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復合集流體的基材對電池性能具有直接影響，在性能上，PP優(yōu)于PET；成本上，PET占優(yōu)；規(guī)?；嵌瓤矗琍P難度高于PET。而下游客戶（電池廠）會綜合性能、成本、規(guī)模化和應用場景等因素進行選擇?？春脧秃霞黧w行業(yè)發(fā)展，推薦PP基膜企業(yè)東材科技、銅峰電子，建議關注國風新材。
　　▍從性能看：不同基膜材質對電池性能有直接影響，PP（聚丙烯）更利于高溫循環(huán)。復合集流體目前使用的基膜材質包括PET/PP/PI等，其中PET是極性材料，熔點高，韌性好，PP是非極性材料，熔點和韌性不如PET，在磁控濺射過程中容易產(chǎn)生不良，對設備要求較高，但其耐酸性能好，在電池電解液中具有良好的性能，利于電池高溫性能。
　　▍從需求看：需性能和成本綜合比較。目前PET基材的復合集流體通過電解液和其他材料的調整，電池可以達到較好的性能，但會造成潛在的成本增加和材料的變化。而大部分廠家的PP基材集流體仍處于試制階段，待試制成功并通過電池廠認可，則電池廠需要綜合性能、成本、規(guī)?；脠鼍暗纫蛩?，再決定量產(chǎn)的選擇。由于PP高溫循環(huán)性能好，在需要滿足高溫使用條件得場景，特別是動力電池領域，具有明顯得應用優(yōu)勢，而PET在儲能應用具有較好的適配性。
　　▍從供給看：PET已實現(xiàn)規(guī)?；?，PP體量較小，且擴產(chǎn)周期長。PET下游應用場景豐富，國內生產(chǎn)企業(yè)較多，已實現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)。PP主要應用在薄膜電容器中，其行業(yè)快速增長拉動PP基膜的需求，從擴產(chǎn)角度看，需要進口海外的拉伸設備，而外資設備商如布魯克納和三菱等基本滿產(chǎn)，這也限制了國內PP生產(chǎn)企業(yè)的擴產(chǎn)。
　　▍從成本看：PP復合集流體綜合成本高于PET。從PP和PET基材成本看，據(jù)天鵝網(wǎng)數(shù)據(jù)，PP價格為0.79萬元/噸，PET價格為0.75萬元/噸。此外，PP基膜的復合集流體生產(chǎn)難度大，設備折舊大和良品率低等因素，會導致綜合成本將顯著高于PET復合集流體。
　　▍風險因素：復合集流體產(chǎn)業(yè)化進展不及預期；行業(yè)競爭加??；新能源行業(yè)增長不及預期。
　　▍投資策略。復合集流體的基材對電池性能具有直接影響，在性能上，PP優(yōu)于PET；成本上，PET占優(yōu)；規(guī)?；嵌瓤?，PP難度高于PET。而下游客戶（電池廠）會綜合性能、成本、規(guī)?；蛻脠鼍暗纫蛩剡M行選擇。投資建議：1）設備方面，推薦東威科技，建議關注驕成超聲、道森股份、三孚新科、海格銳特、騰勝科技、匯成真空；2）復合集流體推薦具有磁控/水電鍍經(jīng)驗的雙星新材，建議關注寶明科技、英聯(lián)股份、勝利精密、方邦股份、萬順新材、阿石創(chuàng)、元琛科技、重慶金美；3）基膜方面推薦東材科技和銅峰電子，建議關注國風新材。維持新能源汽車行業(yè)“強于大市”評級