| 上傳日期： |
2023/2/6 |
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| 2086KB |
| 格式： |
pdf 共32頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
金榮 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
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主要觀點：
本周行情回顧（2023-01-30至2023-02-03）
從指數(shù)表現(xiàn)來看，本周(2023-01-30至2023-02-03),上證指數(shù)周漲跌幅為-0.04%,創(chuàng)業(yè)板指周漲跌幅為-0.23%,滬深300周漲跌幅為-0.95%,恒生指數(shù)周漲跌幅為-4.53%,恒生科技周漲跌幅為-3.72%,道瓊斯工業(yè)指數(shù)周漲跌幅為-0.15%,納斯達克指數(shù)周漲跌幅為3.31%;從板塊表現(xiàn)來看，傳媒(中信)周漲跌幅為4.09%,電商及服務Ⅱ(中信)周漲跌幅為4.79%,教育(中信)周漲跌幅為4.38%,恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)周漲跌幅為-3.56%,中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)周漲跌幅為-6.86%。
互聯(lián)網(wǎng)傳媒個股中，2023-01-30至2023-02-03, A股漲幅前三分別為：視覺中國(+36.23%),中文在線(+26.28%),昆侖萬維(+24.58%);港股漲幅前三分別為：美圖公司(+18.63%),同道獵聘(+17.24%),中手游(+13%);美股漲幅前三分別為：META(+22.93%),愛奇藝(+18.75%), Uber(+8.99%)。
證監(jiān)會：在促進房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展、支持平臺經(jīng)濟等重點領域和薄弱環(huán)節(jié)推出更多務實舉措
2月2日，中國證監(jiān)會召開2023年系統(tǒng)工作會議。會議強調(diào)，要服務民營經(jīng)濟、中小企業(yè)、促進房地產(chǎn)平穩(wěn)健康發(fā)展、支持平臺經(jīng)濟等重點領域和薄弱環(huán)節(jié)，推出更多務實舉措。深入實施新一輪推動提高上市公司質(zhì)量三年行動方案，推動權益類基金高質(zhì)量發(fā)展，引導更多中長期資金入市。
商務部：春節(jié)假期餐飲堂食消費同比增長15.4%，店均消費增長10.8%
商務部數(shù)據(jù)顯示，隨著疫情防控措施的持續(xù)優(yōu)化，助企紓困和促消費政策不斷落地，春節(jié)期間生活服務消費復蘇明顯。其中，餐飲消費表現(xiàn)搶眼，春節(jié)假期餐飲堂食消費同比增長15.4%，店均消費增長10.8%；年夜飯消費好于預期，北京市餐飲協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，多家品牌餐飲企業(yè)包間預訂火爆，門店包間翻臺率達到200%；同時，旅游升溫帶動異地餐飲消費大幅增長，四川異地消費者占比約三分之一，日均消費額同比增長43%，對餐飲消費的貢獻達到47.6%。
OpenAI宣布推出付費試點訂閱計劃ChatGPTPlus，定價每月20美元
2月2日，美國OpenAI公司宣布推出付費試點訂閱計劃ChatGPTPlus，定價每月20美元。付費版功能包括高峰時段免排隊、快速響應以及優(yōu)先獲得新功能和改進等，同時，OpenAI方面仍將提供對ChatGPT的免費訪問權限。OpenAI表示，從美國開始，該公司將逐步向所有用戶推出付費訂閱方案。截至目前，推出僅兩個多月的ChatGPT，月活用戶已超1億，創(chuàng)造了新的用戶增長速度紀錄。
投資建議
元宇宙：百度正在研發(fā)與OpenAI和ChatGPT類似的人工智能聊天機器人服務，將有望引領搜索體驗的代際變革。2月2日，美國OpenAI公司宣布推出付費試點訂閱計劃ChatGPTPlus，定價為每月20美元，訂閱計劃可以為會員提供更快的響應速度和對新功能的優(yōu)先訪問權。微軟近日宣布與OpenAI擴大合作伙伴關系，并向ChatGPT(人工智能聊天機器人程序）追加數(shù)十億美元投資，同時宣布旗下所有產(chǎn)品將全線整合ChatGPT。Omdia發(fā)布報告稱2023年XR近眼顯示設備出貨量將達到2400萬，同比增長67%；報告稱2022年近眼顯示終端設備出貨量為1438.2萬臺，同比下降1.3%。建議關注具有較深AI技術積累的海內(nèi)外科技巨頭，包括：百度集團-SW，Microsoft，NVIDIA。
游戲：近日國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)指出，2022年全國規(guī)模以上文化及相關產(chǎn)業(yè)企業(yè)營業(yè)收入達到12.18萬億元，同比增長0.9%。騰訊旗下Supercell公布新游戲《Squad Busters》，畫風及玩法與荒野亂斗類似（卡通畫風和類MOBA玩法)，將于2月6日在多倫多開啟beta封閉測試。騰訊的重磅游戲《黎明覺醒：生機》（光子工作室群研發(fā)）宣布，將于2月開啟不限號不刪檔測試，已經(jīng)創(chuàng)下7000萬預約量。騰訊與EA合作研發(fā)的《APEX手游》將于2022年5月1日在全球停服，停服時距離其開服將不到一年。建議關注具有較強研發(fā)創(chuàng)新實力的廠商有望持續(xù)獲得競爭優(yōu)勢，包括：騰訊控股，網(wǎng)易-S，三七互娛，完美世界，吉比特。
短視頻廣告及直播電商：商務部數(shù)據(jù)顯示，2022年重點監(jiān)測電商平臺累計直播場次超1.2億場（同比2020年的2400+萬場，兩年時間里電商直播場次翻5倍），累計觀看超1.1萬億人次，直播商品超9500萬個，活躍主播近110萬人；淘寶《2022直播電商白皮書》預計2022年全網(wǎng)直播電商GMV約3.5萬億元，占電商零售額的23%。2月1日新東方在線正式更名東方甄選；東方甄選斥1,752萬人幣擴建河南焦作自營烤腸工廠，已與烤腸生產(chǎn)方簽訂協(xié)議，雙方擬共同成立合資公司，東方甄選在合資公司持股比例為30%，出資方式為現(xiàn)金出資，資金主要用于生產(chǎn)車間建設、設備采購等，工廠擴建后，主要為東方甄選生產(chǎn)、供應純?nèi)饽c產(chǎn)品，2023年初期投產(chǎn)預計年產(chǎn)1.8萬噸，后續(xù)可根據(jù)訂單量增加設備，持續(xù)擴大產(chǎn)能；本周（01.28-02.03）東方甄選矩陣號日軍GMV達2220萬，環(huán)比增長469.5%，其中看世界直播2天，日均GMV達2715.8萬（主賬號開播7天，日均GMV達902萬），主要是由于02.02-02.03董宇輝和七七在看世界號直播（地點為云南麗江）；遙望科技計劃在2023年發(fā)力虛擬人直播等業(yè)
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