>> 中銀證券-計算機行業(yè)周報：落地快于預(yù)期，籌備AI第二階段機會-230219
| 上傳日期： |
2023/2/20 |
大?。?/td>
| 1081KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
中銀證券 |
| 評級： |
強于大市 |
作者： |
楊思睿 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
|
|
據(jù)Gartner，預(yù)計生成式AI在未來2-5年內(nèi)將進入成熟期，文本式先行，圖像和視頻/游戲也將隨之出現(xiàn)。國內(nèi)諸多互聯(lián)網(wǎng)大廠已經(jīng)開始生成式AI軍備競賽，預(yù)計國內(nèi)產(chǎn)業(yè)化將迎加速。同時微軟產(chǎn)品全線將融合ChatGPT，應(yīng)用快速鋪開，技術(shù)加速成熟，預(yù)計生成式AI浪潮或?qū)⒊掷m(xù)。建議關(guān)注AI應(yīng)用、AI芯片、算力及GPU相關(guān)標的。
支撐評級的要點
ChatGPT開啟生成式AI浪潮，產(chǎn)業(yè)競賽加速。據(jù)Gartner，預(yù)計生成式AI在未來2-5年內(nèi)將進入成熟期，文本式先行，圖像和視頻/游戲也將隨之快速出現(xiàn)。ChatGPT的快速發(fā)展引發(fā)了生成式AI的競爭浪潮，谷歌計劃推出聊天機器人Bard，國內(nèi)騰訊、百度、阿里、字節(jié)等互聯(lián)網(wǎng)大廠也相應(yīng)宣布同類的產(chǎn)品研發(fā)計劃或已有成果，國內(nèi)生成式AI產(chǎn)業(yè)化加速。
微軟產(chǎn)品全線整合，應(yīng)用前景廣闊。微軟此前宣布ChatGPT將與全線產(chǎn)品整合，包括且不限于Bing搜索引擎、Office全家桶、Azure云服務(wù)、Teams聊天程序等。我們預(yù)計瀏覽器、線上會議、溝通應(yīng)用及云服務(wù)等應(yīng)用將快速鋪開，創(chuàng)新技術(shù)的同時不斷提升產(chǎn)品的服務(wù)度，有效提升產(chǎn)品銷售額。
行業(yè)要聞
?。?）芯片與服務(wù)器：臺積電計劃將其位于亞利桑那州芯片工廠的資本增加至多35億美元。據(jù)悉，該廠于是美國歷史上最大的外國投資之一，并將于2026年開始生產(chǎn)，采用先進的3納米技術(shù)。
（2）云計算：據(jù)IDC，到2025年，云計算將超過企業(yè)內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施，成為65%的亞洲2000強企業(yè)存儲、管理和分析運營數(shù)據(jù)的主要設(shè)施，云技術(shù)將是亞太地區(qū)企業(yè)的首要技術(shù)。
?。?）AI：ChatGPT背后的初創(chuàng)公司OpenAI表示，其正在開發(fā)聊天機器人ChatGPT的升級版，讓用戶可以自定義設(shè)置，以解決人們對人工智能偏見的擔憂。
?。?）數(shù)字經(jīng)濟：第二批81個千兆城市建設(shè)成果于2月15日正式發(fā)布。目前全國已有110個城市達到了千兆城市建設(shè)標準，目前已建成5G基站231.2萬個，千兆光網(wǎng)具備覆蓋超過5億戶家庭的能力，千兆寬帶用戶達到9175萬，5G移動電話用戶達到5.6億。
?。?）網(wǎng)絡(luò)安全：據(jù)Dell'Oro Group，企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)上的支出在2020年之后一直在反彈，預(yù)計2022年該市場同比增長近15%，整個2023年將繼續(xù)保持強勁勢頭。2022年和2023年網(wǎng)絡(luò)安全收入總和預(yù)期上調(diào)至488億美元。
?。?）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：工信部確定了2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范名單，圍繞工廠類、載體類、園區(qū)類、網(wǎng)絡(luò)類、平臺類、安全類6類22個具體方向遴選試點示范項目；確定了191個解決方案為2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP優(yōu)秀解決方案，包括騰訊云計算、阿里云計算、浪潮等企業(yè)。
投資建議
推薦科大訊飛、拓爾思、拓維信息，建議關(guān)注博彥科技、軟通動力、中科曙光、石基信息。
評級面臨的主要風險
技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期；國內(nèi)受強監(jiān)管。
|
|
