>> 國泰君安-主題周報2月第2期：蘋果MR有望引領(lǐng)新一輪消費電子浪潮-230218
| 上傳日期： |
2023/2/19 |
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| 2710KB |
| 格式： |
pdf 共25頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
方奕，蘇徽 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本周推薦:虛擬現(xiàn)實主題
1)事件:蘋果或在6月舉行的WWDC大會發(fā)布其MR產(chǎn)品
根據(jù)彭博社報道，蘋果將選擇在6月舉行的WWDC大會發(fā)布其MR產(chǎn)品。設(shè)備命名為AppleRealityPro，單眼4K分辨率，120度視場，提供眼手控制，界面類似于iOS;允許用戶在VR中可視化Mac桌面，并使用物理鍵盤/鼠標(biāo)控制;外接電池，續(xù)航2小時;搭載Mac級M2處理器和用于處理AR和VR視覺效果的專用芯片;售價3000美元左右。
2)投資邏輯:蘋果MR有望引領(lǐng)新一輪消費電子浪潮
蘋果MR設(shè)備將是蘋果有史以來設(shè)計最復(fù)雜的消費電子產(chǎn)品，有望引領(lǐng)新一輪產(chǎn)業(yè)周期，帶動供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展。
國內(nèi)蘋果鏈公司在零組件、生產(chǎn)/檢測設(shè)備、整機組裝等領(lǐng)域具備顯著優(yōu)勢，有望在二季度加速備貨。
我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)進(jìn)入產(chǎn)品升級和融合應(yīng)用大發(fā)展的窗口期。2026年我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)3500億元，終端銷售超2500萬臺。
3)未來催化∶產(chǎn)業(yè)鏈公司發(fā)布備貨信息;蘋果釋放MR頭顯更多技術(shù)參數(shù)及公布發(fā)布時間,
4)投資機會:
1、與蘋果MR頭顯相關(guān)的零組件、生產(chǎn)/檢測設(shè)備、整機組裝等領(lǐng)域公司。推薦:華興源創(chuàng)/兆威機電/立訊精密/長盈精密。
2、硬件產(chǎn)品放量對應(yīng)的3D內(nèi)容與行業(yè)級應(yīng)用供應(yīng)公司。內(nèi)容與應(yīng)用端推薦:芒果超媒/愷英網(wǎng)絡(luò)/吉比特。
風(fēng)險提示:蘋果MR頭顯發(fā)布時間推遲，蘋果MR頭顯產(chǎn)品體驗及市場接受度低于預(yù)期。
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