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事件：2月13日，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》，中央一號(hào)文件首次將預(yù)制菜寫入其中，文件提出“提升凈菜、中央廚房等產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化水平。培育發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)”。
　　預(yù)制菜首次寫入中央一號(hào)文件，從政策支持層面促進(jìn)行業(yè)擴(kuò)容。2020年以來，多地陸續(xù)出臺(tái)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見，推動(dòng)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。隨著政策支持的不斷加大以及B端降本增效+C端方便快捷的訴求，預(yù)制菜行業(yè)快速增長。此次一號(hào)文件首次提及預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)，為國內(nèi)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，行業(yè)有望迎來全新發(fā)展機(jī)遇。
　　B端降本+C端便捷的訴求助力預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展。預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展空間廣闊，從B端來看，租金、人力成本上漲驅(qū)動(dòng)預(yù)制菜需求擴(kuò)張。預(yù)制菜可以減少租金、人力等成本，促進(jìn)B端餐飲企業(yè)降本增效。且隨著餐飲行業(yè)連鎖化率逐步提升，預(yù)制菜憑借其標(biāo)準(zhǔn)化程度高的優(yōu)勢(shì)受到消費(fèi)者的歡迎。從C端來看，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活節(jié)奏加快，飲食便捷化催生預(yù)制菜C端需求增加。預(yù)制菜壓縮了大量的做飯時(shí)間，受到年輕人、小家庭等廣大消費(fèi)者的歡迎。其豐富的品類可以滿足不同人群的口味需求，且隨著預(yù)制菜研發(fā)能力的日益精進(jìn)，在食品安全和營養(yǎng)搭配方面也不斷改進(jìn)。目前預(yù)制菜主要在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)接受度較高，預(yù)計(jì)未來預(yù)制菜行業(yè)將迎來渠道下沉。中國預(yù)制菜行業(yè)才剛剛起步，伴隨著冷鏈物流等基礎(chǔ)設(shè)施的完善，產(chǎn)品供給的不斷豐富，B、C端市場(chǎng)將迎來需求雙旺的增長態(tài)勢(shì)。
　　安井食品：“自產(chǎn)+并購+OEM”模式發(fā)力預(yù)制菜。公司收購新宏業(yè)、新柳伍等優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行賦能，建立安井小廚事業(yè)部主攻B端，成立凍品先生子公司聚焦C端，同時(shí)積極完善全國化生產(chǎn)布局助力預(yù)制菜業(yè)務(wù)發(fā)展。公司聚焦大單品，持續(xù)深耕渠道，餐飲復(fù)蘇背景下有望迎來快速增長。長期來看，公司渠道管理能力優(yōu)秀，擁有一批有忠誠度的優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商，產(chǎn)品研發(fā)快速，品質(zhì)突出，同時(shí)品牌認(rèn)可度高，我們看好公司在預(yù)制菜板塊的快速發(fā)展。
　　千味央廚：大客戶定制+深耕場(chǎng)景+產(chǎn)品創(chuàng)新增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司大小B各占一半，大B端百勝通過門店擴(kuò)展以及推出新品穩(wěn)定增長，在百勝標(biāo)桿效應(yīng)下公司大B新客戶拓展順利，小B端通過扶持經(jīng)銷商以及聚焦早餐宴席等場(chǎng)景快速增長。產(chǎn)品端，公司對(duì)餐飲場(chǎng)景理解深刻，深耕宴席場(chǎng)景，擅長場(chǎng)景化營銷，能結(jié)合客戶需求開發(fā)創(chuàng)新性產(chǎn)品。公司大B小B雙輪驅(qū)動(dòng)，處于快速成長期，同時(shí)生產(chǎn)經(jīng)營效率提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化推動(dòng)盈利能力提升。此外，公司亦推出C端產(chǎn)品，岑夫子聚焦地方特色美食，解憂炸貨鋪瞄準(zhǔn)空氣炸鍋等場(chǎng)景，納百味對(duì)公司高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品進(jìn)行轉(zhuǎn)化，董事長進(jìn)行直管，有望貢獻(xiàn)一定增量。
