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國(guó)務(wù)院于近日印發(fā)《質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》（“綱要”)，提出到2025年制造業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)到94%，工程質(zhì)量抽查符合率不斷提高。與建筑工程行業(yè)相關(guān)的要求包括: 1)提高建筑材料質(zhì)量水平。加快高強(qiáng)度高耐久、可循環(huán)利用、綠色環(huán)保等新型建材研發(fā)與應(yīng)用。2)鼓勵(lì)企業(yè)建立裝配式建筑部品部件生產(chǎn)、施工、安裝全生命周期質(zhì)量控制體系，推行裝配式建筑部品部件駐廠監(jiān)造。3)開(kāi)展住宅、公共建筑等重點(diǎn)領(lǐng)域建材專(zhuān)項(xiàng)整治，促進(jìn)從生產(chǎn)到施工全鏈條的建材行業(yè)質(zhì)量提升。4)加快建筑信息模型等數(shù)字化技術(shù)研發(fā)和集成應(yīng)用。5)大力發(fā)展綠色建筑，深入推進(jìn)可再生能源、資源建筑應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)全過(guò)程低碳環(huán)保、節(jié)能減排。6)推動(dòng)工程建設(shè)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)化、品牌化發(fā)展等。
　　我們認(rèn)為綱要對(duì)建筑工程的影響主要體現(xiàn)為: 1)對(duì)建筑材料及工程質(zhì)量的要求將上升至新的高度。2)加快建筑工程行業(yè)的信息化及數(shù)字化轉(zhuǎn)型。3)對(duì)低碳環(huán)保、節(jié)能減排的建筑材料及工藝將會(huì)大力支持。這些影響與裝配式建筑法的優(yōu)點(diǎn)緊密結(jié)合。因此，我們認(rèn)為未來(lái)裝配式建筑法從政府層面到市場(chǎng)層面都必將被大力推廣。此外，裝配式建筑法對(duì)資本及工藝的要求遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)工藝，對(duì)大型企業(yè)有利，加上政府大力推動(dòng)工程建設(shè)領(lǐng)域品牌化發(fā)展，我們認(rèn)為這將導(dǎo)致市場(chǎng)洗牌，行業(yè)集中度的提高將加快。
　　我們的首選股為中國(guó)建筑國(guó)際(03311 HK，目標(biāo)價(jià)14.20港元，評(píng)級(jí)“買(mǎi)入”)。中國(guó)建筑國(guó)際旗下的全資附屬公司中建海龍科技是中國(guó)最大的裝配式建筑企業(yè)之一，是集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、模塊化建筑總承包及檢測(cè)為一體的建筑工業(yè)化綜合服務(wù)商。目前已累計(jì)完成268個(gè)裝配式項(xiàng)目，類(lèi)型涵蓋住宅、酒店、寫(xiě)字樓、醫(yī)院、學(xué)校、橋梁、隧道、地鐵等，將深度受惠于裝配式建筑行業(yè)的加速發(fā)展。此外，我們認(rèn)為遠(yuǎn)大住工(02163 HK，目標(biāo)價(jià)8.50港元，評(píng)級(jí)“收集”)作為中國(guó)最大的裝配式水泥構(gòu)件生產(chǎn)商亦將是主要的受益者。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）政府基礎(chǔ)設(shè)施支出可能低于預(yù)期；2）可能超預(yù)期的通脹或?qū)е抡呤站o；3）世界各地的疫情可能會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)。