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事件概況
　　奧特維于2023年2月27日發(fā)布2022年度業(yè)績快報(bào)公告：2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35.4億元，較上年同比增長72.94%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤6.98億元，較上年同比增長88.29%；凈利率19.72%。
　　四季度單季度利潤為2.24億元，同比上漲56.55%，環(huán)比上漲27.67%。
　　產(chǎn)品持續(xù)迭代，各板塊協(xié)同成長
　　光伏：光伏裝機(jī)量持續(xù)高增，加之N型電池片產(chǎn)能放量，SMBB/0BB/低溫焊接等新技術(shù)帶來串焊機(jī)替換需求，公司串焊機(jī)需求充沛，2023年2月，公司成功中標(biāo)通威劃焊一體機(jī)項(xiàng)目，中標(biāo)金額約5.8億。公司光注入退火爐設(shè)備市占率高，將同樣受益于N型電池片滲透率提升。沿著光伏產(chǎn)業(yè)鏈，公司布局單晶爐、硅片分選機(jī)與電池絲網(wǎng)印刷整線，廣泛布局光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)，其中高速硅片分選機(jī)產(chǎn)能達(dá)到13500+ pcs/h，較行業(yè)上代設(shè)備提速60%，取得客戶批量訂單，訂單總額近2億。
　　鋰電：以模組PACK線布局為主，除鋰動(dòng)力電池外，儲能用模組PACK智能生產(chǎn)線通過自主研發(fā)形成的新產(chǎn)品已推向市場。公司鋰電池板塊同樣往前道設(shè)備拓展，鋰電池疊片機(jī)已取得階段性成果。
　　半導(dǎo)體：2021年初成功推出鋁線鍵合機(jī)產(chǎn)品，適用于焊接功率器件。
　　2022年客戶驗(yàn)證量及訂單量均獲增長，已取得通富微電、德力芯及其他客戶批量訂單，不斷打開鋁線鍵合機(jī)的國產(chǎn)替代空間。公司向前道設(shè)備拓展半導(dǎo)體裝片機(jī)，并取得階段性成果；并在金銅線鍵合機(jī)、倒裝芯片鍵合機(jī)等進(jìn)行研發(fā)儲備。
　　擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資投建平臺化智慧工廠，增強(qiáng)盈利能力，鞏固競爭優(yōu)勢根據(jù)公司2023年2月27日發(fā)布的可轉(zhuǎn)債募集說明書，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資11.4億元，其中10.4億元擬用于建設(shè)“平臺化高端智能裝備智慧工廠”項(xiàng)目，擬實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。項(xiàng)目完全投產(chǎn)后絲網(wǎng)印刷整線、儲能模組PACK線、疊片機(jī)、裝片機(jī)產(chǎn)能分別為200套/年、70套/年、60臺/年和200臺/年。6000萬擬用于投資“光伏電池先進(jìn)金屬化工藝設(shè)備實(shí)驗(yàn)室”項(xiàng)目，另外4000萬擬用于投資“半導(dǎo)體先進(jìn)封裝光學(xué)檢測設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”新項(xiàng)目。本次募投項(xiàng)目圍繞公司布局的三大板塊展開，有利于提高公司研發(fā)實(shí)力和核心技術(shù)能力，拓展公司的技術(shù)能力邊界，并以此助推公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。
　　投資建議
　　我們預(yù)測公司2022-2024年?duì)I業(yè)收入分別為35.4/53.61/67.71億元（前值為36.90/55.12/68.95億元），歸母凈利潤分別為6.98/10.34/13.55億元（前值為7.01/10.26/13.22億元），以當(dāng)前總股本1.54億股計(jì)算的攤薄EPS為4.52/6.7/8.77元。公司當(dāng)前股價(jià)對2022-2024年預(yù)測EPS的PE倍數(shù)分別為43/29/22倍，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）光伏行業(yè)后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；2）技術(shù)迭代帶來的創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)；3）新業(yè)務(wù)拓展的不確定性風(fēng)險(xiǎn)；4）研究依據(jù)的信息更新不及時(shí)，未能充分反映公司最新狀況的風(fēng)險(xiǎn)。