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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　運(yùn)營(yíng)商公有云排名靠前，專(zhuān)有云潛力巨大。2022年北美開(kāi)支高增長(zhǎng)，2023有望成創(chuàng)新光學(xué)應(yīng)用大年。
　　摘要：
　　運(yùn)營(yíng)商公有云排名靠前，專(zhuān)有云潛力巨大。IDC發(fā)布《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2022Q3）跟蹤》報(bào)告，國(guó)內(nèi)公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)中，中國(guó)電信天翼云以10.2%的份額躋身三甲；中國(guó)移動(dòng)公有云市場(chǎng)份額第六。最近幾年運(yùn)營(yíng)商在云計(jì)算的核心技術(shù)、云網(wǎng)資源布局等方面不斷投入。同時(shí)IDC預(yù)測(cè)未來(lái)五年專(zhuān)有云服務(wù)市場(chǎng)將成為整體云計(jì)算市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域，其中政府依然是專(zhuān)有云服務(wù)市場(chǎng)主力，但能源、制造、交通、醫(yī)療行業(yè)需求也將開(kāi)始走強(qiáng)。2022上半年三大運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)份額從2021上半年的30.2%提升至37.0%，正在從集團(tuán)戰(zhàn)略層面加快IDC業(yè)務(wù)向云業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，各方面持續(xù)性將逐步加強(qiáng)。
　　2022年北美開(kāi)支高增長(zhǎng)，2023有望成創(chuàng)新光學(xué)應(yīng)用大年。谷歌2022年資本開(kāi)支314億美元，同比增長(zhǎng)27%；亞馬遜全年開(kāi)支583億美元，同比增長(zhǎng)6%，主要在A(yíng)WS和運(yùn)營(yíng)中心容量的擴(kuò)充。Meta全年資本開(kāi)支320億美元，同比增長(zhǎng)72.54%；微軟資本開(kāi)支247.68億元，同比增長(zhǎng)6.7%。展望2023年，谷歌預(yù)料開(kāi)支與2022年一致，會(huì)加大在基礎(chǔ)設(shè)施投入比重，顯著減少辦公設(shè)施比重。亞馬遜預(yù)計(jì)將繼續(xù)提升技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的投入；Meta指引開(kāi)支區(qū)間為300-330億美元，將使用更具成本效益的新數(shù)據(jù)中心架構(gòu)，以支持人工智能的負(fù)載。微軟則將繼續(xù)增加開(kāi)支，但會(huì)隨云設(shè)施建設(shè)有季節(jié)性的變化。我們預(yù)計(jì)2023年中，更具成本效益的800G、相干DCI光互聯(lián)等技術(shù)將得到廣泛應(yīng)用，同時(shí)光引擎、共封裝技術(shù)也有望開(kāi)始推出和落地，有望成為光互聯(lián)創(chuàng)新應(yīng)用大年。
　　投資建議：1)云產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)推薦光模塊頭部廠(chǎng)商，天孚通信、仕佳光子、光庫(kù)科技等；2）光纖光纜和海纜推薦亨通光電、中天科技、長(zhǎng)飛光纖；3）控制器板塊推薦和而泰、拓邦股份、朗特智能；4）數(shù)據(jù)中心及配套推薦寶信軟件、奧飛數(shù)據(jù)等，受益標(biāo)的為英維克；5）運(yùn)營(yíng)商板塊：推薦中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通；6）電力信息化板塊：推薦威勝信息、映翰通、力合微。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：外部環(huán)境變化導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)商CAPEX計(jì)劃或不及預(yù)期、海外需求復(fù)蘇不及預(yù)期、創(chuàng)新性業(yè)務(wù)應(yīng)用發(fā)展或不及預(yù)期。