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行情回顧：截至2023年2月10日，申萬(wàn)電力設(shè)備行業(yè)上周下跌1.16%，跑贏滬深300指數(shù)0.31個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第28名；申萬(wàn)電力設(shè)備行業(yè)本月下跌2.83%，跑輸滬深300指數(shù)1.61個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第31名；申萬(wàn)電力設(shè)備板塊年初至今上漲8.66%，跑贏滬深300指數(shù)2.60個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第10名。
　　截至2023年2月10日，當(dāng)周申萬(wàn)電力設(shè)備行業(yè)的6個(gè)子板漲跌不一，電機(jī)II板塊漲幅最大，為2.78%。其他板塊表現(xiàn)如下，光伏設(shè)備板塊下跌1.54%，電網(wǎng)設(shè)備板塊上漲1.19%，風(fēng)電設(shè)備板塊上漲0.23%，電池板塊下跌2.36%，其他電源設(shè)備Ⅱ板塊上漲0.25%。
　　在上周漲幅前十的個(gè)股里，金龍羽、科恒股份和昇輝科技三家公司漲幅在申萬(wàn)電力設(shè)備板塊中排名前三，漲幅分別達(dá)40.57%、29.07%和20.16%。在上周跌幅前十的個(gè)股里，通達(dá)動(dòng)力、眾業(yè)達(dá)和恩捷股份表現(xiàn)較弱，分別跌13.41%、7.83%和7.43%。
　　估值方面：截至2023年2月10日，電力設(shè)備板塊PE(TTM)為29.28倍；子板塊方面，電機(jī)Ⅱ板塊PE(TTM)為34.14倍，其他電源設(shè)備Ⅱ板塊PE(TTM)為36.61倍，光伏設(shè)備板塊PE(TTM)為26.73倍，風(fēng)電設(shè)備板塊PE(TTM)為29.95倍，電池板塊PE(TTM)為34.36倍，電網(wǎng)設(shè)備板塊PE(TTM)為22.95倍。
　　電力設(shè)備行業(yè)周觀點(diǎn)：截至2023年2月8日當(dāng)周，硅料、硅片、電池片價(jià)格周環(huán)比上漲，近期光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)較大。近期電池片價(jià)格上漲的同時(shí)，膠膜價(jià)格也陸續(xù)向上調(diào)價(jià)以應(yīng)對(duì)上游原材料粒子的價(jià)格上漲，預(yù)計(jì)組件環(huán)節(jié)也有一定漲價(jià)預(yù)期。硅片企業(yè)前期原材料庫(kù)存處于低位，近期隨著下游需求回暖，硅片開(kāi)工率的提高帶動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存需求提升，支撐硅料價(jià)格反彈。根據(jù)硅業(yè)分會(huì)，今年國(guó)內(nèi)的硅料產(chǎn)量預(yù)計(jì)約135萬(wàn)噸，足以支撐全球終端裝機(jī)350GW的需求，但光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的大幅波動(dòng)，短期內(nèi)或使得下游觀望情緒加重，后續(xù)可進(jìn)一步觀察產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格博弈情況。另外，近日深圳市發(fā)改委發(fā)布《深圳市促進(jìn)綠色低碳產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，提出，要重點(diǎn)支持面向先進(jìn)電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)路線的原材料、元器件、工藝裝備、電芯模組、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)、變流器、系統(tǒng)集成等重點(diǎn)領(lǐng)域鏈條，隨著新能源大規(guī)模、快速發(fā)展，新型儲(chǔ)能是發(fā)展新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵一環(huán)，能夠顯著發(fā)揮其電力存儲(chǔ)和消納功能。建議關(guān)注隆基綠能（601012）、陽(yáng)光電源（300274）、晶科科技（601778）、聯(lián)泓新科（003022）、明陽(yáng)智能（601615）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游終端組件需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速回落導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；大型風(fēng)光儲(chǔ)新能源基地建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。