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本周（2月6日-2月10日）行情回顧
　　新材料指數(shù)下跌0.92%，表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指。半導(dǎo)體材料漲0.26%，OLED材料漲1.09%，液晶顯示漲1%，尾氣治理漲1.08%，添加劑跌0.01%，碳纖維跌4.16%，膜材料漲0.86%。漲幅前五為新綸新材、德聯(lián)集團(tuán)、藍(lán)曉科技、樂凱新材、斯迪克；跌幅前五為激智科技、康達(dá)新材、光威復(fù)材、賽伍技術(shù)、利安隆。
　　新材料周觀察：國瓷材料收購賽創(chuàng)電氣、打造陶瓷基板全產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)
　　陶瓷基板的上游原材料包括氧化鋁、氮化鋁、氮化硅等粉體，可廣泛應(yīng)用于車載激光雷達(dá)、激光熱沉、半導(dǎo)體制冷片、LED照明等領(lǐng)域。封裝基板主要利用材料本身具有的高熱導(dǎo)率，將熱量從芯片（熱源）導(dǎo)出，實(shí)現(xiàn)與外界環(huán)境的熱交換，陶瓷材料憑借優(yōu)良的導(dǎo)熱率成為大功率集成電路的優(yōu)選封裝基板材料。根據(jù)制備原理與工藝的不同，平面陶瓷基板主要為DPC（直接電鍍銅陶瓷板）、DBC（直接鍵合銅陶瓷板）和AMB（活性金屬焊接陶瓷板）。DPC與DBC、AMB為主流的平面陶瓷基板工藝路線，在技術(shù)開發(fā)、規(guī)模生產(chǎn)和市場開拓端具有較強(qiáng)的協(xié)同性。DPC基板具有圖形精度高、可垂直互連、生產(chǎn)成本低等優(yōu)勢，據(jù)HNYResearch數(shù)據(jù)，2021年全球DPC陶瓷基板的市場規(guī)模約為21億美元，預(yù)計(jì)2027年將增長至28.2億美元，年均復(fù)合增長率將達(dá)5.07%。據(jù)國瓷材料公告：據(jù)各方簽訂的《關(guān)于賽創(chuàng)電氣（銅陵）有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的要求，賽創(chuàng)電氣（銅陵）已經(jīng)辦理完成工商變更登記手續(xù)，國瓷材料持有賽創(chuàng)電氣100%股權(quán)。國瓷材料通過自主研發(fā)攻克了高端氧化鋁粉體-基片、氮化鋁粉體-基片的核心技術(shù)并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，氮化硅粉體和基片已實(shí)現(xiàn)中試量產(chǎn)，現(xiàn)已成為國內(nèi)陶瓷基板企業(yè)的重要供應(yīng)商。而賽創(chuàng)電氣為中國大陸DPC陶瓷基板的頭部企業(yè)，未來還會(huì)開發(fā)AMB和DBC工藝。此次收購將幫助國瓷材料向下游陶瓷基板環(huán)節(jié)延伸，實(shí)現(xiàn)“粉體-基片-基板”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。受益標(biāo)的：國瓷材料。
　　重要公司公告及行業(yè)資訊
　　【凱立新材】定增預(yù)案：公司擬通過定增募資金不超過10.75億元，其中3億元用于投資建設(shè)“PVC綠色合成用金基催化材料生產(chǎn)及循環(huán)利用項(xiàng)目”，4.15億元用于投資建設(shè)“高端功能催化材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，1.2億元用于投資建設(shè)“先進(jìn)催化材料與技術(shù)創(chuàng)新中心及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”，0.9億元用于投資建設(shè)“稀貴金屬催化材料生產(chǎn)再利用產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，1.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
　　受益標(biāo)的
　　我們看好在國家安全、自主可控戰(zhàn)略大背景下，化工新材料國產(chǎn)替代的歷史性機(jī)遇：【電子（半導(dǎo)體）新材料】昊華科技、鼎龍股份、國瓷材料、阿科力、潔美科技、長陽科技、瑞聯(lián)新材、萬潤股份、東材科技、松井股份、彤程新材等; 【新能源新材料】泰和新材、晨光新材、宏柏新材、振華股份、百合花、濮陽惠成黑貓股份、道恩股份、藍(lán)曉科技、中欣氟材、普利特等；【其他】利安隆等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)突破不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，原材料價(jià)格波動(dòng)等。