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1月動(dòng)力電池裝車(chē)量下滑，上海公布新建停車(chē)場(chǎng)充電車(chē)位新規(guī)
　　1月動(dòng)力電池裝車(chē)量下降，第二梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)加劇。1月新能源車(chē)市略淡，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)量隨之下降至16.1GWh，同比下降0.3%，環(huán)比下降55.4%。動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，除前三名外排名環(huán)比變化較大，2023年第二梯隊(duì)電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒊掷m(xù)加劇。
　　上海公布新建停車(chē)場(chǎng)充電車(chē)位新規(guī)。規(guī)定自4月1日起，新（改、擴(kuò)）建公共停車(chē)場(chǎng)（庫(kù)）充電車(chē)位比例要求。2022年國(guó)內(nèi)車(chē)樁比約為7.3：1，多省市車(chē)樁比仍處較高水平，預(yù)計(jì)2023年隨新能源汽車(chē)銷(xiāo)量提升，充電資源將持續(xù)緊張。
　　本周行情回顧。本周電力設(shè)備及新能源板塊上漲1.02%，在全行業(yè)30個(gè)行業(yè)板塊中排名第21位；同期滬深300指數(shù)上漲0.66%，電新板塊跑贏滬深300指數(shù)0.36pcts。
　　新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)跟蹤：
　　產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：本周碳酸鋰環(huán)比-8%，氫氧化鋰環(huán)比-6.44%，電解鈷環(huán)比+4.45%，硫酸鈷環(huán)比+3.9%，硫酸鎳環(huán)比+1.27%，三元正極5/6/8系環(huán)比-1.81%/-1.50%/-0.68%，磷酸鐵鋰環(huán)比-6.23%，其他材料價(jià)格基本穩(wěn)定。
　　上市公司公告：龍?bào)纯萍肌⒎荚垂煞莅l(fā)布對(duì)外投資公告，榮白科技、振華新材、翰川智能等公布業(yè)績(jī)快報(bào)，科達(dá)利、福能東方公布非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案。
　　行業(yè)重要?jiǎng)討B(tài)：2月21日，蔚來(lái)宣布2023年換電站建設(shè)目標(biāo)，由原定新增400座，提升至新增1,000座，2023年將累計(jì)建成超過(guò)2,300座換電站。其中，約600座為城區(qū)換電站，將重點(diǎn)布局有一定用戶基數(shù)但還沒(méi)有換電站的三四線城市與縣城；約400座為高速換電站，將加快9縱9橫19大城市群高速換電網(wǎng)絡(luò)的布局速度。
　　投資策略
　　新能源汽車(chē)板塊：2023年國(guó)補(bǔ)退坡，隨著鋰價(jià)回落、材料降價(jià)，預(yù)計(jì)23年車(chē)價(jià)見(jiàn)頂，油電平價(jià)有望打開(kāi)長(zhǎng)期滲透空間，行業(yè)維持高景氣度，預(yù)計(jì)23年國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)維持中高增速，全年銷(xiāo)量有望達(dá)900萬(wàn)輛。材料環(huán)節(jié)預(yù)計(jì)2023年過(guò)高的單位盈利如正極、電解液環(huán)節(jié)將會(huì)回落，隔膜、負(fù)極的單位盈利將保持穩(wěn)定，而電池環(huán)節(jié)單位盈利有望提升。建議關(guān)注：1）動(dòng)力電池：寧德時(shí)代；2）鐵鋰正極：德方納米、富臨精工、龍?bào)纯萍迹?）三元正極：容百科技、廈鎢新能、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、當(dāng)升科技、振華科技；4）負(fù)極：貝特瑞、中科電氣、璞泰來(lái)、杉杉股份；5）隔膜：星源材質(zhì)、恩捷股份；6）電解液：新宙邦、天賜材料；7）銅箔：中一科技、嘉元科技；8）鋁箔：鼎勝新材；9）結(jié)構(gòu)件：科達(dá)利、震?？萍?；10）導(dǎo)電劑：天奈科技、道氏技術(shù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原材料上漲削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過(guò)快加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、地緣政治、貿(mào)易摩擦阻礙海外供應(yīng)鏈、安全事故影響企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)