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碳纖維持續(xù)平價(jià)化，2022年國(guó)內(nèi)碳纖維進(jìn)口依存度下降至34.89%
　　經(jīng)歷2022年8-9月一輪下降后在國(guó)產(chǎn)碳纖維價(jià)格在2022下半年表現(xiàn)保持低位穩(wěn)定。而進(jìn)入2023年1月份碳纖維市場(chǎng)內(nèi)價(jià)格產(chǎn)生進(jìn)一步回落，T300(12K)降至125元/kg；T300(24/25K)降至125元/kg；T300(48/50K)降至115元/kg；T700(12K)降至225元/kg。截至2022年12月的月平均進(jìn)口價(jià)格為21367.4美元/噸，折合人民幣145.08元/kg，進(jìn)口碳纖維相較于國(guó)產(chǎn)平均價(jià)格優(yōu)勢(shì)并不明顯。2022H1我國(guó)各類型碳纖維產(chǎn)品進(jìn)口總量為14739噸，相較2021年同比下降16%，2022全年碳纖維各類產(chǎn)品總計(jì)進(jìn)口量為2.9萬(wàn)噸，相較于2021年的3.3萬(wàn)噸下降12%，進(jìn)口依存度下降至34.89%。
　　國(guó)內(nèi)碳纖維產(chǎn)能持續(xù)提升，2023年風(fēng)電需求預(yù)計(jì)達(dá)5.8萬(wàn)噸
　　目前國(guó)內(nèi)碳纖維主要生產(chǎn)商包括中簡(jiǎn)科技、光威復(fù)材、中復(fù)神鷹、上海石化、新疆隆炬、吉林國(guó)興、吉林寶旌、恒神股份、新創(chuàng)碳谷等。其中，中簡(jiǎn)科技主要應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域；中復(fù)神鷹產(chǎn)品主要應(yīng)用于碳-碳復(fù)材、體育休閑、風(fēng)電、壓力容器等領(lǐng)域；光威復(fù)材則目前為維斯塔斯重要供應(yīng)商之一。國(guó)內(nèi)碳纖維產(chǎn)能總計(jì)達(dá)到67255噸/年，其中大絲束產(chǎn)能為4.2萬(wàn)噸，小絲束25225噸。目前碳纖維最大下游應(yīng)用行業(yè)為風(fēng)電葉片，受風(fēng)機(jī)大型化及維斯塔斯碳梁專利到期因素推動(dòng)，碳纖維在風(fēng)電葉片滲透率有望提升，以2022年已開(kāi)標(biāo)的國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)量海上17.91GW、陸上85.36GW測(cè)算，2023年碳纖維預(yù)計(jì)需求量在5.8萬(wàn)噸左右。
　　2023預(yù)計(jì)持續(xù)存在產(chǎn)能缺口，工業(yè)應(yīng)用方面大絲束碳纖維對(duì)小絲束形成替代
　　2023年國(guó)內(nèi)對(duì)于碳纖維的需求量預(yù)計(jì)在11.6萬(wàn)噸，2024-2025年年平均為12萬(wàn)噸水平。而對(duì)國(guó)產(chǎn)碳纖維需求量2023年預(yù)計(jì)在8.12萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)原絲17.05萬(wàn)噸；2024-2025年需求量平均為9萬(wàn)噸/年，對(duì)應(yīng)原絲18.09萬(wàn)噸。以現(xiàn)有產(chǎn)能6.3萬(wàn)噸計(jì)算，2023年碳纖維仍存在產(chǎn)能缺口；目前原絲現(xiàn)有產(chǎn)能8.4萬(wàn)噸，低于11.6萬(wàn)噸的預(yù)計(jì)需求量，成為制約碳纖維產(chǎn)量天花板。目前國(guó)內(nèi)24K及以下的小絲束碳纖維仍為主力產(chǎn)品，大絲束碳纖維在大規(guī)模工業(yè)領(lǐng)域相較小絲束碳纖維具有成本上的優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)大絲束在風(fēng)電、碳-碳復(fù)材、體育休閑用具等大規(guī)模應(yīng)用方向上會(huì)對(duì)小絲束形成替代格局。
　　北交所新三板內(nèi)已擁有多家碳纖維公司，從原料到復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋
　　開(kāi)泰石化目前主要從事丙烯酸、丙烯酸酯產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，已掌握干法碳纖維原絲的生產(chǎn)技術(shù)，擬通過(guò)募投項(xiàng)目切入原絲生產(chǎn)；吉林碳谷為目前國(guó)內(nèi)最大大絲束原絲生產(chǎn)基地，吉林化纖集團(tuán)原絲生產(chǎn)基地，專精特新“小巨人”；恒神股份為國(guó)內(nèi)唯一一家產(chǎn)品涵蓋從原絲、碳纖維到航空復(fù)合材料結(jié)構(gòu)件的全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋企業(yè)。三家標(biāo)的涵蓋碳纖維全產(chǎn)業(yè)鏈。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。