>> 華寶證券-ESG產(chǎn)品2月月報：各類ESG產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量均有所上漲，北京試點碳價出現(xiàn)暴跌-230310
| 上傳日期： |
2023/3/11 |
大小： |
2083KB |
| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
華寶證券 |
| 評級： |
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作者： |
張錦 |
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此報告為加密報告 |
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ESG概念貸款：本文跟蹤的ESG概念貸款包含綠色貸款、涉農(nóng)貸款和普惠金融貸款。2022年Q4末，國內(nèi)ESG概念貸款的余額規(guī)模為103.42萬億元，其中綠色概念貸款（綠色貸款）、社會概念貸款（涉農(nóng)貸款、普惠金融貸款）的余額規(guī)模分別為22.03、81.39萬億元。從綠色貸款的投向來看，當(dāng)前超過66%投向碳減排效益項目、超過84%投向三大綠色領(lǐng)域、超過46%投向交運及電熱力供應(yīng)行業(yè)。
ESG概念債券：本文關(guān)注的ESG概念債券包含綠色（環(huán)境）概念債券、社會概念債券、可持續(xù)發(fā)展概念債券。截止本月月末，國內(nèi)ESG概念債券累計發(fā)行規(guī)模為5.30萬億元，發(fā)行債券數(shù)量為3,703只，其中綠色概念、社會概念、可持續(xù)發(fā)展概念債券累計發(fā)行規(guī)模分別為2.89、2.56、0.08萬億元。2月ESG概念債券發(fā)行數(shù)量略有增加、但發(fā)行規(guī)模有所減少。本月新發(fā)行ESG概念債券的實際發(fā)行規(guī)模為813.31億元、相比上月減少35.67%，新增數(shù)量71只、相比上月增加26.79%。
ESG概念基金：本文關(guān)注的ESG概念基金（寬口徑）包括純ESG主題基金、ESG策略基金、環(huán)境主題基金、社會主題基金、治理主題基金等。截止本月月末，寬口徑維度統(tǒng)計，國內(nèi)ESG概念基金規(guī)模達(dá)8206.7億元，已成立的基金數(shù)量為733只，存續(xù)基金達(dá)713只。本月新成立10只ESG基金、相比上月增長11.11%，發(fā)行份額為23.18億份、相比上月減少0.65%。與2022年同期相比，本年發(fā)行速度有所放緩。本月新成立的ESG概念基金中，環(huán)境主題基金的成立規(guī)模最大、成立數(shù)量最多。本月存量ESG概念基金平均回報為-3.31%，跑輸滬深300。
ESG指數(shù)跟蹤：對部分ESG指數(shù)進(jìn)行跟蹤，整體來看本月大部分ESG指數(shù)收益為負(fù)。500ESG指數(shù)的本月漲跌幅為正，其余指數(shù)的本月漲跌幅為負(fù)，從相對表現(xiàn)上看，除500ESG指數(shù)、中證ESG100指數(shù)、180ESG指數(shù)外，其他指數(shù)本月表現(xiàn)遜于母指數(shù)。
ESG理財產(chǎn)品：本文跟蹤的ESG理財產(chǎn)品為產(chǎn)品名稱中包含“ESG”關(guān)鍵詞的理財產(chǎn)品。截止本月月末，ESG理財產(chǎn)品累計成立384只。本月新增成立8只理財產(chǎn)品，相比上月增加33.33%，本月平均回報為0.31%，除權(quán)益類外其余ESG理財產(chǎn)品本月回報為正。
碳市場跟蹤：本文跟蹤的碳市場主要包括國內(nèi)的全國統(tǒng)一碳市場、地方碳試點以及國外的歐盟碳市場。本月國內(nèi)碳市場成交量323.83萬噸、相比上月增加22.87%，成交均價為53.48元/噸、相比上月上升35.52%，成交額總計1.73億元。北京碳價出現(xiàn)暴跌。本月歐盟碳市場期貨成交量總計5.79億噸、相比上月減少4.30%，成交均價為92.02歐元/噸、相比上月上升14.89%。
風(fēng)險提示：國內(nèi)外ESG政策推進(jìn)不及預(yù)期，ESG各產(chǎn)品市場發(fā)展不及預(yù)期，此外報告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗證的可能。
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