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1）水泥：本周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格422.3元/噸，環(huán)比下降0.31%，同比下降-0.26%。本周全國(guó)水泥庫(kù)容比71.5%，環(huán)比下降0.94pct，同比上升8.99pct。水泥出貨率10.5%，環(huán)比上升5.5pct，同比下降1.1pct。
　　2）玻璃：本周國(guó)內(nèi)浮法玻璃均價(jià)1746.32元/噸，較節(jié)前一周均價(jià)上漲43.16元/噸，漲幅2.53%。玻璃庫(kù)存6315萬(wàn)重量箱，較1月28日庫(kù)存微幅增加7萬(wàn)重量箱，增幅0.11%，庫(kù)存天數(shù)約32.41天，較上周增加0.03天。
　　3）儲(chǔ)能：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，本周新招標(biāo)儲(chǔ)能（不含抽水蓄能）項(xiàng)目/設(shè)備/設(shè)計(jì)210MW（424MWh）。光熱方面，本周招標(biāo)規(guī)模無(wú)新增。
　　本周投資策略
　　TCO玻璃：設(shè)備先行，彈性大格局好；加工環(huán)節(jié)價(jià)值量大持續(xù)性強(qiáng)。TCO玻璃是鈣鈦礦電池中的核心材料，產(chǎn)業(yè)鏈中主要關(guān)注玻璃生產(chǎn)及設(shè)備企業(yè)，1GW鈣鈦礦電池約對(duì)應(yīng)4億元TCO玻璃市場(chǎng)、0.5億元TCO玻璃鍍膜設(shè)備市場(chǎng)。1）設(shè)備方面，太陽(yáng)能用TCO玻璃生產(chǎn)門檻高，主要在于在線鍍膜設(shè)備。目前玻璃設(shè)備A股稀缺，可關(guān)注北玻股份（玻璃深加工設(shè)備龍頭企業(yè)，離線鍍膜設(shè)備全國(guó)占有率第一）。2）加工環(huán)節(jié)：國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)行時(shí)。除設(shè)備外，工藝控制對(duì)TCO玻璃連續(xù)生產(chǎn)和良率亦有重要影響。全球市場(chǎng)基本被板硝子（海外市場(chǎng)，F(xiàn)S核心供應(yīng)商）、旭硝子（通過(guò)大連旭硝子生產(chǎn)，主要在國(guó)內(nèi)供貨）瓜分，國(guó)內(nèi)玻璃廠家正積極導(dǎo)入，可關(guān)注耀皮玻璃（收購(gòu)大連旭硝子，母公司為板硝子/皮爾金頓，技術(shù)實(shí)力雄厚，后續(xù)可將現(xiàn)有兩條超白浮法產(chǎn)線改造為TCO產(chǎn)線）、金晶科技（計(jì)劃將滕州二線600t/d升級(jí)為TCO產(chǎn)線，馬來(lái)500t/dTCO面板產(chǎn)線有望于23年投產(chǎn)；已與纖納簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議）等。
　　地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈：保交樓效果正持續(xù)顯現(xiàn)，部分核心一二線城市或率先迎來(lái)市場(chǎng)復(fù)蘇，并帶動(dòng)全國(guó)市場(chǎng)逐漸企穩(wěn)，建議關(guān)注江山歐派等受益品種。
　　水泥板塊：目前水泥板塊PB估值處于歷史底部，具備相對(duì)充足安全邊際，建議關(guān)注華新水泥、萬(wàn)年青、海螺水泥。
　　儲(chǔ)能：光伏、風(fēng)電需求旺盛，儲(chǔ)能需求有望持續(xù)增長(zhǎng)，建議關(guān)注鉻鹽龍頭且已實(shí)現(xiàn)三氯化鉻（鐵鉻液流電池電解液）量產(chǎn)的振華股份。隨光熱儲(chǔ)能發(fā)展提速，建議關(guān)注光熱玻璃生產(chǎn)企業(yè)安彩高科和保溫材料龍頭魯陽(yáng)節(jié)能。
　　玻纖：無(wú)堿玻璃纖維紗均價(jià)4467元/噸，周環(huán)比上漲75元；中堿玻璃纖維紗均價(jià)為5450元/噸，周環(huán)比持平；纏繞直接紗均價(jià)4150元/噸，周環(huán)比上漲100元。電子紗均價(jià)10000元/噸，周環(huán)比持平。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：竣工不及預(yù)期、地產(chǎn)超預(yù)期下滑、行業(yè)協(xié)同破裂。