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本周觀點(diǎn)
　　市場(chǎng)方面，上周通信（申萬(wàn)）指數(shù)上漲0.48%，同期滬深300上漲2.35%，創(chuàng)業(yè)板指上漲2.93%。1月13日，工信部等十六部門發(fā)布關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見，為數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)頂層政策文件，目標(biāo)到2025年數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)超過1500億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過30%，2035年數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)進(jìn)入繁榮成熟期，未來(lái)將加大政策支持保障行業(yè)快速發(fā)展。近期海上風(fēng)電項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，青洲五七換流站招標(biāo)、帆石二海域使用前公示相繼發(fā)布。建議關(guān)注：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、長(zhǎng)光華芯、炬光科技、中興通訊、威勝信息、七一二、上海瀚訊、海格通信、美格智能、移遠(yuǎn)通信。
　　周專題#1：數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)頂層政策文件出臺(tái)，明確產(chǎn)業(yè)發(fā)展七項(xiàng)任務(wù)
　　1月13日，工信部等十六部門發(fā)布關(guān)于促進(jìn)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見（簡(jiǎn)稱“意見”），指出數(shù)據(jù)安全已成為我國(guó)總體國(guó)家安全觀的重要組成部分，發(fā)展數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)對(duì)夯實(shí)數(shù)字中國(guó)建設(shè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)有著重要意義。意見明確了提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力、壯大數(shù)據(jù)安全服務(wù)等七項(xiàng)促進(jìn)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)任務(wù)，未來(lái)將加大政策支持保障行業(yè)快速發(fā)展，引導(dǎo)各類金融機(jī)構(gòu)和社會(huì)資本投向數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域，支持?jǐn)?shù)據(jù)安全企業(yè)參與通過國(guó)家產(chǎn)融合作平臺(tái)獲得便捷高效的金融服務(wù)。我們認(rèn)為，在數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)政策支持下，運(yùn)營(yíng)商具備安全能力優(yōu)勢(shì)，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品與服務(wù)有望迎來(lái)成長(zhǎng)機(jī)遇。
　　周專題#2：國(guó)產(chǎn)以太網(wǎng)物理層芯片供應(yīng)商裕太微將于科創(chuàng)板上市
　　根據(jù)裕太微招股書，公司專注于高速有線通信芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售，是中國(guó)大陸極少數(shù)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模銷售的以太網(wǎng)物理層芯片供應(yīng)商，聚焦工規(guī)級(jí)、商規(guī)級(jí)、車規(guī)級(jí)芯片三大主線突圍國(guó)際巨頭主導(dǎo)市場(chǎng)。公司2020-9M22營(yíng)收同比增速分別為876.52/1861.93/111.15%，營(yíng)收快速增長(zhǎng)主要系公司不同傳輸速率及不同端口數(shù)量的產(chǎn)品組合逐漸進(jìn)入多家名企的供應(yīng)鏈。目前，公司產(chǎn)品已成功進(jìn)入普聯(lián)、盛科通信、新華三、?？低暋R川技術(shù)、諾瓦星云、烽火通信、大華股份等國(guó)內(nèi)眾多知名企業(yè)的供應(yīng)鏈體系，結(jié)合直銷和經(jīng)銷模式在多家客戶中實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模供貨。
　　工信部：2023年全面推進(jìn)6G技術(shù)研發(fā)，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全保障能力
　　1月11日，全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議在北京召開。會(huì)議明確2023年要加快信息通信行業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)任務(wù)包括：1）出臺(tái)推動(dòng)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施，加快5G和千兆光網(wǎng)建設(shè)，啟動(dòng)“寬帶邊疆”建設(shè)，全面推進(jìn)6G技術(shù)研發(fā)；2）完善工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系、標(biāo)準(zhǔn)體系、應(yīng)用體系，推進(jìn)5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)建設(shè)；3）完善電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)發(fā)展政策，強(qiáng)化APP全流程、全鏈條治理，加強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)、用戶權(quán)益保護(hù)；4）增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全保障能力，加快安全產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
　　IDC：預(yù)計(jì)2026年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)支出規(guī)模近3000億美元
　　據(jù)通信世界網(wǎng)1月9日?qǐng)?bào)道，近日，IDC發(fā)布2022年V2版IDC《全球物聯(lián)網(wǎng)支出指南》，新數(shù)據(jù)顯示，2021年全球物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)級(jí)投資規(guī)模約為6812.8億美元，有望在2026年增至1.1萬(wàn)億美元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.8%。IDC在報(bào)告中指出，未來(lái)五年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將保持平穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)，2026年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)IT支出規(guī)模接近2981.2億美元，占全球物聯(lián)網(wǎng)總投資的1/4左右，投資規(guī)模將領(lǐng)跑全球。此外，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)IT支出以13.4%的五年CAGR穩(wěn)定增長(zhǎng)，增速超過全球平均水平。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易摩擦加劇；全球新型肺炎尚未可控；云廠商資本開支投入不及預(yù)期；5G發(fā)展不及預(yù)期。