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基金經(jīng)理簡介
　　基金經(jīng)理金趙劍，清華大學(xué)工學(xué)碩士。2007年至2009年任職麥肯錫咨詢(上海)有限公司。2009年9月加入?yún)R添富基金，歷任行業(yè)分析師、高級行業(yè)分析師、投資經(jīng)理。2020年5月起擔(dān)任匯添富環(huán)保行業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月起任匯添富碳中和主題混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年2月起任匯添富低碳投資一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月起任匯添富進(jìn)取成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。目前在管產(chǎn)品4只，在管總規(guī)模77.33億元。在管匯添富環(huán)保行業(yè)，自2020年5月管理以來，任期總回報(bào)52.79%，年化回報(bào)19.81%。
　　代表基金——匯添富環(huán)保行業(yè)（000696.OF）
　　業(yè)績表現(xiàn)：從絕對收益來看，截至2023年2月1日，任期總回報(bào)達(dá)52.79%，年化回報(bào)19.81%。從相對收益來看，截至2023年2月1日，任職以來相對滬深300的超額收益達(dá)63.12%，相對滬深300年化超額收益為23.00%；相對偏股混合的超額收益達(dá)50.18%，相對偏股混合年化超額收益為18.93%，長期業(yè)績表現(xiàn)較為突出。
　　持有體驗(yàn)：在單次買入該基金的情況下，持有3個月盈利的概率為53.40%，平均收益為5.57%；持有6個月盈利的概率為61.06%，平均收益為7.92%；持有1年盈利的概率為58.67%，平均收益為13.99%。整體來看，基金勝率較高，并且隨著持有時間的拉長，平均收益有明顯提升。
　　板塊配置相對集中于中游制造和周期板塊，近兩年周期板塊倉位在逐漸增加：在基金存續(xù)期內(nèi)，TMT、中游制造、醫(yī)藥、周期、消費(fèi)、金融地產(chǎn)平均配置比例分別為4.05%、62.35%、0.86%、27.07%、5.47%、0.2%，整體來看，相對偏好中游制造和周期板塊。兩年來基金的周期板塊的倉位從16.74%增長到37.85%，中游制造板塊倉位維持在60%左右。
　　超額收益主要來源于行業(yè)配置：我們將Brinson分析結(jié)果中的交互收益合并至選股收益中，在基金經(jīng)理任期內(nèi)，基金每期都能夠獲得超額收益。超額收益中66.53%來自于行業(yè)配置收益，說明基金經(jīng)理擅長于自上而下的去配置自己的組合。
　　風(fēng)險提示：本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險；對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議；產(chǎn)品的表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、行業(yè)基本面超預(yù)期變動、市場波動、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多重因素影響，存在一定波動風(fēng)險，投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險偏好以及風(fēng)險承受能力，基金有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。