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國(guó)內(nèi)宏觀：1）制造業(yè)和非制造業(yè)PMI雙雙回升。1月制造業(yè)PMI回升3.1個(gè)百分點(diǎn)至50.1%，重回?cái)U(kuò)張區(qū)間。非制造業(yè)PMI回升12.8個(gè)百分點(diǎn)至54.4%，創(chuàng)7個(gè)月新高；前期受疫情影響較大的零售、住宿、餐飲等行業(yè)PMI明顯回升。2）10年期國(guó)債利率有所回落。上周R001和R007較春節(jié)前回落34bp和9bp至1.38%和1.91%；1年期AAA同業(yè)存單利率較春節(jié)前上升5bp至2.59%；10年期國(guó)債收益率較春節(jié)前下降4bp至2.89%。3）人民幣匯率延續(xù)震蕩。上周美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)超預(yù)期，美元指數(shù)大幅反彈；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)給人民幣匯率帶來(lái)更多不確定性。周五晚人民幣匯率回升至6.8左右。
　　中觀和高頻數(shù)據(jù)：1）多數(shù)行業(yè)開工率回升。2月3日當(dāng)周，滌綸長(zhǎng)絲開工率扭轉(zhuǎn)自去年10月以來(lái)的跌勢(shì)，開工率較前值回升2.0個(gè)百分點(diǎn)。螺紋鋼廠、高爐、山東地?zé)拸S和焦?fàn)t開工率較前值分別回升個(gè)百分點(diǎn)2.3、0.7、0.6和0.5個(gè)百分點(diǎn)。2）商品房銷售同環(huán)比均改善，觀影消費(fèi)熱度延續(xù)。本周（1.30-2.3）30大中城市商品房成交面積周內(nèi)均值錄得31.8萬(wàn)平方米，較去年農(nóng)歷同期上漲7.6%。疫情快速過峰后，線下消費(fèi)場(chǎng)景延續(xù)春節(jié)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，觀影消費(fèi)依然保持較高熱度，全國(guó)電影票房較農(nóng)歷同期增長(zhǎng)13%。3）出行延續(xù)改善態(tài)勢(shì)。2月3日當(dāng)周，百度遷徙指數(shù)和百城擁堵指數(shù)較去年農(nóng)歷同期分別+27.6%、+6.0%，10大城市地鐵客運(yùn)量已超過至疫前同期水平。
　　海外：1）美國(guó)2月FOMC議息會(huì)議之下，鮑威爾偏鷹發(fā)言，市場(chǎng)鴿派解讀。美聯(lián)儲(chǔ)公布2月FOMC會(huì)議聲明，上調(diào)聯(lián)邦基金目標(biāo)利率25BP至4.5%-4.75%區(qū)間，符合市場(chǎng)預(yù)期。2）美國(guó)1月非農(nóng)數(shù)據(jù)公布，非農(nóng)就業(yè)新增強(qiáng)勁、失業(yè)率回落。美國(guó)1月非農(nóng)就業(yè)新增51.7萬(wàn)人（前值22.3萬(wàn)人），1月失業(yè)率為3.4%（前值3.5%），1月平均時(shí)薪環(huán)比為0.3%（前值0.3%），同比為4.4%（前值4.6%）。3）歐美1月消費(fèi)者信心指數(shù)公布。歐元區(qū)1月消費(fèi)者信心指數(shù)終值為-20.9（前值為-22.1），美國(guó)1月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)為107.1（前值為108.3）。4）美國(guó)制造業(yè)PMI仍處收縮區(qū)間。美國(guó)1月Markit制造業(yè)PMI為46.9（前值46.8），美國(guó)1月ISM制造業(yè)PMI為47.4（前值48.4），仍處于榮枯分水線以下的收縮區(qū)間。
　　大類資產(chǎn)：股市：本周國(guó)內(nèi)股指多數(shù)回調(diào)，恒生指數(shù)均下跌，主要發(fā)達(dá)國(guó)家股指表現(xiàn)大多上漲。債市：國(guó)內(nèi)長(zhǎng)端收益率下行，美國(guó)長(zhǎng)債收益率上行。匯市：非農(nóng)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，市場(chǎng)預(yù)期美國(guó)經(jīng)濟(jì)“軟著陸”概率提升，美元指數(shù)上漲，發(fā)達(dá)國(guó)家貨幣兌美元均下跌。商品：本周大宗商品價(jià)格多數(shù)下跌，其中WTI原油與布倫特原油分別下跌7.89%和7.75%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升，海外經(jīng)濟(jì)衰退，房地產(chǎn)市場(chǎng)不確定性。