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本周觀點(diǎn):
　　一、新版BING接入ChatGPT，有望重新定義搜索“入口”
　　2023年2月8日，微軟宣布將新版Bing接入ChatGPT，在桌面上推出了測試版，移動(dòng)版也即將推出。根據(jù)驅(qū)動(dòng)中國消息，微軟公布ChatGPT版BING不到48小時(shí)，申請(qǐng)用戶數(shù)量已經(jīng)超過百萬。新版Bing功能強(qiáng)大，且深度融入AI技術(shù)，且在模型、性能、核心搜索索引、用戶體驗(yàn)(集成)四大方面實(shí)現(xiàn)突破。我們認(rèn)為，ChatGPT有望成為下一代搜索引擎的強(qiáng)催化劑，原因是其符合Chrome“擊敗”IE瀏覽器便捷、性能、速度、生態(tài)四大因素，也是從“模糊搜索”到“精準(zhǔn)推送”的跨越。
　　二、ChatGPT宣布滿負(fù)荷運(yùn)行而暫停服務(wù)，突出算力重要性
　　2023年2月7日，根據(jù)財(cái)聯(lián)社消息，ChatGPT宣布滿負(fù)荷運(yùn)行而暫停服務(wù)。我們認(rèn)為ChatGPT具備跨時(shí)代的意義本質(zhì)是人工智能算法的迭代升級(jí)，而算力是算法的底層發(fā)動(dòng)機(jī)，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)算過程中由于復(fù)雜的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和海量訓(xùn)練數(shù)據(jù)，運(yùn)算量巨大，因此對(duì)于處理器的算力、效率(能耗)要求極大。此外，人們對(duì)算力的需求日益增長，人工智能訓(xùn)練任務(wù)中使用的算力正呈指數(shù)級(jí)增長，此外，根據(jù)OPENAI近日發(fā)布報(bào)告，自2012年以來，人們對(duì)于算力的需求增長了超過300,000倍。
　　三、ChatGPT商業(yè)雛形初現(xiàn)，我國廠商緊密布局
　　Open AIGC產(chǎn)業(yè)鏈雛形已現(xiàn)，最上層為算力層，負(fù)責(zé)提供算力支撐；第二層級(jí)為算法基礎(chǔ)層，包括數(shù)據(jù)收集、標(biāo)注、注釋；第三層為算法中間層，包括AI模型開發(fā)、訓(xùn)練；最后層級(jí)為應(yīng)用層，其中包括文字、圖片、音視頻等服務(wù)內(nèi)容。AIGC有望走向標(biāo)準(zhǔn)化SAAS的服務(wù)模式，例如Open AI的API接口收費(fèi)模式。國內(nèi)相關(guān)廠商在緊密布局相關(guān)AIGC相關(guān)技術(shù)，例如，百度、阿里、騰訊、科大訊飛、小米、寺庫等廠商。
　　四、投資建議
　　1)具備算力基礎(chǔ)的廠商，受益標(biāo)的為寒武紀(jì)、商湯、海光信息、浪潮信息、中科曙光、景嘉微；2)具備AI算法商業(yè)落地的廠商，重點(diǎn)推薦科大訊飛、拓爾思，其他受益標(biāo)的為:漢王科技、海天瑞聲、云從科技3) AIGC相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備的應(yīng)用廠商，受益標(biāo)的為:百度、同花順、三六零、金山辦公。
　　投資建議
　　重申堅(jiān)定看好云計(jì)算SaaS、能源IT、金融科技、智能駕駛、人工智能等景氣賽道中具備卡位優(yōu)勢的龍頭公司，積極推薦以下七條投資主線：1、信創(chuàng)：國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫領(lǐng)軍太極股份，國產(chǎn)WPS龍頭廠商金山辦公（與中小盤組聯(lián)合覆蓋），國產(chǎn)服務(wù)器龍頭中科曙光，“中國芯”海光信息。其他受益標(biāo)的還包括：1)信創(chuàng)軟件：中國軟件、用友網(wǎng)絡(luò)、星環(huán)科技、海量數(shù)據(jù)、麒麟信安等。2)信創(chuàng)硬件：中國長城、龍芯中科、拓維信息、神州數(shù)碼等。2、新能源IT：重點(diǎn)推薦新能源SaaS龍頭國能日新、配網(wǎng)調(diào)度先頭兵東方電子、能源互聯(lián)網(wǎng)唯一標(biāo)的朗新科技（通信組聯(lián)合覆蓋）。3、金融科技：重點(diǎn)推薦證券IT恒生電子，此外宇信科技、長亮科技、同花順均迎景氣上行。4、智能駕駛：重點(diǎn)推薦智能座艙龍頭德賽西威（汽車組聯(lián)合覆蓋）、座艙+駕駛OS龍頭中科創(chuàng)達(dá)、此外高精度地圖領(lǐng)軍四維圖新為重點(diǎn)受益標(biāo)的。5、人工智能：重點(diǎn)推薦智能語音龍頭科大訊飛。6、網(wǎng)絡(luò)安全：重點(diǎn)推薦商密+自研芯片三未信安，新興安全雙龍頭奇安信+深信服，安恒信息作為細(xì)分新興安全龍頭也將深度受益，其他受益標(biāo)的包括：啟明星辰、美亞柏科等。7、云計(jì)算SaaS：重點(diǎn)推薦企業(yè)級(jí)SaaS龍頭用友網(wǎng)絡(luò)、辦公軟件龍頭金山辦公（與中小盤聯(lián)合覆蓋）、超融合領(lǐng)軍深信服。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、科技創(chuàng)新政策落地不及預(yù)期、中美博弈突發(fā)事件。