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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　2月大部分新能源車企銷量均實(shí)現(xiàn)了同環(huán)比大幅上漲，節(jié)后需求開始復(fù)蘇。特斯拉在投資者交流日上公開了其對(duì)新能源汽車與儲(chǔ)能的宏大愿景。
　　摘要：
　　投資建議：我們認(rèn)為，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來修復(fù)階段。推薦：1）鈉離子電池加速產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，推薦振華新材、鼎勝新材、貝特瑞，受益標(biāo)的：維科技術(shù)、元力股份等；2）在政策指導(dǎo)下增長(zhǎng)強(qiáng)勁的充電樁環(huán)節(jié)，受益標(biāo)的：盛弘股份、科士達(dá)、綠能慧充、炬華科技等。3）盈利空間繼續(xù)向上的電池環(huán)節(jié)，推薦寧德時(shí)代、億緯鋰能等；4）受益于麒麟電池即將量產(chǎn)的祥鑫科技、和勝股份等。
　　特斯拉將大手筆投入新能源汽車與儲(chǔ)能領(lǐng)域。特斯拉在投資者交流日活動(dòng)上公布了其在新能源汽車、能源以及原材料領(lǐng)域的遠(yuǎn)期規(guī)劃。特斯拉將開發(fā)第三代汽車開發(fā)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)大幅降本，并規(guī)劃在2030年實(shí)現(xiàn)年銷量2000萬輛，將為此新增10-12座超級(jí)工廠，并配套冗余的動(dòng)力電池產(chǎn)能。在儲(chǔ)能領(lǐng)域，馬斯克認(rèn)為全球最終需要240TWh儲(chǔ)能以及30TW可再生電力，而特斯拉將規(guī)劃總年產(chǎn)能達(dá)1TWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目。特斯拉在兩大領(lǐng)域的宏圖有望帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈保持高速發(fā)展。
　　2月新能源車市有望實(shí)現(xiàn)節(jié)后開門紅。2月，比亞迪、埃安、理想、蔚來、極氪等新能源車企銷量同環(huán)比均實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。2022年11月全國(guó)乘用車市場(chǎng)新能源銷量萬輛以上的14家廠商批發(fā)銷量占總體新能源乘用車全月銷量的85.5%。這些企業(yè)的2月預(yù)估銷量為43萬輛，按照正常結(jié)構(gòu)占比預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2月新能源乘用車廠商批發(fā)銷量50萬輛，環(huán)比1月增30%，同比去年2月增60%。我們維持23年國(guó)內(nèi)新能源汽車總銷量880-900萬輛判斷，同比增長(zhǎng)約30%。
　　鋰價(jià)繼續(xù)下行，主要材料價(jià)格持續(xù)弱勢(shì)。根據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年2月27日-3月3日鋰電產(chǎn)業(yè)鏈整體價(jià)格持續(xù)走弱，其中價(jià)格變化較為明顯的來自上游資源、正極材料、溶質(zhì)和銅箔：1）碳酸鋰上周價(jià)格下降3萬元/噸，降幅為8%；2）5系和6系三元材料和三元材料6系上周價(jià)格下降0.6萬元/噸，降幅為2%，磷酸鐵鋰上周價(jià)格下降0.7萬元/噸，降幅為5%；3）六氟磷酸鋰價(jià)格下跌超10%；4）電池級(jí)銅箔加工費(fèi)上周價(jià)格下跌超10%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期，行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