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行業(yè)事件。近日，中共中央國(guó)務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》，明確數(shù)字中國(guó)建設(shè)按照“2522”的整體框架進(jìn)行布局，持續(xù)推動(dòng)數(shù)字技術(shù)賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)，數(shù)字中國(guó)建設(shè)有望在2025年建設(shè)取得重要進(jìn)展。此次《規(guī)劃》延續(xù)二十大報(bào)告重點(diǎn)內(nèi)容，建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、數(shù)字中國(guó)等；數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系持續(xù)推進(jìn)，超級(jí)計(jì)算機(jī)、衛(wèi)星導(dǎo)航、量子信息等未來(lái)關(guān)鍵核心技術(shù)有望重點(diǎn)突破，行業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁。
　　5G與千兆光網(wǎng)協(xié)同發(fā)力打造網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)，數(shù)據(jù)生態(tài)完善助力價(jià)值釋放。
　　信息基建和核心技術(shù)有望超前布局，數(shù)字經(jīng)濟(jì)需求刺激行業(yè)快發(fā)展。在千兆光纖網(wǎng)絡(luò)、5G等新基建支撐下，目前我國(guó)建成并開(kāi)通5G基站全球領(lǐng)先，固定網(wǎng)絡(luò)逐步實(shí)現(xiàn)從百兆向千兆躍升，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)力不斷增強(qiáng)。信息服務(wù)供給提質(zhì)升級(jí)，C端數(shù)據(jù)流量消費(fèi)活躍。面向國(guó)家大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、信息與產(chǎn)業(yè)融合大勢(shì)，電信運(yùn)營(yíng)商收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化、ToB/H云網(wǎng)業(yè)務(wù)快速擴(kuò)展，持續(xù)建設(shè)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全可靠水平，國(guó)產(chǎn)化程度持續(xù)提升。數(shù)據(jù)中心布局與數(shù)據(jù)處理能力持續(xù)優(yōu)化?！皷|數(shù)西算”能直接帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心的新一輪建設(shè)，系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，促進(jìn)東西部算力高效互補(bǔ)和協(xié)同聯(lián)動(dòng)，改善地域性、上下游供需關(guān)系。從產(chǎn)業(yè)鏈融合角度看，5G+云計(jì)算大勢(shì)所趨，企業(yè)上云需求高增，同時(shí)數(shù)據(jù)中心作為服務(wù)于云計(jì)算及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)應(yīng)用端的主要媒介為外界提供IaaS/SaaS端等服務(wù)，景氣度有望提升；從綠色節(jié)能“雙碳”政策角度看，考慮因數(shù)據(jù)中心運(yùn)行時(shí)耗電量較高，國(guó)家對(duì)PUE指標(biāo)控制較嚴(yán)格，一線城市及周邊IDC整體稀缺性將隨需求增長(zhǎng)而進(jìn)一步放大，掌握稀缺資源的IDC公司議價(jià)能力有望增強(qiáng)，集中度有望提升。新興業(yè)務(wù)增收作用不斷增強(qiáng)，數(shù)據(jù)生態(tài)完善助力數(shù)據(jù)要素價(jià)值釋放。移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)迎來(lái)重要發(fā)展期，車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智慧零售和智慧家居等蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用連接用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，萬(wàn)物互聯(lián)基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。運(yùn)營(yíng)商掌握大量ToC/B/H端資源，數(shù)據(jù)資產(chǎn)豐富助力發(fā)揮數(shù)據(jù)要素核心環(huán)節(jié)。總體來(lái)說(shuō)，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力持續(xù)增強(qiáng)，行業(yè)投資和融合應(yīng)用持續(xù)發(fā)力，拉動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)需求增長(zhǎng)可期。
　　ICT基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)受益，優(yōu)選子行業(yè)景氣度邊際改善的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
　　《規(guī)劃》的發(fā)布，標(biāo)志著我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建建設(shè)不斷夯實(shí)。5G發(fā)展從建設(shè)期轉(zhuǎn)向應(yīng)用期，信息服務(wù)供給提質(zhì)升級(jí)過(guò)程中將有較大數(shù)據(jù)流量需求。“東數(shù)西算”工程作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略的重要舉措，具有運(yùn)輸距離更長(zhǎng)、數(shù)據(jù)中心密度提升、算力要求高、節(jié)能要求嚴(yán)等技術(shù)新特征。ICT基石作為新基建的主要設(shè)備，有望迎來(lái)市場(chǎng)新增量。三條投資主線下高景氣度結(jié)合低估值是選股重點(diǎn)方向，建議關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建相關(guān)標(biāo)的：ICT相關(guān)標(biāo)的天孚通信（300394），中際旭創(chuàng)（300308），新易盛（300502），銳捷網(wǎng)絡(luò)（301165），節(jié)能英維克（002837）等；運(yùn)營(yíng)商中國(guó)移動(dòng)（A+H），中國(guó)聯(lián)通（A+H）、中國(guó)電信（A+H）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型不及預(yù)期，創(chuàng)新商業(yè)模式未形成，5G規(guī)模商用推進(jìn)不及預(yù)期，中美技術(shù)摩擦不確定性風(fēng)險(xiǎn)。