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市場(chǎng)微觀交易結(jié)構(gòu)：1）市場(chǎng)“賺錢能力”邊際回落：本期A股收益中位數(shù)為0.3%，53.2%的股票上漲。2）滬深兩市成交額邊際回升。結(jié)構(gòu)上，從換手率歷史分位看，通信、綜合金融、計(jì)算機(jī)板塊換手率分位數(shù)居高位，分別達(dá)95.2%、92.4%、87.6%，投資者分歧明顯。紡織服裝、建筑板塊換手率分位數(shù)明顯邊際抬升，分別上升33.0%和16.2%。從周度成交額來(lái)看，計(jì)算機(jī)、電子、電力設(shè)備及新能源、醫(yī)藥、機(jī)械行業(yè)成交額居前。3）本期行業(yè)集中度邊際回升，個(gè)股集中度邊際回落。4）上證指數(shù)、滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)擁擠度均下行。
　　內(nèi)資微觀交易行為：1）公募基金：新成立基金份額邊際抬升，申贖行為上看整體保持凈買入，倉(cāng)位上看公募基金整體加倉(cāng)，平衡混合類加倉(cāng)幅度最大（+1.43%），業(yè)績(jī)表現(xiàn)上看重倉(cāng)股表現(xiàn)不及上證指數(shù)和滬深300；2）私募基金：2月私募基金倉(cāng)位小幅下降，對(duì)沖基金信心指數(shù)抬升至2020年以來(lái)絕對(duì)高位；3）銀行理財(cái)子產(chǎn)品：基礎(chǔ)資產(chǎn)中對(duì)權(quán)益資產(chǎn)的參與度下行，產(chǎn)品“破凈”比例邊際回落；4）兩融資金：融資凈買入規(guī)模下降至17億元，主要流入國(guó)防軍工（20.1億）、計(jì)算機(jī)（18.5億）和電子（12.9億）；5）ETF：ETF資金凈流入113.74億元，其中TMT板塊凈流入最多。
　　外資微觀交易行為：1）資金流入：本期外資單周凈流入66億元，配置型外資流入規(guī)模小幅抬升至35億元，博弈型外資轉(zhuǎn)出為入，單周流入27億元。2）配置結(jié)構(gòu)：本期北上資金集中增持電子、計(jì)算機(jī)、電力及公用事業(yè)，減持醫(yī)藥、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備及新能源。分資金類型看，偏配置型外資主要增持機(jī)械（35億）、食品飲料（8.4億）和非銀金融（7.7億），偏博弈型外資增持電子（10.7億）、非銀金融（9.7億）和交通運(yùn)輸（8.0億）。
　　資金需求：IPO發(fā)行規(guī)模、定增規(guī)模邊際回升，解禁規(guī)模邊際回升，產(chǎn)業(yè)資本凈減持邊際回落。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海外貨幣政策收緊超預(yù)期、全球疫情形勢(shì)超預(yù)期惡化、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行加速、地緣政治不確定性