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禾賽科技：2月9日美股IPO上市，國內(nèi)激光雷達(dá)上市第一股。據(jù)Frost &Sullivan數(shù)據(jù)，21年禾賽激光雷達(dá)（自動駕駛領(lǐng)域）全球市占率約60%。據(jù)招股書披露，17-22年激光雷達(dá)累計出貨量超10.3萬臺，僅22年出貨量超8.04萬臺（其中用于ADAS出貨量6.2萬臺），全球出貨量第一。公司激光雷達(dá)產(chǎn)品主要應(yīng)用于ADAS、自動駕駛和機(jī)器人領(lǐng)域：1）ADAS：公司AT和FT系列激光雷達(dá)產(chǎn)品主要用于ADAS領(lǐng)域，AT系列于22年量產(chǎn)，F(xiàn)T系列預(yù)計23H2量產(chǎn)；2）自動駕駛：主要包括用于遠(yuǎn)程檢測的Pandar系列和用于盲點(diǎn)檢測的QT系列；3）機(jī)器人：公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于小型無人駕駛車輛，提供最后一英里送貨和街道清掃等服務(wù)，對應(yīng)XT系列產(chǎn)品，于22年批量出貨。截至目前，公司已獲理想、集度、路特斯、高合、長安、上汽等10家主流乘用車廠累計百萬臺量產(chǎn)定點(diǎn)；自動駕駛領(lǐng)域客戶包括Zoox、TuSimple、NVIDIA、Nuro、美團(tuán)、百度、文遠(yuǎn)知行等。據(jù)大搜車智云數(shù)據(jù)，結(jié)合各車型銷量預(yù)測、單車激光雷達(dá)配置量及配置率測算，我們預(yù)計禾賽23年激光雷達(dá)出貨量有望達(dá)26萬臺，同比223%。重點(diǎn)關(guān)注禾賽供應(yīng)鏈個股，光學(xué)：永新光學(xué)、舜宇光學(xué)；發(fā)射芯片：長光華芯、縱慧芯光（未上市）。
　　速騰聚創(chuàng)：新獲豐田、賽力斯量產(chǎn)定點(diǎn)，前裝定點(diǎn)量產(chǎn)項(xiàng)目累計超50余款。1.與豐田達(dá)成定點(diǎn)合作：2月6日，公司正式與豐田汽車旗下多款車型達(dá)成量產(chǎn)合作，成為首家進(jìn)入豐田汽車供應(yīng)鏈體系的中國激光雷達(dá)企業(yè)。豐田是全球銷量最大車企之一，蟬聯(lián)20-22年銷量榜第一，22年全年銷售量達(dá)1050萬輛。公司和豐田汽車圍繞一汽豐田全球銷量排行前列的多款車型展開深度合作，供應(yīng)RS-LiDAR-M系列激光雷達(dá)，智慧守護(hù)豐田智能化車型的駕駛安全。2.與賽力斯達(dá)成定點(diǎn)合作：2月7日，公司正式與賽力斯汽車達(dá)成定點(diǎn)合作，合作車型將于23年量產(chǎn)上市。賽力斯22年新能源汽車?yán)塾嬩N量達(dá)13.5萬輛，同比226%。公司為賽力斯旗下全新SUV車型供應(yīng)RS-LiDAR-M系列激光雷達(dá)。截至目前，公司已有定點(diǎn)車型包括Lucid Air、北汽極狐（阿爾法S）、智己L7、小鵬G9&P7改款、威馬M7、廣汽AIONLXPlus-80DMax&AIONHyper GT、仰望U8&U9、BYD漢改款、WEY摩卡DHT-PHEV激光雷達(dá)版等。根據(jù)大搜車智云數(shù)據(jù)，結(jié)合各車型銷量預(yù)測、單車激光雷達(dá)配置量及配置率測算，我們預(yù)計公司23年激光雷達(dá)上車量達(dá)23萬臺，同比增長434%。重點(diǎn)關(guān)注速騰供應(yīng)鏈個股，光學(xué)：藍(lán)特光學(xué)；ODM：高偉電子。
　　投資建議：短期禾賽美股IPO上市有望提升市場對于激光雷達(dá)賽道關(guān)注度，長期看23-25年行業(yè)加速實(shí)現(xiàn)從1-N。建議重點(diǎn)關(guān)注：1）光學(xué)：永新光學(xué)、舜宇光學(xué)、水晶光電、騰景科技、藍(lán)特光學(xué)；2）發(fā)射芯片：長光華芯、縱慧芯光（未上市）；3）發(fā)射模組：炬光科技；4）ODM：高偉電子。
　　風(fēng)險提示：L3自動駕駛技術(shù)突破進(jìn)度不及預(yù)期；新車型發(fā)布進(jìn)度不及預(yù)期。