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螢石資源為不可再生的稀缺性資源。作為重要的不可再生資源，螢石在全球范圍內(nèi)儲(chǔ)量有限。目前全球查明螢石資源儲(chǔ)量約3.2億噸，其中南非、墨西哥、中國(guó)、蒙古四國(guó)螢石儲(chǔ)量位居世界前列，而日本、美國(guó)、印度等地基本沒有螢石資源；目前全球螢石資源產(chǎn)量約824萬噸，其中中國(guó)為世界最大的螢石產(chǎn)出國(guó)，其螢石產(chǎn)量高達(dá)世界螢石總產(chǎn)量的66%，而美國(guó)、歐盟等地資源面臨耗盡，出于保護(hù)有限資源的目的現(xiàn)已停止開采。我國(guó)的螢石開采產(chǎn)業(yè)目前仍然存在著較多問題，隨著相關(guān)政策的出臺(tái)，我國(guó)螢石礦產(chǎn)的開采條件漸趨嚴(yán)格。
　　我國(guó)電子級(jí)氫氟酸進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，但對(duì)高純級(jí)品類的進(jìn)口依賴性仍較高。1931年起，我國(guó)的無水氫氟酸實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，為國(guó)內(nèi)高純電子級(jí)氫氟酸的實(shí)現(xiàn)提供了重要保障，逐漸打破電子級(jí)氫氟酸完全依賴進(jìn)口的局面。我國(guó)電子級(jí)氫氟酸產(chǎn)能正持續(xù)提高，2020年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能為27萬噸，2010-2020年年均復(fù)合增長(zhǎng)率約15.4%。面板、半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)﹄娮蛹?jí)氫氟酸要求較高，制備技術(shù)壁壘高，工藝難以突破，目前我國(guó)出口的電子級(jí)氫氟酸產(chǎn)品都偏低端。
　　三代制冷劑定配額收官之年，逐步走向市場(chǎng)化。2020年我國(guó)步入三代制冷劑基準(zhǔn)年時(shí)期，國(guó)內(nèi)各氟制冷劑廠商正通過提前布局?jǐn)U張產(chǎn)能、降低產(chǎn)品價(jià)格刺激銷量等方式擴(kuò)大市場(chǎng)份額，導(dǎo)致三代制冷劑產(chǎn)品暫時(shí)面臨產(chǎn)能過剩和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的局面。目前三代制冷劑產(chǎn)能大幅擴(kuò)張階段結(jié)束，下游消費(fèi)需求逐步恢復(fù)，供應(yīng)過剩的局面逐步得到改善，制冷劑價(jià)格已步入增長(zhǎng)區(qū)間。隨著行業(yè)集中度的不斷提升，預(yù)期龍頭企業(yè)盈利表現(xiàn)將逐步改善，行業(yè)整體將邁入景氣周期。
　　新能源發(fā)展帶動(dòng)含氟聚合物需求，我國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)朝高附加值方向邁進(jìn)。近年來，下游需求的持續(xù)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)氟化工企業(yè)積極擴(kuò)張PVDF產(chǎn)能。由于PVDF是動(dòng)力汽車電池和3C電子品電池里不可或缺的關(guān)鍵材料之一，在新能源汽車及3C消費(fèi)電子的帶動(dòng)下，PVFD用于鋰電池和半導(dǎo)體工業(yè)的柔性管道等方面的需求持續(xù)快速增長(zhǎng)。據(jù)聯(lián)創(chuàng)股份，PVDF擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng)，一般需要2至3年左右，且R142b是生產(chǎn)PVDF的重要原材料，生產(chǎn)一噸PVDF需要消耗1.8噸左右的R142b。根據(jù)《蒙特利爾協(xié)定書》的規(guī)定，目前我國(guó)正處于二代制冷劑配額削減期，R142b的生產(chǎn)配額受到嚴(yán)格管控，在下游需求旺盛的情況下，PVDF將持續(xù)維持供不應(yīng)求的狀態(tài)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：制冷劑下游需求受疫情影響萎縮；新能源對(duì)含氟聚合物需求不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。