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通信行業(yè)指數(shù)本周漲跌幅：截至2023年2月3日，申萬通信板塊本周上漲2.07%，跑贏滬深300指數(shù)3.03個(gè)百分點(diǎn)，漲幅在31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中位列第12位；申萬通信板塊2月上漲1.91個(gè)百分點(diǎn)，跑贏滬深300指數(shù)2.28個(gè)百分點(diǎn)；申萬通信板塊今年累計(jì)上漲11.33%，跑贏滬深300指數(shù)4.36個(gè)百分點(diǎn)。
　　通信行業(yè)二級(jí)子板塊本周漲跌幅：截至2023年2月3日，除電信運(yùn)營商板塊尚未納入統(tǒng)計(jì)外，申萬通信板塊的6個(gè)三級(jí)子板塊本周總體上漲，漲幅從高到低依次為：SW其他通信設(shè)備（9.07%）＞SW通信應(yīng)用增值服務(wù)（6.65%）＞SW通信工程及服務(wù)（4.32%）＞SW通信終端及配件（4.17%）＞SW通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及器件（2.50%）＞SW通信線纜及配套（-0.42%）。
　　本周部分新聞和公司動(dòng)態(tài)：（1）Dell'Oro：全球光傳輸設(shè)備市場(chǎng)未來五年累計(jì)收入將達(dá)810億美元；（2）中國電信啟動(dòng)總投資約18,837萬元天翼云IDC機(jī)電安裝工程設(shè)計(jì)服務(wù)集采；（3）2025年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模將超60萬億元；（4）中國電信啟動(dòng)總規(guī)模約14,407萬米饋線及配件產(chǎn)品集采；（5）廣東移動(dòng)攜手華為率先完成新型分布式微站商用部署；（6）Juniper：5G物聯(lián)網(wǎng)迎來三年激增，2026年連接數(shù)將達(dá)1.16億；（7）高通高管強(qiáng)調(diào)毫米波好處，可緩解網(wǎng)絡(luò)擁堵痛點(diǎn)；（8）天孚通信：2022年預(yù)計(jì)凈利潤約3.99億元；（9）移遠(yuǎn)通信：2022年預(yù)計(jì)凈利潤約6億元；（10）中際旭創(chuàng)：2022年度凈利潤預(yù)增25%-60%；（11）長飛光纖：預(yù)計(jì)2022年凈利同比增長55%到69%。
　　通信行業(yè)周觀點(diǎn)：在數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展浪潮來臨之際，板塊整體出現(xiàn)修復(fù)上行跡象。其中有值得關(guān)注的細(xì)分領(lǐng)域，例如運(yùn)營商數(shù)字化業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，通信線纜及配套受海外海纜需求擴(kuò)張而有所上升，光通信器件需求隨著海外數(shù)通建設(shè)而走強(qiáng)，通信+汽車領(lǐng)域內(nèi)連接器、激光雷達(dá)等產(chǎn)品受益于汽車智能化趨勢(shì)。投資方面，建議關(guān)注下游需求景氣度較高及受益于產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)的個(gè)股，如運(yùn)營商、通信線纜、光模塊、物聯(lián)網(wǎng)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不如預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，集采招標(biāo)落地存在滯后性等。