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移動(dòng)數(shù)據(jù)流量增勢(shì)向好，5G好用迎來新變革，信息消費(fèi)成為增長(zhǎng)點(diǎn)。近日，工信部公布春節(jié)假期移動(dòng)流量數(shù)據(jù)，5G流量占比已超四成。春節(jié)期間，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶接入流量達(dá)441.1萬TB，同比增長(zhǎng)6.3%。其中除夕和初一兩天的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量分別為62.9萬和68萬TB，同比增長(zhǎng)13.1%和6.3%，移動(dòng)流量穩(wěn)中有升。在5G用戶規(guī)模擴(kuò)大疊加超高清視頻、VR/AR等新應(yīng)用推廣的拉動(dòng)下，春節(jié)期間5G移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶接入流量增勢(shì)突出，同比增長(zhǎng)103%，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶接入流量中占比超四成?？傮w來說，5G投入期到收獲期轉(zhuǎn)變帶來5G應(yīng)用拓展有望夯實(shí)，5G流量增勢(shì)突出帶動(dòng)新基建加大投入確定性更強(qiáng)，通信+新基建相應(yīng)板塊有望迎來企穩(wěn)回升。
　　信息基建成效顯著網(wǎng)絡(luò)能力不斷增強(qiáng)，拉動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)需求持續(xù)旺盛。截至22年底最新數(shù)據(jù)，固定網(wǎng)絡(luò)方面，“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣度深度持續(xù)拓展。我國(guó)已建成全球規(guī)模最大的光纖和移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)，光纜線路總長(zhǎng)度達(dá)到5958萬公里，比上年末凈增477萬公里，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)力不斷增強(qiáng)。固定網(wǎng)絡(luò)逐步實(shí)現(xiàn)從百兆向千兆躍升，建成具備千兆服務(wù)能力的10GPON端口數(shù)達(dá)1523萬個(gè)，較上年末接近翻一番水平。移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)方面，我國(guó)保持5G建設(shè)全球領(lǐng)先，累計(jì)建成并開通5G基站231.2萬個(gè)，基站總量占全球60%以上，持續(xù)深化地級(jí)市城區(qū)覆蓋的同時(shí)，逐步按需向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)延伸；每萬人擁有5G基站數(shù)達(dá)到16.4個(gè)，比上年末提高6.3個(gè)。在千兆光纖網(wǎng)絡(luò)、5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施支撐下，22全年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)2618億GB，比上年增長(zhǎng)18.1%，DOU值達(dá)到15.2GB/戶·月，較上年提高1.84GB/戶·月；固定寬帶的接入流量增長(zhǎng)達(dá)47.2%；物聯(lián)網(wǎng)終端的接入流量增速達(dá)64.4%。以數(shù)據(jù)流量為承載的數(shù)字消費(fèi)廣泛滲透生產(chǎn)生活服務(wù)各個(gè)領(lǐng)域，并不斷創(chuàng)新消費(fèi)內(nèi)容和形態(tài)。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量業(yè)務(wù)對(duì)通話、短信持續(xù)替代的同時(shí)，短信在提醒提示、驗(yàn)證認(rèn)證等方面的獨(dú)特作用有所顯現(xiàn)。春節(jié)期間全國(guó)移動(dòng)電話計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)共計(jì)526.3億分鐘，同比稍有下滑1%；其中除夕的移動(dòng)短信發(fā)送量為50.5億條，同比增長(zhǎng)4.1%。隨著新基建流量服務(wù)供給提質(zhì)升級(jí)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)注入數(shù)字化新動(dòng)能。
　　數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建建設(shè)不斷夯實(shí)，通信+新基建板塊有望率先預(yù)期上修。隨著新基建數(shù)據(jù)流量快速增長(zhǎng)，以及通信+新基建不斷協(xié)同突破，通信行業(yè)估值有望企穩(wěn)回升，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈景氣上行?；A(chǔ)電信企業(yè)充分發(fā)揮在5G、人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在春節(jié)重要消費(fèi)節(jié)點(diǎn)積極開展創(chuàng)新應(yīng)用，有望帶來低估值運(yùn)營(yíng)商板塊的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。同時(shí)隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)及數(shù)據(jù)要素政策及需求拉動(dòng)，或?qū)⒁I(lǐng)ICT基石光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇。建議關(guān)注：ICT相關(guān)標(biāo)的，包括節(jié)能英維克（002837），以及通信運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)，中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原料價(jià)格上升風(fēng)險(xiǎn)；全球疫情影響及國(guó)外政策環(huán)境不確定性；5G規(guī)?；逃猛七M(jìn)不及預(yù)期