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技術(shù)差距：GPGPU的核心壁壘是高精度浮點(diǎn)計(jì)算及CUDA生態(tài)。從高精度浮點(diǎn)計(jì)算能力來(lái)看，國(guó)內(nèi)GPU產(chǎn)品與國(guó)外產(chǎn)品的計(jì)算性能仍或有一代以上差距；在軟件和生態(tài)層面與英偉達(dá)CUDA生態(tài)的差距則更為明顯。
　　AI計(jì)算GPU領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)壁仞科技發(fā)布的BR100產(chǎn)品在FP32單精度計(jì)算性能上實(shí)現(xiàn)超越NVIDIAA100芯片，但是不支持FP64雙精度計(jì)算；天數(shù)智芯推出的天垓100的FP32單精度計(jì)算性能實(shí)現(xiàn)超越A100芯片，但是在INT8整數(shù)計(jì)算性能方面卻低于A100；海光推出的DCU實(shí)現(xiàn)了FP64雙精度浮點(diǎn)計(jì)算，但是其性能為A100的60%左右，大概相當(dāng)于其4年前水平。因此，從高精度浮點(diǎn)計(jì)算能力來(lái)看，國(guó)內(nèi)GPU產(chǎn)品與國(guó)外產(chǎn)品的計(jì)算性能仍或有一代以上差距。
　　但是，GPU不僅在硬件上需要提升算力，軟件層面對(duì)于GPU的應(yīng)用和生態(tài)布局尤其重要，英偉達(dá)憑借CUDA構(gòu)建生態(tài)壁壘占領(lǐng)全球GPU市場(chǎng)90%的份額。目前國(guó)內(nèi)企業(yè)多采用開(kāi)源的OpenCL進(jìn)行自主生態(tài)建設(shè)，但這需要大量的時(shí)間進(jìn)行布局；我們對(duì)比AMD從2013年開(kāi)始建設(shè)GPU生態(tài)，近10年時(shí)間后用于通用計(jì)算的ROCm開(kāi)放式軟件平臺(tái)才逐步有影響力，且還是在兼容CUDA的基礎(chǔ)上。因此我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)廠商在軟件和生態(tài)層面與英偉達(dá)CUDA生態(tài)的差距較計(jì)算性能更為明顯。
　　雖然目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的計(jì)算性能和軟件生態(tài)實(shí)力與國(guó)際廠商還有差距，但是，國(guó)內(nèi)廠商依然在奮起直追，努力實(shí)現(xiàn)GPGPU的國(guó)產(chǎn)化突破。
　　我們認(rèn)為長(zhǎng)久來(lái)看，美國(guó)對(duì)中國(guó)高端GPU的禁售令反而給國(guó)產(chǎn)GPGPU和AI芯片廠商帶來(lái)快速發(fā)展的機(jī)會(huì)。
　　短期來(lái)看，我們認(rèn)為對(duì)高端通用計(jì)算GPU的禁令可能會(huì)影響英偉達(dá)和AMD的GPU產(chǎn)品在中國(guó)的銷(xiāo)售，中國(guó)AI計(jì)算、超級(jí)計(jì)算和云計(jì)算產(chǎn)業(yè)進(jìn)步受到一定的阻礙?？墒褂糜ミ_(dá)和AMD還沒(méi)有被禁止的及國(guó)產(chǎn)廠商的中高計(jì)算性能CPU、GPU、ASIC芯片等替代。
　　長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)產(chǎn)CPU、GPU、AI芯片廠商受益于龐大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，疊加國(guó)內(nèi)信創(chuàng)市場(chǎng)帶來(lái)國(guó)產(chǎn)化需求增量，我們預(yù)期國(guó)內(nèi)AI芯片的國(guó)產(chǎn)化比例將顯著提升，借此機(jī)會(huì)進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)，逐漸達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，突破封鎖。
　　對(duì)于國(guó)內(nèi)廠商，建議重點(diǎn)關(guān)注實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新，打造自主生態(tài)體系，打磨產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定供貨的公司。
　　重點(diǎn)關(guān)注能夠?qū)崿F(xiàn)GPU領(lǐng)域的自主創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)架構(gòu)、計(jì)算核、指令集及基礎(chǔ)軟件棧的全自研的設(shè)計(jì)公司。
　　同時(shí)，不止成功點(diǎn)亮，要能滿足測(cè)試、客戶適配、穩(wěn)定供貨等一系列要求，成功量產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)GPGPU的國(guó)產(chǎn)替代。
　　建議關(guān)注：
　　國(guó)內(nèi)企業(yè)：1）芯片：龍芯中科（國(guó)內(nèi)PCCPU龍頭，自主研發(fā)GPGPU產(chǎn)品）、海光信息（國(guó)內(nèi)服務(wù)器CPU龍頭，推出深度計(jì)算處理器DCU）、景嘉微（國(guó)內(nèi)圖形渲染GPU龍頭）、寒武紀(jì)（國(guó)內(nèi)ASIC芯片龍頭）、瀾起科技（國(guó)內(nèi)服務(wù)器內(nèi)存接口芯片龍頭）；2）PCB：勝宏科技、興森科技、滬電股份；3）先進(jìn)封裝：通富微電、甬矽電子、長(zhǎng)電科技、長(zhǎng)川科技等。
　　海外企業(yè)：英偉達(dá)（全球GPU龍頭）、AMD（全球CPU/GPU領(lǐng)先廠商）、英特爾（全球CPU龍頭）、美光（全球存儲(chǔ)芯片龍頭）。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：用戶拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，AI技術(shù)及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，外部制裁加劇風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)需求下行風(fēng)