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一、投資要點(diǎn)
　　1.全球移動(dòng)核心網(wǎng)市場收入到2027年將超過500億美元。根據(jù)市場研究公司Dell'Oro Group的最新預(yù)測報(bào)告，到2027年，全球移動(dòng)核心網(wǎng)（MCN）和多接入邊緣計(jì)算（MEC）市場收入預(yù)計(jì)將超過500億美元。根據(jù)Dell'Oro Group統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，全球39家移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商已經(jīng)推出了商用5GSA eMMB網(wǎng)絡(luò)。移動(dòng)核心網(wǎng)和多接入邊緣計(jì)算市場預(yù)計(jì)將以2%的年復(fù)合增長率（2022-2027年）增長。預(yù)計(jì)中國地區(qū)的移動(dòng)核心網(wǎng)市場將率先成熟，因?yàn)檩^早開始進(jìn)行5GSA部署，并且預(yù)計(jì)在整個(gè)預(yù)測期內(nèi)，中國地區(qū)的年復(fù)合增長率為-4%。同時(shí)，全球市場（不包括中國在內(nèi)）的年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)為3%。隨著移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商加速部署5GSA網(wǎng)絡(luò)并擴(kuò)大各自的網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，預(yù)計(jì)亞太地區(qū)（APAC）和歐洲、中東和非洲（EMEA）地區(qū)在整個(gè)預(yù)測期內(nèi)的年復(fù)合增長率最高。此外，2023年整個(gè)移動(dòng)核心網(wǎng)和多接入邊緣計(jì)算市場的預(yù)計(jì)年增長率高于2022年。移動(dòng)核心網(wǎng)市場的多接入邊緣細(xì)分市場將具有最高的年復(fù)合增長率，其次是5G移動(dòng)核心網(wǎng)市場和IMS核心網(wǎng)市場。而隨著網(wǎng)絡(luò)向5GSA遷移，4G移動(dòng)核心網(wǎng)市場預(yù)計(jì)將以兩位數(shù)的年復(fù)合增長率下降。建議重點(diǎn)關(guān)注通信設(shè)備板塊企業(yè)中興通訊、烽火通信、星網(wǎng)銳捷。
　　2.2025年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模將超60萬億元。在近日召開的“2023中國信通院ICT+深度觀察報(bào)告會(huì)”上，中國信通院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與工業(yè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域主席孫克在題為《數(shù)字經(jīng)濟(jì)構(gòu)筑經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的中堅(jiān)力量工業(yè)經(jīng)濟(jì)打造結(jié)構(gòu)升級(jí)的關(guān)鍵動(dòng)能》的報(bào)告中表示，當(dāng)前數(shù)字經(jīng)濟(jì)和工業(yè)經(jīng)濟(jì)成為支撐宏觀經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)鍵動(dòng)能，預(yù)計(jì)到2025年，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模超60萬億元，到2032年，將超過100萬億元，十年間增長將超過50萬億元。同時(shí)，到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)投入產(chǎn)出效率提升至約3.5。報(bào)告中指出，數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向深化應(yīng)用、規(guī)范發(fā)展和普惠共享的發(fā)展新階段。2022年，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的規(guī)模提升至50萬億元左右，同比增長10%左右。過去十年間，數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP的比重由20.9%提升到39.8%。2022年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP比重超過41%。同時(shí)在未來十年，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將不斷升級(jí)，制造業(yè)高端化、智能化、綠色化將加快發(fā)展。新一代信息技術(shù)、人工智能、生物技術(shù)、新能源等產(chǎn)業(yè)將成為新的增長引擎。數(shù)字技術(shù)將加速與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。需求端消費(fèi)將加速升級(jí)，線上消費(fèi)、綠色消費(fèi)、新業(yè)態(tài)將持續(xù)涌現(xiàn)，升級(jí)消費(fèi)和汽車等大型商品消費(fèi)空間將持續(xù)擴(kuò)大。建議重點(diǎn)關(guān)注數(shù)字貨幣、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心等板塊企業(yè)。
