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市場(chǎng)行情回顧：上周機(jī)械設(shè)備指數(shù)上漲0.69%，滬深300指數(shù)上漲1.71%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.27%。機(jī)械設(shè)備在全部28個(gè)行業(yè)中漲跌幅排名第17位。剔除負(fù)值后，機(jī)械行業(yè)估值水平33.8（整體法）。上周機(jī)械行業(yè)漲幅前三的板塊分別是軌道交通設(shè)備、航運(yùn)裝備、半導(dǎo)體設(shè)備；年初至今漲幅前三的細(xì)分板塊分別是儀器儀表、工程機(jī)械、機(jī)器人。
　　周關(guān)注：國(guó)資委啟動(dòng)對(duì)標(biāo)世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)，關(guān)注機(jī)械行業(yè)國(guó)企價(jià)值重估
　　國(guó)資委啟動(dòng)國(guó)有企業(yè)對(duì)標(biāo)世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)。3月3日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委對(duì)國(guó)有企業(yè)對(duì)標(biāo)開(kāi)展世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)進(jìn)行動(dòng)員部署。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，對(duì)標(biāo)世界一流企業(yè)，國(guó)有企業(yè)應(yīng)著重在以下幾個(gè)方面改革攻堅(jiān)：1）提質(zhì)增效穩(wěn)增長(zhǎng)，提高資產(chǎn)回報(bào)水平、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)濟(jì)增加值率等指標(biāo)；2）實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加大關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)力度，促進(jìn)科技與產(chǎn)業(yè)有效對(duì)接；3）產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，加快布局價(jià)值創(chuàng)造的新領(lǐng)域新賽道，一手抓加快戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局，一手抓加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，更好推進(jìn)新型工業(yè)化；4）服務(wù)大局，積極對(duì)接區(qū)域重大戰(zhàn)略和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，鞏固在關(guān)系國(guó)家安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈重要行業(yè)領(lǐng)域的控制地位，高質(zhì)量參建“一帶一路”，進(jìn)一步強(qiáng)化戰(zhàn)略支撐作用。
　　構(gòu)建中國(guó)特色估值體系，關(guān)注國(guó)有企業(yè)價(jià)值重估。機(jī)械行業(yè)共有92家國(guó)有上市公司，主要分布于軌交、工程機(jī)械、船舶海工等細(xì)分子領(lǐng)域。國(guó)企改革三年行動(dòng)有效激發(fā)了國(guó)有企業(yè)活力和業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，企業(yè)盈利水平得以提升。但與世界一流企業(yè)相比，除中國(guó)中車(chē)、中國(guó)船舶市值超過(guò)千億，機(jī)械行業(yè)國(guó)企整體市值仍較小，各細(xì)分領(lǐng)域國(guó)有企業(yè)平均市值僅為對(duì)標(biāo)企業(yè)的1/10至1/2。證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿提出，要把握好不同類(lèi)型上市公司的估值邏輯，探索建立具有中國(guó)特色的估值體系。我國(guó)需加快完善契合國(guó)企等各類(lèi)企業(yè)特點(diǎn)的估值方法，扭轉(zhuǎn)國(guó)企在資本市場(chǎng)大幅“折價(jià)”趨勢(shì)。隨著國(guó)企改革的縱向深化，以及國(guó)有企業(yè)對(duì)標(biāo)世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)的開(kāi)展落實(shí)，機(jī)械行業(yè)國(guó)有企業(yè)治理水平和資源配置效率有望進(jìn)一步提高，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的合理定價(jià)，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)估值回到合理區(qū)間。
　　投資建議：持續(xù)看好制造強(qiáng)國(guó)與供應(yīng)鏈安全趨勢(shì)下高端裝備進(jìn)口替代以及雙碳趨勢(shì)下新能源裝備領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)。建議關(guān)注：1）機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域存在進(jìn)口替代空間的子行業(yè)，包括數(shù)控機(jī)床及刀具、機(jī)器人、科學(xué)儀器、半導(dǎo)體設(shè)備等；2）新能源領(lǐng)域受益子行業(yè)，包括光伏設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、核電設(shè)備、儲(chǔ)能設(shè)備等；3）新能源汽車(chē)帶動(dòng)的汽車(chē)供應(yīng)鏈變革下的設(shè)備投資，包括一體壓鑄、換電設(shè)備、復(fù)合銅箔等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新冠肺炎疫情反復(fù)；政策推進(jìn)程度不及預(yù)期；制造業(yè)投資增速不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。