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運(yùn)營商公有云排名靠前，專有云潛力巨大。近日IDC發(fā)布《中國公有云服務(wù)市場（2022年第三季度）跟蹤》報(bào)告。國內(nèi)公有云IaaS+PaaS市場中，中國電信天翼云以10.2%的份額躋身三甲；中國移動(dòng)公有云市場份額第六。最近幾年，運(yùn)營商在云計(jì)算的核心技術(shù)、云網(wǎng)資源布局等方面不斷投入，例如中國電信打造了全棧云產(chǎn)品體系，并始終堅(jiān)持IaaS+PaaS關(guān)鍵技術(shù)全棧自研；中國移動(dòng)在資源布局和自主研發(fā)方面不斷精進(jìn)，率先建立云計(jì)算行業(yè)自研操作系統(tǒng)與服務(wù)器；中國聯(lián)通率先提出七大“場景云”理念。同時(shí)，IDC預(yù)測未來五年專有云服務(wù)市場將成為整體云計(jì)算市場中增長最快的領(lǐng)域，其中政府依然是專有云服務(wù)市場主力，但能源、制造、交通、醫(yī)療行業(yè)需求也將開始走強(qiáng)。2022上半年三大運(yùn)營商市場份額從2021上半年的30.2%提升至37.0%。三大運(yùn)營商正在從集團(tuán)戰(zhàn)略層面加快IDC業(yè)務(wù)向云業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，各方面持續(xù)性將逐步加強(qiáng)。
　　2022年北美開支高增長。展望2023年，谷歌預(yù)料開支與2022年一致，會(huì)加大基礎(chǔ)設(shè)施投入比重，顯著減少辦公設(shè)施比重。亞馬遜預(yù)計(jì)將繼續(xù)提升技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的投入；Meta指引開支區(qū)間為300-330億美元，將使用更具成本效益的新數(shù)據(jù)中心架構(gòu)，以支持人工智能的負(fù)載。微軟則將繼續(xù)增加開支，但會(huì)隨云設(shè)施建設(shè)有季節(jié)性的變化。
　　我們給予行業(yè)“跑贏大市”評(píng)級(jí)。推薦中國移動(dòng)(00941 HK)、中國電信(00728 HK)、中國聯(lián)通(00762 HK)、中興通訊(00763 HK)和比亞迪電子(00285 HK)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：云計(jì)算發(fā)展或不及預(yù)期、海外云業(yè)務(wù)需求波動(dòng)。