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業(yè)績保持穩(wěn)定增長，計(jì)提資產(chǎn)減值大幅增加對歸母凈利潤影響較大。公司發(fā)布2022年業(yè)績快報(bào)，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)營收21.25億元（同比+10.94%），歸母凈利潤3.23億元（同比+5.65%），扣非凈利潤3.08億元（同比+8.37%）。單季度看，2022Q4公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營收7.81億元（同比+1.32%），歸母凈利潤1.76億元（同比+8.01%），扣非凈利潤1.71億元（同比+15.91%），從全年和Q4單季度看，公司營收和業(yè)績均保持穩(wěn)定增長。2022年計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額6952.32萬元（2021年為2667.89萬元），其中股東方4385.11萬元（占比63.07%）。股東方應(yīng)收賬款壞賬計(jì)提3622.93萬，主要是受疫情影響，對公司業(yè)績影響較大，我們認(rèn)為，股東方的計(jì)提壞賬大部分可以轉(zhuǎn)回，若后續(xù)款項(xiàng)收回，會對當(dāng)年業(yè)績有正面影響。
　　公司緊抓戰(zhàn)略性機(jī)遇，有望在新一輪信創(chuàng)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮中取得優(yōu)勢。公司緊抓央企世界一流財(cái)務(wù)體系建設(shè)、安可替代、雙碳戰(zhàn)略和數(shù)字轉(zhuǎn)型等戰(zhàn)略性機(jī)遇。在信創(chuàng)方面，公司提供全鏈路研發(fā)工具，服務(wù)國家信創(chuàng)戰(zhàn)略落地，助力企業(yè)信息系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用全面替代，EAIOT平臺和數(shù)據(jù)庫云平臺持續(xù)推進(jìn)國產(chǎn)化適配。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，公司持續(xù)完善YG-DAP，2022年12月國網(wǎng)數(shù)科召開DAP產(chǎn)品業(yè)務(wù)發(fā)展研討會，專家認(rèn)為DAP已在國網(wǎng)內(nèi)部取得一定成績，鼓勵(lì)向更多領(lǐng)域拓展應(yīng)用。
　　公司繼續(xù)加大研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品競爭力。公司始終堅(jiān)持自主研發(fā)，在保證現(xiàn)有產(chǎn)品穩(wěn)定運(yùn)行的前提下不斷升級新技術(shù)，逐年加大對云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的技術(shù)儲備，進(jìn)一步加大“九天智能一體化云平臺”的研發(fā)建設(shè)，持續(xù)打造九天數(shù)智化引擎，深入九天數(shù)智化應(yīng)用，依托“遠(yuǎn)光九天智能一體化云平臺”，推出覆蓋軟件開發(fā)全過程的全棧式信息技術(shù)生產(chǎn)國產(chǎn)化工具鏈，助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化發(fā)展。
　　盈利預(yù)測與投資建議
　　調(diào)整收入增速、毛利率、費(fèi)用率，我們預(yù)測公司2022-2024年歸母凈利潤分別為3.23、5.08、6.47億元（原預(yù)測4.02、4.94、5.85億元），根據(jù)可比公司2023年的PE水平，我們認(rèn)為公司2023年的合理估值水平為28倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)為8.96元，維持買入評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　電力信息化改革不及預(yù)期；能源信息化行業(yè)政策變動風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇。