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計(jì)算機(jī)事件：Chatgpt持續(xù)火爆，行情有望持續(xù)，關(guān)注算力環(huán)節(jié)及三六零公司。
　　關(guān)注AI算力環(huán)節(jié)。Chatgpt持續(xù)引爆市場(chǎng)熱情，從AI產(chǎn)業(yè)鏈看，相關(guān)方向受益順序?yàn)锳I算法提供商，內(nèi)容提供商，AI算力供應(yīng)商，算力是AI發(fā)展的基礎(chǔ)，用以支持海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練及算法大模型運(yùn)行，推薦關(guān)注算力方向低估值A(chǔ)I服務(wù)器及云數(shù)據(jù)中心等提供商浪潮信息、中科曙光、紫光信息、數(shù)據(jù)港等，及算力芯片領(lǐng)域。
　　三六零是A股最具希望形成類Chatgpt通用AI能力的公司之一，推薦關(guān)注。公司是A股互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司，在安全、搜索、瀏覽器等產(chǎn)品領(lǐng)域均市占率靠前，上述產(chǎn)品可以為公司提供海量真實(shí)數(shù)據(jù)和未來(lái)應(yīng)用場(chǎng)景，同時(shí)公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)持續(xù)提供現(xiàn)金流，賬面資金充足，為公司持續(xù)迭代算法模型和負(fù)擔(dān)算力成本提供基礎(chǔ)。此外，隨著疫情結(jié)束及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，公司現(xiàn)有各類業(yè)務(wù)有望見(jiàn)底回升，業(yè)績(jī)重回增長(zhǎng)。
　　中小盤事件：重點(diǎn)關(guān)注泛安全+泛能源方向，本周泛安全繼續(xù)推薦德邦科技，泛能源繼續(xù)推薦科林電氣。
　　除計(jì)算機(jī)軟硬件被國(guó)外“卡脖子”外，半導(dǎo)體行業(yè)亦情況嚴(yán)重，材料、設(shè)備自給率均較低，信創(chuàng)行情有望持續(xù)向半導(dǎo)體安全等泛安全領(lǐng)域擴(kuò)散。本周繼續(xù)推薦關(guān)注德邦科技，德邦科技是國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金重點(diǎn)布局的電子封裝材料供應(yīng)商，公司業(yè)務(wù)覆蓋集成電路封裝材料、智能終端封裝材料、新能源應(yīng)用材料、高端裝備應(yīng)用材料四大類別。其中集成電路封裝材料和智能終端封裝材料市場(chǎng)空間大，國(guó)產(chǎn)化率低，公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)形成規(guī)?；N售并且產(chǎn)品覆蓋較全的公司，目前已逐步進(jìn)入下游各大廠商供應(yīng)鏈，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。
　　泛安全其他關(guān)注標(biāo)的：半導(dǎo)體硅材料及硅片供應(yīng)商神工股份，半導(dǎo)體設(shè)備金屬結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商華亞智能，益生菌菌粉原料及終端產(chǎn)品供應(yīng)商均瑤健康等。
　　光伏等新能源賽道持續(xù)景氣，硅料價(jià)格見(jiàn)頂回落，產(chǎn)業(yè)鏈下游持續(xù)受益。本周繼續(xù)推薦關(guān)注科林電氣。公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為配用電網(wǎng)一二次設(shè)備，受益電網(wǎng)投資增加及行業(yè)拓展持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，近年來(lái)公司在光伏、充電樁等新能源領(lǐng)域布局，尤其光伏領(lǐng)域布局突出，公司具有EPC完整資質(zhì)，并手握多個(gè)分布式光伏EPC訂單，業(yè)績(jī)彈性可觀，此外公司充電樁產(chǎn)品亦有望在23年形成突破。
　　泛能源其他關(guān)注標(biāo)的：光伏新材料及PCB油墨產(chǎn)品提供商廣信材料。
　　投資建議：本周計(jì)算機(jī)關(guān)注AI算力環(huán)節(jié)及三六零，中小盤繼續(xù)推薦德邦科技、科林電氣，關(guān)注泛安全+泛能源方向相關(guān)標(biāo)的。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI主題機(jī)會(huì)結(jié)束、相關(guān)公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期。