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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　政府工作報(bào)告提出，加快推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型、污染防治和制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。環(huán)保各主要領(lǐng)域、再生資源、新型電力系統(tǒng)及科學(xué)儀器行業(yè)受益。
　　摘要：
　　事件：3月5日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)作政府工作報(bào)告。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型，深入推進(jìn)環(huán)境污染防治，加速推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳。政府工作報(bào)告指出，1）過(guò)去五年我國(guó)生態(tài)環(huán)境明顯改善，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗下降8.1%。2）未來(lái)要進(jìn)一步推動(dòng)發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型，深入推進(jìn)環(huán)境污染防治，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)資源節(jié)約集約利用，推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳，持續(xù)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。3）生態(tài)環(huán)境明顯改善但仍有提升空間。未來(lái)我國(guó)將進(jìn)一步堅(jiān)持水、氣、固廢等細(xì)分領(lǐng)域的污染防治，傳統(tǒng)環(huán)保發(fā)展空間仍然廣闊。4）重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳堅(jiān)定推進(jìn)。全球碳中和時(shí)代背景下，歐盟碳邊境調(diào)節(jié)稅將于2026年正式實(shí)施，推動(dòng)我國(guó)碳交易機(jī)制加速與歐洲對(duì)標(biāo)，高耗能行業(yè)的節(jié)能降碳工作勢(shì)在必行。此外，輸出負(fù)向碳稅的再生資源行業(yè)量增價(jià)漲趨勢(shì)明確。
　　統(tǒng)籌能源安全穩(wěn)定供應(yīng)和綠色低碳發(fā)展，科學(xué)有序推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和。1）報(bào)告指出過(guò)去五年我國(guó)能源結(jié)構(gòu)得以優(yōu)化，清潔能源消費(fèi)占比由21%上升到25%以上。2）未來(lái)將有序推進(jìn)碳中和。新型電力系統(tǒng)的建設(shè)為實(shí)現(xiàn)碳中和的重中之重，目前我國(guó)利用火電靈活性改造和發(fā)展儲(chǔ)能來(lái)增加調(diào)峰調(diào)頻資源是必然趨勢(shì)。“保供+消納”矛盾倒逼電改加速，容量補(bǔ)償與電力現(xiàn)貨、輔助服務(wù)交易結(jié)合的模式加速搭建，靈活性改造及儲(chǔ)能需求快速釋放。
　　制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈：集中優(yōu)質(zhì)資源合力推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。1）報(bào)告提出完善新型舉國(guó)體制，發(fā)揮好政府在關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)中的組織作用，圍繞制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，集中優(yōu)質(zhì)資源合力推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。2）我們重申，科學(xué)儀器也為加速進(jìn)口替代，實(shí)現(xiàn)自主可控的“硬科技”關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。政策推動(dòng)國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器龍頭研發(fā)進(jìn)度超預(yù)期，已經(jīng)初步突破光譜、色譜、質(zhì)譜等高端儀器的技術(shù)門檻，部分實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代，結(jié)合貼息及增值稅優(yōu)惠催化，高校及科研院所更新儀器，采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備的需求加速釋放。
　　投資建議：推薦再生資源、新型電力系統(tǒng)及科學(xué)儀器行業(yè)投資機(jī)會(huì)。1）再生資源行業(yè)：①再生油：推薦卓越新能；山高環(huán)能、嘉澳環(huán)保受益。②再生塑料：推薦三聯(lián)虹普，括英科再生受益。③再生金屬：推薦高能環(huán)境，浙富控股、中再資環(huán)等受益。2）新型電力系統(tǒng)：①低溫?zé)煔饷撓酰和扑]青達(dá)環(huán)保、ST龍凈、清新環(huán)境；②靈活性改造設(shè)備及儲(chǔ)能：推薦中國(guó)天楹，華光環(huán)能受益。3）科學(xué)儀器：推薦擁有質(zhì)子轉(zhuǎn)移反應(yīng)飛行時(shí)間質(zhì)譜以及ppb級(jí)氣相色譜核心技術(shù)的雪迪龍，受益標(biāo)的為萊伯泰科、聚光科技、禾信儀器、天瑞儀器、皖儀科技、鋼研納克。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變化，項(xiàng)目進(jìn)度低于預(yù)期，補(bǔ)貼政策變化等。