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行情概述：2月萬(wàn)得智能汽車+0.30%，略強(qiáng)于萬(wàn)得全A。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2023年2月，萬(wàn)得全A-0.02%，萬(wàn)得汽車-3.36%，萬(wàn)得汽車零配件與1月底維持持平，萬(wàn)得智能汽車+0.30%，智能汽車板塊略強(qiáng)于萬(wàn)得全A。
　　23年1月國(guó)內(nèi)乘用車終端銷量同比-43.0%，環(huán)比-49.6%，2月明星品牌&車型整體銷量環(huán)比改善明顯。根據(jù)交強(qiáng)險(xiǎn)，23年1月國(guó)內(nèi)乘用車終端銷量（不含進(jìn)口）為124.7萬(wàn)輛，同比-43.0%/環(huán)比-49.6%。根據(jù)各車企披露的2月交付數(shù)據(jù)來(lái)看，蔚來(lái)2月12157輛，同比+98%/環(huán)比+43%；小鵬2月6010輛，同比-3%/環(huán)比+15%；理想2月16620輛，同比+98%/環(huán)比+10%；哪吒2月10073輛，同比+42%/環(huán)比+67%；零跑2月3198輛，同比-7%/環(huán)比+181%；賽力斯2月3505輛，環(huán)比-22%；吉利極氪2月5455輛，同比+87%/環(huán)比+75%；長(zhǎng)安深藍(lán)2月4103輛/環(huán)比-33%；廣汽埃安2月30086輛，同比+253%/環(huán)比+195%。在功能體驗(yàn)OTA方面，特斯拉2月新增方向盤自動(dòng)加熱；理想2月新增基于高精地圖的施工路段提前播報(bào)；蔚來(lái)，小鵬均在12月新增輔助駕駛或智能座艙相關(guān)功能。
　　智能化功能滲透率持續(xù)提升。L2車型與L2+硬件能力車型滲透率持續(xù)提升。我們根據(jù)汽車之家車型配置統(tǒng)計(jì)，2022年12月標(biāo)配L2車型（1V1R）的滲透率達(dá)到41.2%，標(biāo)配L2車型（1V5R）滲透率18.9%，具備L2+硬件能力車型滲透率達(dá)到3.9%，同比分別+14.1pct、+7.3pct和+1.9pct。
　　產(chǎn)業(yè)信息：（1）1月29日，上海市印發(fā)《上海市提信心擴(kuò)需求穩(wěn)增長(zhǎng)促發(fā)展行動(dòng)方案》。（2）兩會(huì)代表紛紛公布提案，為我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展建言獻(xiàn)策。（3）特斯拉發(fā)布宏圖第三篇章，計(jì)劃在2050年前實(shí)現(xiàn)能源100%可持續(xù)，并宣布將在墨西哥蒙特雷附近建造海外第三座超級(jí)工廠；特斯拉新一代智駕方案將搭載4D毫米波雷達(dá)；蔚來(lái)整合獵豹工廠，導(dǎo)入新品牌螢火蟲；小鵬汽車將于2023年率先推出全自動(dòng)駕駛。
　　投資建議:整車我們推薦核心競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升的中國(guó)品牌車企：吉利汽車、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車（H/A）、廣汽集團(tuán)（H/A）、上汽集團(tuán)。零部件我們推薦：銀輪股份、耐世特、鄭煤機(jī)（A/H）、華域汽車、伯特利、敏實(shí)集團(tuán)、旭升股份、拓普集團(tuán)、科博達(dá)、福耀玻璃（A/H）；建議關(guān)注隆盛科技、上聲電子、保隆科技、滬光股份、德賽西威（計(jì)算機(jī)組覆蓋）、經(jīng)緯恒潤(rùn)（計(jì)算機(jī)組覆蓋）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；相關(guān)法律不健全風(fēng)險(xiǎn)；核心零部件缺失導(dǎo)致滲透率推進(jìn)不及預(yù)期。