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本周新材料漲幅較大的品種是三氯氫硅（+16.67%）、環(huán)氧樹脂（+5.52%）、EVA（+2.04%）。1）三氯氫硅：本周普通級三氯氫硅報(bào)價(jià)7000元/噸，環(huán)比+16.67%；光伏級三氯氫硅報(bào)價(jià)為16000元/噸，環(huán)比持平。成本端，硅粉價(jià)格弱降，液氯市場價(jià)格上行。供應(yīng)端，本周三氯氫硅企業(yè)開工水平尚可，根據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì)，整體開工水平在62.70%。需求端，多晶硅市場價(jià)格稍有反彈，硅烷市場平穩(wěn)運(yùn)行。2）環(huán)氧樹脂：本周報(bào)價(jià)16250元/噸，環(huán)比+5.52%。成本端，雙酚A市場重心上行，環(huán)氧氯丙烷市場價(jià)格小幅上漲，成本支撐加強(qiáng)。供應(yīng)端，國內(nèi)環(huán)氧樹脂工廠開工負(fù)荷有所提升，整體開工率在45%左右。需求端，下游節(jié)后返市緩慢，整體需求跟進(jìn)不足。3）EVA：本周EVA市場均價(jià)16990元/噸，環(huán)比+2.04%。其中，線纜料均價(jià)為16850元/噸，價(jià)格環(huán)比+5.31%；光伏料均價(jià)15750元/噸，價(jià)格環(huán)比+8.62%；發(fā)泡料均價(jià)為16700元/噸，價(jià)格環(huán)比+6.71%。成本端，本周國內(nèi)醋酸乙烯市場均價(jià)為7400元/噸，周環(huán)比+1.37%。供應(yīng)端，生產(chǎn)企業(yè)裝置正常運(yùn)行，貨源供應(yīng)充裕，對后續(xù)光伏級EVA需求預(yù)期較好。需求端，下游開工持續(xù)恢復(fù)。
　　群雄逐鹿、百花齊放，鹽湖提鋰設(shè)備法從中國走向世界。中國82%鋰金屬資源集中于青海、西藏等地的鹽湖中，相較南美鋰三角優(yōu)質(zhì)的資源稟賦，中國鹽湖低鋰濃度、高鎂鋰比的特點(diǎn)使得傳統(tǒng)太陽池法提鋰難以被采用。為“量體裁衣”開發(fā)出適合中國鹽湖的工藝，國內(nèi)多所科研院校和鹽湖企業(yè)陸續(xù)開發(fā)出吸附法、膜法、萃取法、電化學(xué)法等多種設(shè)備法提鋰工藝，通過技術(shù)革新彌補(bǔ)稟賦缺陷。當(dāng)前各大鋰企已紛紛披露擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，青海、西藏地區(qū)后續(xù)各規(guī)劃10.5萬噸/年，24萬噸/年提鋰產(chǎn)能；更多中國業(yè)主也走出國門，尋求南美的投資機(jī)會(huì)，其中在阿根廷的產(chǎn)能規(guī)劃已高達(dá)26+萬噸/年。由于鋰精礦開發(fā)周期為3-5年，傳統(tǒng)太陽池法修建鹽田+鹵水晾曬也需4年+。對業(yè)主而言，高鋰價(jià)下更快開發(fā)在手鋰資源已成為當(dāng)務(wù)之急。對比之下，1-2年建設(shè)期的設(shè)備法鹽湖提鋰工藝無疑成為最短平快的提鋰優(yōu)選。我們認(rèn)為，中國企業(yè)憑借更豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、更具性價(jià)比的工藝、技術(shù)服務(wù)，有充分潛力脫穎而出，立足行業(yè)前沿。對此，我們建議關(guān)注標(biāo)的：藍(lán)曉科技、新化股份、久吾高科、鹽湖股份等。
　　全球氣凝膠進(jìn)入發(fā)展快車道。過去5年國內(nèi)氣凝膠市場通過技術(shù)進(jìn)步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量的快速躍升及成本的快速下降，目前在石化管道、高溫反應(yīng)釜、熱網(wǎng)管道、鋰電池方面具有極具競爭力的性價(jià)比，下游龍頭企業(yè)的切換訴求強(qiáng)烈。2021年鋰電用氣凝膠3.4億，同比+89%。除鋰電領(lǐng)域外，氣凝膠在石化領(lǐng)域也處在需求快速釋放期，典型代表中石化2021年宣布采購10萬方氣凝膠（上次采購是2018年的0.5萬方）。當(dāng)前在碳中和背景下，化工企業(yè)普遍面臨節(jié)能降耗的重要任務(wù)，因此對高效隔熱材料的需求更加迫切，全球氣凝膠進(jìn)入發(fā)展快車道。我們建議關(guān)注氣凝膠板塊發(fā)展機(jī)遇和相關(guān)公司：晨光新材、泛亞微透、中國化學(xué)、宏柏新材等。
　　 POE供需缺口或?qū)⒎糯?，國產(chǎn)替代前景廣闊。全球范圍內(nèi)POE主要應(yīng)用于熱塑性聚烯烴彈性體，其中尤以汽車行業(yè)為主，2020年需求占比達(dá)56%。伴隨全球光伏裝機(jī)的高增，POE需求持續(xù)增長。21年全球POE光伏需求量約16.7萬噸，到2025年有望達(dá)到56萬噸以上，POE總需求將進(jìn)一步增至225萬噸。目前全球POE產(chǎn)能僅有約110萬噸，仍存在較大的供需缺口。且當(dāng)前全球POE產(chǎn)能集中于海外廠商。國外有POE生產(chǎn)工藝的公司對生產(chǎn)所需的催化劑進(jìn)行了專利保護(hù)，并嚴(yán)格限制了其重要原料高碳α-烯烴的技術(shù)轉(zhuǎn)讓。鑒于較高的技術(shù)門檻和知識產(chǎn)權(quán)壁壘，以及原材料制約等問題，國內(nèi)尚未有廠家實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，目前所用的POE產(chǎn)品全部依賴進(jìn)口。目前全球范圍內(nèi)POE產(chǎn)能十分集中，產(chǎn)能主要集中在陶氏、埃克森美孚、三井、SK等公司，其中陶氏產(chǎn)能46萬噸,占全球產(chǎn)能的42%；其次是埃克森美孚和SK，產(chǎn)能均為20萬噸，占比均為19%，三井化學(xué)擁有17萬噸的產(chǎn)能，產(chǎn)能占比約為16%。隨著后續(xù)國內(nèi)企業(yè)中試完成及投產(chǎn)進(jìn)度的加快，我國POE廠商有望獲取廣闊的國產(chǎn)替代空間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：相關(guān)政策推行不及預(yù)期、相關(guān)技術(shù)迭代不及預(yù)期等。