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上游材料：土耳其地震油價(jià)小幅反彈，黑色系震蕩下跌。能源方面，土耳其地震原油小幅反彈，EIA略微上調(diào)2023年原油價(jià)格及全球需求增速。黑色方面，節(jié)后螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存大幅上升，下游消費(fèi)仍處于修復(fù)階段，鋼材、鐵礦石、焦煤焦炭下跌為主。有色方面，工業(yè)金屬表現(xiàn)疲軟，美元指數(shù)走強(qiáng)帶動(dòng)貴金屬調(diào)整。
　　中游制造：TCL中環(huán)上調(diào)硅片價(jià)格，2月上旬成品紙集中提價(jià)。新能源方面，需求回暖支撐節(jié)后硅料價(jià)格反彈，TCL中環(huán)上調(diào)硅片價(jià)格。輕工方面，2月上旬成品紙集中提價(jià)，有望帶動(dòng)盈利改善。
　　消費(fèi)：試點(diǎn)恢復(fù)出境游正式啟動(dòng)，周大生1月零售同比增長(zhǎng)約20%。線下消費(fèi)繼續(xù)修復(fù)，2月6日試點(diǎn)恢復(fù)出境游正式啟動(dòng)，東南亞熱度居前；元宵海南離島免稅金額1.65億元；疫后復(fù)蘇疊加春節(jié)旺季，周大生1月零售同比增長(zhǎng)約20%。
　　汽車：工信部試點(diǎn)公共車輛電動(dòng)化，優(yōu)惠政策到期疊加春節(jié)放假1月汽車銷量回落。政策方面，工信部等八部委組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作。整車1月因春節(jié)放假和購(gòu)置稅優(yōu)惠到期等因素，日均銷量同比回落明顯，庫(kù)存壓力抬升。
　　農(nóng)林牧漁：豬糧比跌入過(guò)度下跌一級(jí)預(yù)警區(qū)間，發(fā)改委將啟動(dòng)收儲(chǔ)工作。生豬價(jià)格跌幅擴(kuò)大，全國(guó)平均豬糧比回落至4.96，進(jìn)入過(guò)度下跌一級(jí)預(yù)警區(qū)間，國(guó)家發(fā)改委將啟動(dòng)豬肉儲(chǔ)備收儲(chǔ)工作。
　　金融地產(chǎn)：河南“保交樓”首批10月底前交付，水泥庫(kù)容比下降。銀行方面，房貸利率調(diào)整，新增房貸利率與存量利率息差擴(kuò)大，帶動(dòng)集中提前還貸。地產(chǎn)基建方面，河南“保交樓”專項(xiàng)借款項(xiàng)目首批10月底前全部交付，節(jié)后水泥庫(kù)容比環(huán)比下降。
　　公用交運(yùn)：節(jié)后港澳國(guó)際航班班次持續(xù)回升，BDI跌至2020年6月以來(lái)新低。伴隨春節(jié)假期結(jié)束機(jī)票價(jià)格回落17%，但國(guó)際航班班次隨出境游試點(diǎn)持續(xù)回升。本周BDI及SCFI繼續(xù)下跌，BDI創(chuàng)2020年6月以來(lái)新低。
　　TMT：半導(dǎo)體收入跌幅擴(kuò)大，百度類ChatGPT應(yīng)用文心一言3月將完成內(nèi)測(cè)。2022年12月全球及中國(guó)半導(dǎo)體銷售額同比跌幅均擴(kuò)大；百度類ChatGPT應(yīng)用文心一言3月將完成內(nèi)測(cè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)數(shù)據(jù)公布時(shí)間滯后，篩選數(shù)據(jù)維度不同，數(shù)據(jù)口徑差異等帶來(lái)偏差；宏觀環(huán)境發(fā)生大幅變化