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水泥行業(yè)：節(jié)后需求緩慢恢復(fù)，短期價(jià)格震蕩下行。本周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比繼續(xù)下行，跌幅為1%。價(jià)格回落地區(qū)主要集中在河北、福建、江西、湖北和重慶，幅度10-20元/噸；價(jià)格上漲地區(qū)是廣東，幅度10元/噸；推漲地區(qū)有江蘇北部、廣西、陜西和湖南西北部等，幅度10-30元/噸。2月上旬，國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求緩慢恢復(fù)，全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)企業(yè)平均出貨率恢復(fù)到2成，農(nóng)歷同比基本持平。其中，華東、中南地區(qū)因遭遇持續(xù)大范圍降雨，市場(chǎng)成交受阻，企業(yè)出貨率普遍恢復(fù)2-3成；西南地區(qū)受降雨、資金短缺影響，下游需求恢復(fù)2-4成。價(jià)格方面，節(jié)后下游需求仍處于恢復(fù)階段，企業(yè)為打開(kāi)銷量，按慣例先跌后漲，短期價(jià)格維持震蕩調(diào)整走勢(shì)，符合預(yù)期。未來(lái)一二周，南方地區(qū)有降雨天氣干擾，預(yù)計(jì)下游需求將繼續(xù)緩慢恢復(fù)，2月下旬或月底，隨著天氣好轉(zhuǎn)，下游需求將會(huì)明顯提升。
　　玻璃行業(yè)：價(jià)格穩(wěn)中有漲，高庫(kù)弱需局面有待緩解。本周玻璃行業(yè)價(jià)格穩(wěn)中有漲，高庫(kù)弱需局面持續(xù)。價(jià)格方面，全國(guó)浮法玻璃市場(chǎng)周均價(jià)1660元/噸，環(huán)比漲2.01%，同比下降19.24%；成本方面，國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)偏強(qiáng)，價(jià)格上調(diào)，價(jià)格重心上移；產(chǎn)能方面，全國(guó)浮法玻璃日產(chǎn)量為15.75萬(wàn)噸，環(huán)比0.44%，周產(chǎn)量110.45萬(wàn)噸，環(huán)比-0.25%，同比-7.05%。企業(yè)開(kāi)工率78.15%，環(huán)比持平。綜合產(chǎn)能利用率78.95%，環(huán)比-0.20%；庫(kù)存方面，截至20230202，全國(guó)浮法玻璃樣本企業(yè)總庫(kù)存7514.8萬(wàn)重箱，環(huán)比-1.28%，同比+56.23%。庫(kù)存天數(shù)33.7天，較上期-0.5天。本周業(yè)者陸續(xù)返市，貨源流通增多，整體產(chǎn)銷呈現(xiàn)先強(qiáng)后弱趨勢(shì)，不同地區(qū)間庫(kù)存趨勢(shì)有所差異。
　　玻纖行業(yè)：無(wú)堿紗價(jià)格弱勢(shì)盤(pán)整，電子紗價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行。本周無(wú)堿池窯粗紗市場(chǎng)行情主流價(jià)格弱勢(shì)盤(pán)整，生產(chǎn)廠家掛牌價(jià)格波動(dòng)有限，實(shí)際成交可商談。雖交易雙方陸續(xù)歸市，但終端市場(chǎng)行情仍較為冷清，打壓下游廠家盈利能力，進(jìn)而拖拽下游廠家買(mǎi)盤(pán)積極性，對(duì)原料玻纖紗需求量降低，需求面無(wú)較明顯的利好指引作用。區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)廠家裝置開(kāi)工負(fù)荷高位運(yùn)行，貨運(yùn)供應(yīng)量較為充足，生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷狀況一般，個(gè)別廠家存競(jìng)相出貨心態(tài)，加重下游廠家買(mǎi)盤(pán)謹(jǐn)慎觀望情緒，進(jìn)一步利空玻纖市場(chǎng)交投氛圍。行業(yè)相關(guān)人士謹(jǐn)慎觀市，生產(chǎn)廠家報(bào)盤(pán)重心弱勢(shì)整理。新訂單持續(xù)低位，市場(chǎng)行情低開(kāi)震蕩，商家主動(dòng)報(bào)盤(pán)積極性有限，交付前期訂單為主。電子紗市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行，價(jià)格區(qū)間盤(pán)整。
　　消費(fèi)建材行業(yè)：基建穩(wěn)健+地產(chǎn)緩慢修復(fù)，看好需求回暖基本面改善。自上而下來(lái)看，宏觀層面，1月社融增量5.98萬(wàn)億元，同比減少1959億元；社融增量中對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加4.93萬(wàn)億元，同比多增7308億元，彰顯實(shí)體經(jīng)濟(jì)信心有所恢復(fù)。行業(yè)層面，百年建筑開(kāi)復(fù)工數(shù)據(jù)顯示，截至2/7全國(guó)施工企業(yè)開(kāi)復(fù)工率為38.4%，較上期提升27.9個(gè)百分點(diǎn)，短期內(nèi)各地區(qū)基建開(kāi)復(fù)工節(jié)奏普遍優(yōu)于房建和市政；疊加31省份獲得23年提前批專項(xiàng)債額度2.19億元（已達(dá)上年額度60%）并應(yīng)在H1用完，預(yù)計(jì)Q1仍為專項(xiàng)債發(fā)行高峰；資金面的落實(shí)+開(kāi)復(fù)工率和勞務(wù)到位率恢復(fù)，短期內(nèi)基建端建材需求或可看到明顯改善，防水、管材等消費(fèi)建材子板塊基本面或?qū)⒙氏群棉D(zhuǎn)。此外，1月份中長(zhǎng)期貸款增加2231億元，同比下滑約70%，環(huán)比提高約21%，結(jié)合安居客數(shù)據(jù)顯示1月購(gòu)房者信心指數(shù)環(huán)比上升8%，房地產(chǎn)端建材需求有望逐步修復(fù)。短期看，成本紓緩+需求回暖，消費(fèi)建材板塊基本面具備向上彈性，中長(zhǎng)期看，住房存量需求仍具空間，疊加政策推動(dòng)綠色建材發(fā)展、消費(fèi)者品牌意識(shí)提升，消費(fèi)建材行業(yè)將延續(xù)集中度提升，是具備成長(zhǎng)性的優(yōu)質(zhì)板塊。
　　投資建議：蒙娜麗莎、亞士創(chuàng)能、偉星新材、北新建材、科順股份、科達(dá)制造、東方雨虹、東鵬控股、豪美新材、志特新材；關(guān)注中國(guó)巨石、海螺水泥。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資增速不達(dá)預(yù)期，地產(chǎn)新開(kāi)工大幅下滑，原材料和燃料動(dòng)力價(jià)格大幅上漲。