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宏觀層面看來(lái)，碳中和產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要
　　能源危機(jī)與能源安全問(wèn)題迫在眉睫。能源危機(jī)最緊張的時(shí)候還沒(méi)到來(lái)，2023俄羅斯天然氣真正斷供，各國(guó)危機(jī)感增強(qiáng)，引發(fā)能源安全、產(chǎn)業(yè)鏈安全的思考。碳中和產(chǎn)業(yè)鏈將遠(yuǎn)超房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)第一大支柱產(chǎn)業(yè)。未來(lái)幾年發(fā)展清潔能源將是各個(gè)國(guó)家都最重視的產(chǎn)業(yè)，是政府最好的提振經(jīng)濟(jì)的抓手，是全球都爭(zhēng)搶的環(huán)節(jié)，各國(guó)在你爭(zhēng)我搶的過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)更有利的政策，2025年將成為硬性指標(biāo)，2023年在能源貴的地方出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
　　芳綸行業(yè)：高端對(duì)位芳綸下游需求豐富，國(guó)產(chǎn)替代空間大。
　　芳綸行業(yè)有著極高的生產(chǎn)工藝和技術(shù)壁壘，長(zhǎng)期以來(lái)，全球只有美國(guó)和日本等極少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家具備生產(chǎn)芳綸產(chǎn)品的能力，芳綸行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)呈寡頭局面。芳綸產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售模式?jīng)Q定國(guó)產(chǎn)替代勢(shì)在必行。芳綸產(chǎn)品溶劑具有毒性，難以直接進(jìn)口，進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)再半成品加工送至下游生產(chǎn)環(huán)節(jié)涂料涂覆等。
　　芳綸涂覆：安全性要求催生新賽道，0-1替代
　　核心需求（安全性、高端化）催化技術(shù)變遷，新技術(shù)的優(yōu)質(zhì)供給替代舊材料，量?jī)r(jià)齊升鑄造新成長(zhǎng)。
　　替代原理：（1）PVDF價(jià)格高企，芳綸涂覆性?xún)r(jià)比上升；（2）國(guó)內(nèi)芳綸企業(yè)突破技術(shù)壁壘，加速0-1商業(yè)化；（3）自身性能突出，最輕薄且可單獨(dú)涂覆。2025年涂覆用芳綸需求超5000噸，CAGR=69%，2025年芳綸涂覆膜市場(chǎng)空間近140億，主要系動(dòng)力高鎳三元需求拉動(dòng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　?。?）新能源車(chē)銷(xiāo)售不及預(yù)期；（2）政策變動(dòng)；（3）產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期等。