>> 西部證券-電新行業(yè)周報：光伏硅片價格維穩(wěn)，電動車重點(diǎn)車企銷量高增-230304
| 上傳日期： |
2023/3/5 |
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| 618KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊敬梅 |
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國內(nèi)光伏玻璃市場整體交投回暖，硅片價格維穩(wěn)。截至上月末，2.0mm原片主流價格13.00元/平方米; 3.2mm原片主流價格17.50元/平方米左右。2.0mm鍍膜主流價格19.00元/平方米；單晶硅片各個規(guī)格的價格均維持平穩(wěn)，甚至硅片現(xiàn)貨供應(yīng)的發(fā)運(yùn)節(jié)奏和產(chǎn)量提升方面并不如春節(jié)后生產(chǎn)廠家的預(yù)期般順利，包括182mm和210mm規(guī)格的供應(yīng)能力正在逐漸增加，預(yù)計三月中期會有更加明顯的增量體現(xiàn)。主產(chǎn)業(yè)鏈推薦TCL中環(huán)(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技（002459.SZ）；輔材推薦陽光電源（300274.SZ）、福斯特（603806.SH）、賽伍技術(shù)(603212.SH），建議關(guān)注通靈股份（301168.SZ）、宇邦新材（301266.SZ）、海優(yōu)新材(688680.SH)；設(shè)備推薦邁為股份(300751.SZ)、帝爾激光(300776.SZ)、奧特維(688516.SH)。同時推薦受益產(chǎn)業(yè)鏈降價的芯能科技(603105.SH)。
2月電動車重點(diǎn)車企銷量總體維持高增，表現(xiàn)亮眼。目前已公布10家主流車企2月總交付28.19萬輛，同環(huán)比+113.88%/+36.36%，其中2家自主品牌車企交付28.19萬輛，同環(huán)比+131.12%/+38.50%，8家造車新勢力車企交付5.81萬輛，同環(huán)比+66.18%/+28.71%；1-2月10家主流車企累計交付48.86萬輛，同比+62.85%，其中2家自主品牌車企交付38.53萬輛，同比+87.03%，8家造車新勢力車企交付10.33萬輛，同比+9.88%。排名前三的車企分別是比亞迪、廣汽埃安、理想，其中2月比亞迪交付19.37萬輛，同環(huán)比+119.36%/+27.96%；2月廣汽埃安交付3.01萬輛，同環(huán)比+252.87%/+194.79%；2月理想交付1.66萬輛，同環(huán)比+97.53%/+9.77%。推薦寧德時代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、德方納米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)、格林美(002340.SZ)、泰和新材(002254.SZ)，關(guān)注華盛鋰電(688353.SH)。
深遠(yuǎn)海政策有望出臺，持續(xù)利好海風(fēng)發(fā)展。近日，國家能源局表示將出臺《深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電管理辦法》《風(fēng)電場改造升級和退役管理辦法》兩項(xiàng)政策文件。2021年12月，國家能源局曾發(fā)布《風(fēng)電場改造升級和退役管理辦法（征求意見稿）》，該《意見稿》鼓勵并網(wǎng)運(yùn)行超過15年的風(fēng)電場開展改造升級和退役，風(fēng)電市場空間進(jìn)一步加大?！渡钸h(yuǎn)海海上風(fēng)電管理辦法》對于海上風(fēng)電向深遠(yuǎn)海發(fā)展具有重要意義，有助于推動海上風(fēng)電在國管海域的開發(fā)，利好十五五海風(fēng)裝機(jī)量高增，推動海風(fēng)裝機(jī)量高速增長。推薦東方電纜（603606.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。
風(fēng)險提示：政策風(fēng)險、市場競爭加劇等風(fēng)險、供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險等
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