　　3.5G物聯(lián)網(wǎng)迎來三年激增，2026年連接數(shù)將達(dá)1.16億。據(jù)Juniper Research預(yù)測，受醫(yī)療保健和智慧城市領(lǐng)域推動(dòng)，到2026年，5G物聯(lián)網(wǎng)連接將從今年的1700萬激增至1.16億。報(bào)告中，指出了5G在汽車、移動(dòng)寬帶和互聯(lián)家庭等關(guān)鍵領(lǐng)域的擴(kuò)張，而醫(yī)療保健和智能城市基礎(chǔ)設(shè)施的部署將在未來三年占到兼容物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的60%以上。Juniper Research預(yù)計(jì)，到2026年，5G智能城市連接將超過6000萬個(gè)，并將公路和鐵路監(jiān)控確定為需要連接的“關(guān)鍵業(yè)務(wù)”。它強(qiáng)調(diào)，與以往的技術(shù)相比，5G的可靠性是物聯(lián)網(wǎng)的“基本”要素，但警告稱，市場需要“創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式”和堅(jiān)實(shí)的自動(dòng)化基礎(chǔ)設(shè)施，以確保足夠的收入。Juniper Research進(jìn)一步預(yù)測，在新冠疫情爆發(fā)后，衛(wèi)生領(lǐng)域的數(shù)字化轉(zhuǎn)變將加速對(duì)5G的需求，以提供“更有效和更動(dòng)態(tài)”的護(hù)理。建議重點(diǎn)關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)移遠(yuǎn)通信、廣和通、美格智能。
　　4.我國已具備量子計(jì)算機(jī)整機(jī)交付能力。從安徽省量子計(jì)算工程研究中心獲悉，合肥本源量子已研發(fā)出多臺(tái)中國量子計(jì)算機(jī)，并成功交付一臺(tái)24比特超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)給用戶使用，使我國成為世界上第三個(gè)具備量子計(jì)算機(jī)整機(jī)交付能力的國家。本源量子是中國第一家量子計(jì)算公司，已研發(fā)出多臺(tái)中國量子計(jì)算機(jī)，并已交付用戶使用。2020年，本源量子上線首臺(tái)國產(chǎn)超導(dǎo)量子計(jì)算機(jī)“本源悟源1號(hào)”，搭載超導(dǎo)6比特量子處理器夸父KFC6-130和本源量子測控一體機(jī)?！氨驹次蛟?號(hào)”沿用了“本源悟源1號(hào)”的設(shè)計(jì)架構(gòu)。據(jù)悉，“本源悟源”1號(hào)和2號(hào)已于2020年開始，陸續(xù)通過本源量子云平臺(tái)面向全球用戶提供量子計(jì)算服務(wù)。本源量子官方路線圖顯示，到2025年，本源量子將突破1000位量子比特，達(dá)到1024位量子比特，并將運(yùn)用量子計(jì)算嘗試在不同行業(yè)領(lǐng)域解決對(duì)應(yīng)的問題，研制出行業(yè)領(lǐng)域的專用量子計(jì)算機(jī)。此外，想要進(jìn)一步突破量子計(jì)算，超導(dǎo)量子芯片的研究將是關(guān)鍵方向之一。而去年11月，華為曾公開了一項(xiàng)與超導(dǎo)量子芯片有關(guān)的專利，該項(xiàng)技術(shù)專利可降低領(lǐng)子比特之間的串?dāng)_。建議重點(diǎn)關(guān)注量子計(jì)算板塊企業(yè)國盾量子、中國長城、龍芯中科。
　　二、重點(diǎn)行業(yè)要聞
　　1.三大運(yùn)營商12月份運(yùn)營數(shù)據(jù)：5G套餐用戶數(shù)近11億。根據(jù)三大運(yùn)營商發(fā)布的最新運(yùn)營數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前我國5G套餐用戶已經(jīng)近11億戶。中國移動(dòng)在發(fā)展5G套餐用戶上速度最快。2022年2月份，中國移動(dòng)5G套餐客戶數(shù)凈增1860.1萬戶，2022全年凈增2.27197億戶，累計(jì)達(dá)到6.14005億戶；中國電信5G套餐用戶凈增502萬戶，5G套餐用戶數(shù)累計(jì)2.6796億戶；而中國聯(lián)通12月5