>> 萬聯(lián)證券-計算機行業(yè)快評報告：數(shù)字中國建設(shè)規(guī)劃出臺，利好計算機行業(yè)發(fā)展-230228
| 上傳日期： |
2023/2/28 |
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| 515KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
萬聯(lián)證券 |
| 評級： |
強于大市 |
作者： |
夏清瑩 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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事件：
2月27日，中共中央、國務院印發(fā)了《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）。
投資要點：
提出2035遠期建設(shè)目標，明確“2522”發(fā)展框架：《規(guī)劃》提出，到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進格局，數(shù)字中國建設(shè)取得重要進展。到2035年，數(shù)字化發(fā)展水平進入世界前列，數(shù)字中國建設(shè)取得重大成就?！兑?guī)劃》明確，數(shù)字中國建設(shè)按照“2522”的整體框架進行布局：兩大基礎(chǔ)（數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)資源），五位一體（數(shù)字技術(shù)融入經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)），兩大能力（創(chuàng)新和安全），兩個環(huán)境（國內(nèi)數(shù)字治理生態(tài)和國際數(shù)字領(lǐng)域交流合作）。
納入干部考評，保障資金投入，體制機制保駕護航：在具體落實層面，《規(guī)劃》提出：1）將數(shù)字化發(fā)展擺在本地區(qū)工作重要位置，切實落實責任。2）將數(shù)字中國建設(shè)工作情況作為對有關(guān)黨政領(lǐng)導干部考核評價的參考。3）保障資金投入。創(chuàng)新資金扶持方式，加強對各類資金的統(tǒng)籌引導。發(fā)揮國家產(chǎn)融合作平臺等作用，引導金融資源支持數(shù)字化發(fā)展。我們認為將數(shù)字中國建設(shè)納入干部考評體系，為政策落實提供了充分保障，有利于提升各地方政府參與數(shù)字中國建設(shè)的積極性，更好確保扶持資金的落地。
投資建議：緊跟《規(guī)劃》指引，把握以下四大方向：
算力基礎(chǔ)設(shè)施：《規(guī)劃》強調(diào)系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，促進東西部算力高效互補和協(xié)同聯(lián)動，引導通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局。我們認為算力基礎(chǔ)設(shè)施有望受益于產(chǎn)業(yè)數(shù)字化帶來的上云需求，以及人工智能發(fā)展超預期帶來的海量算力需求，政策大力支持下預計將加大投資。
數(shù)據(jù)要素：《規(guī)劃》強調(diào)暢通數(shù)據(jù)資源大循環(huán)。構(gòu)建國家數(shù)據(jù)管理體制機制，健全各級數(shù)據(jù)統(tǒng)籌管理機構(gòu)。推動公共數(shù)據(jù)匯聚利用，建設(shè)公共衛(wèi)生、科技、教育等重要領(lǐng)域國家數(shù)據(jù)資源庫。釋放商業(yè)數(shù)據(jù)價值潛能，加快建立數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度，開展數(shù)據(jù)資產(chǎn)計價研究，建立數(shù)據(jù)要素按價值貢獻參與分配機制。我們注意到數(shù)據(jù)資源為《規(guī)劃》新增內(nèi)容，首次將數(shù)據(jù)資源定位為數(shù)字中國發(fā)展基礎(chǔ)之一，結(jié)合前期密集出臺“數(shù)據(jù)二十條”等相關(guān)政策，預計數(shù)據(jù)要素市場迎來快速發(fā)展期。
基礎(chǔ)軟硬件：《規(guī)劃》指出，構(gòu)筑自立自強的數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系。健全社會主義市場經(jīng)濟條件下關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國體制，加強企業(yè)主導的產(chǎn)學研深度融合。科技自立、核心技術(shù)攻關(guān)是貫穿數(shù)字中國發(fā)展的主線，強調(diào)舉國體制攻關(guān)彰顯國家層面決心，基礎(chǔ)軟硬件的國產(chǎn)化將成為長期趨勢，信創(chuàng)推進的深度和廣度有望持續(xù)提升。
信息安全：《規(guī)劃》提出筑牢可信可控的數(shù)字安全屏障。切實維護網(wǎng)絡安全，完善網(wǎng)絡安全法律法規(guī)和政策體系。增強數(shù)據(jù)安全保障能力，建立數(shù)據(jù)分類分級保護基礎(chǔ)制度，健全網(wǎng)絡數(shù)據(jù)監(jiān)測預警和應急處置工作體系。我們認為網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)安全是國家安全的重要維度，在《規(guī)劃》的指引下相關(guān)法律法規(guī)和政策體系有望進一步完善，驅(qū)動下游提升安全相關(guān)開支。
風險因素：政策落地不及預期，宏觀經(jīng)濟下行導致下游IT支出不及預期，海外技術(shù)封鎖加劇，行業(yè)競爭加劇。
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