　　龍大美食：一體兩翼戰(zhàn)略布局，預(yù)制菜業(yè)務(wù)持續(xù)增長。公司采取BC兼顧的總體策略，提出以預(yù)制菜為代表的食品加工為主體，以屠宰及養(yǎng)殖業(yè)務(wù)為兩翼的發(fā)展戰(zhàn)略。渠道方面，公司大B渠道有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，未來仍以大B渠道為重點(diǎn)，預(yù)計(jì)每年增速保持在20%。在中小B端，不斷擴(kuò)大和穩(wěn)定新開發(fā)的經(jīng)銷商團(tuán)隊(duì)，目前已經(jīng)有2100家預(yù)制菜經(jīng)銷商；在產(chǎn)能方面，多地布局工廠并推進(jìn)落地，為預(yù)制菜拓展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。未來憑借全產(chǎn)業(yè)鏈原料成本優(yōu)勢(shì)、精細(xì)加工以及大B端客戶沉淀、研發(fā)等優(yōu)勢(shì)，通過多管齊下的戰(zhàn)略部署，大力培育預(yù)制菜板塊，改善公司盈利結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)去周期化及業(yè)績長期穩(wěn)定增長。
　　味知香：產(chǎn)品SKU豐富，BC端雙輪驅(qū)動(dòng)。產(chǎn)品端，公司產(chǎn)品品類豐富，主要覆蓋肉禽類、水產(chǎn)類及其他類。渠道端，公司BC兼顧，B端渠道隨著消費(fèi)復(fù)蘇彈性大，公司預(yù)計(jì)今年加大對(duì)學(xué)校，團(tuán)餐和小B客戶的開拓力度。C端渠道深耕華東市場(chǎng)，今年將通過管理改善提高農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)單店收入，并且嘗試布局街邊店和商超店中店渠道。產(chǎn)能端，預(yù)計(jì)今年2.5萬噸新產(chǎn)能預(yù)計(jì)于3月投產(chǎn)，支撐公司BC端同步發(fā)展。
　　立高食品：產(chǎn)品+研發(fā)+渠道+供應(yīng)鏈構(gòu)成正反饋，核心競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)加強(qiáng)。2022年在疫情擾動(dòng)影響終端需求疊加商超渠道高基數(shù)下，公司通過渠道深耕以及發(fā)力餐飲新零售渠道，取得個(gè)位數(shù)增長。展望2023年，預(yù)計(jì)疫情對(duì)需求的壓制基本緩解，人員流動(dòng)和消費(fèi)場(chǎng)景恢復(fù)，恢復(fù)彈性較大。中長期來看，公司2022年積極推動(dòng)組織變革，渠道方面公司建立新的營銷中心，以地域?yàn)榛締卧M建了新的營銷中心的架構(gòu)，推動(dòng)營銷團(tuán)隊(duì)的聯(lián)合。將有效營銷資源，提高下沉渠道的覆蓋力度，并且有利于強(qiáng)勢(shì)團(tuán)隊(duì)賦能其他產(chǎn)品，提高人效。研發(fā)端，公司以各事業(yè)部的研發(fā)技術(shù)人員為基礎(chǔ)，組建集團(tuán)層面的產(chǎn)品研發(fā)中心，產(chǎn)品中心未來將細(xì)化產(chǎn)品研發(fā)的最小單元，未來會(huì)推行項(xiàng)目組研發(fā)、產(chǎn)品委員會(huì)選品的機(jī)制，去提高產(chǎn)品研發(fā)的響應(yīng)速度和質(zhì)量。目前公司產(chǎn)品儲(chǔ)備豐富，給需求修復(fù)后的出新品留足彈藥。此外公司新產(chǎn)能在建設(shè)中，預(yù)計(jì)到2027年將形成30萬噸冷凍烘焙產(chǎn)能、17.85萬噸烘焙原料產(chǎn)能，支持公司長期發(fā)展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。