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數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，數(shù)字作為新的生產(chǎn)要素參與經(jīng)濟(jì)發(fā)展。數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為驅(qū)動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵力量。2020年4月9日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場(chǎng)化配置體制機(jī)制的意見(jiàn)》將數(shù)據(jù)明確為生產(chǎn)要素。國(guó)家及地方政策不斷出臺(tái)，為數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)心劑。數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)廣闊，產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。國(guó)資云作為數(shù)據(jù)服務(wù)方將迎來(lái)更大發(fā)展機(jī)會(huì)，建議關(guān)注國(guó)資云等數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇。
　　本月觀點(diǎn)：
　　題材面：數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，數(shù)字作為新的生產(chǎn)要素參與經(jīng)濟(jì)發(fā)展。數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為驅(qū)動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵力量，根據(jù)國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年，數(shù)據(jù)要素對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率和貢獻(xiàn)度分別為14.7%和0.83個(gè)百分點(diǎn)，數(shù)據(jù)要素有望成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的又一引擎。2020年4月9日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場(chǎng)化配置體制機(jī)制的意見(jiàn)》將數(shù)據(jù)明確為生產(chǎn)要素。國(guó)家及地方政策不斷出臺(tái)，為數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)心劑。2022年12月19日，作為我國(guó)首份專(zhuān)門(mén)針對(duì)數(shù)據(jù)要素的基礎(chǔ)性文件，“數(shù)據(jù)二十條”《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見(jiàn)》發(fā)布，為我國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)起到“指南針”的作用。數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)廣闊，產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)發(fā)展良機(jī)。國(guó)資云作為數(shù)據(jù)服務(wù)方將迎來(lái)更大發(fā)展機(jī)會(huì)，建議關(guān)注國(guó)資云等數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇。
　　建議關(guān)注：光通信(中天科技、天孚通信)、IDC(科華數(shù)據(jù)、英維克)、連接器(瑞可達(dá)、意華股份)、物聯(lián)網(wǎng)（移為通信、廣和通）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)）、半導(dǎo)體（唯捷創(chuàng)芯）、電子儀器（普源精電）。
　　行情回顧：
　　上月（0101-0131）通信板塊子版塊景氣度均有所上升，從大板塊來(lái)看，通信運(yùn)營(yíng)上升幅度最大，漲幅為17.93%；終端設(shè)備、通信配套服務(wù)和終端傳輸設(shè)備上升幅度分別為10.90%、10.02%和6.15%。全月（0101-0131）建議關(guān)注標(biāo)的組合階段性表現(xiàn)較好，按照算數(shù)平均計(jì)算組合月漲幅為5.39%，跑輸上證指數(shù)（5.39%）、通信(申萬(wàn))板塊指數(shù)（9.24%）、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)（9.97%）、滬深300指數(shù)（7.37%）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　中美貿(mào)易摩擦造成的不確定性因素，5G建設(shè)速度未達(dá)預(yù)期，疫情反復(fù)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承壓，“東數(shù)西算”項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度受疫情影響，政策落地不及預(yù)期。