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公告：太極股份發(fā)布公告，公司于2月28日召開董事會(huì)會(huì)議，審議通過聘任仲愷先生為公司總裁，負(fù)責(zé)公司整體經(jīng)營(yíng)工作。
　　太極股份業(yè)務(wù)長(zhǎng)期理解+產(chǎn)品型公司成功管理經(jīng)歷，新任總裁有望推動(dòng)產(chǎn)品化公司轉(zhuǎn)型升級(jí)。據(jù)電科網(wǎng)安公告，仲愷先生于2021.4.13-2023.2.28擔(dān)任電科網(wǎng)安總經(jīng)理，此前歷任太極股份數(shù)據(jù)中心事業(yè)部總經(jīng)理、智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理、太極股份副總裁。此次履新總裁系太極股份原核心高管的重要回歸，憑借對(duì)太極業(yè)務(wù)的深入理解，以及近年來產(chǎn)品型公司的管理經(jīng)驗(yàn)，有望推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型成為以數(shù)據(jù)庫(kù)為核心業(yè)務(wù)的產(chǎn)品化公司。
　　人大金倉(cāng)系國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)軍，行業(yè)信創(chuàng)放量在即。公司在中電科統(tǒng)籌規(guī)劃下，絕對(duì)控股人大金倉(cāng)并參股投資普華軟件，構(gòu)建了覆蓋操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件的基礎(chǔ)軟件產(chǎn)業(yè)體系，被中電科定義為“網(wǎng)信事業(yè)核心產(chǎn)業(yè)平臺(tái)”。公司持有51.29%股權(quán)的人大金倉(cāng)在黨政信創(chuàng)領(lǐng)域市占率保持領(lǐng)先，金融、通信取得突破，是國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)的關(guān)鍵核心力量。隨著行業(yè)信創(chuàng)進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期，預(yù)計(jì)人大金倉(cāng)收入進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。
　　慧點(diǎn)科技在信創(chuàng)OA中優(yōu)勢(shì)顯著。公司全資子公司慧點(diǎn)科技的OA系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于黨政、央國(guó)企領(lǐng)域，在國(guó)資委直屬企業(yè)中市占率排名第一，是信創(chuàng)背景下的核心受益者。信創(chuàng)客戶對(duì)于OA具有高黏性，公司搶占市場(chǎng)，未來將受益于行業(yè)客戶擴(kuò)散、產(chǎn)品迭代升級(jí)帶來的增量。
　　政務(wù)云業(yè)務(wù)處于行業(yè)第一梯隊(duì)。政務(wù)云業(yè)務(wù)太極已具備顯著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，北京政務(wù)云等項(xiàng)目為行業(yè)標(biāo)桿案例。數(shù)字中國(guó)規(guī)劃是數(shù)字經(jīng)濟(jì)最核心落地方向之一，太極股份為數(shù)字政務(wù)標(biāo)準(zhǔn)定義者之一、核心承建者之一。
　　維持“買入”評(píng)級(jí)。公司是中電科旗下的信創(chuàng)核心力量，作為網(wǎng)信事業(yè)核心產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，將直接受益于黨政及行業(yè)信創(chuàng)的推進(jìn)。維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2022-2024年收入為121、135、147億元，公司凈利潤(rùn)為4.02、5.23、6.47億元。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品價(jià)格下跌。