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30大中城市商品房成交面積農(nóng)歷二月累計(jì)] +51%，13城二手房累計(jì)+94%。30大中城市商品房成交面積農(nóng)歷二月（截至農(nóng)歷二月十九）累計(jì)成交943萬方，同比+51%；農(nóng)歷二三年累計(jì)成交1680萬方，同比+10%。其中一線城市二月累計(jì)成交177萬方，同比+29%；二三年累計(jì)成交354萬方，同比-3%。二線城市二月累計(jì)成交539萬方，同比+62%；二三年累計(jì)成交936萬方，同比+10%。三線城市二月累計(jì)成交227萬方，同比+48%；二三年累計(jì)成交390萬方，同比+26%。二手房恢復(fù)勢頭好于新房，13城二手房農(nóng)歷二月累計(jì)成交670萬方，同比+94%；農(nóng)歷二三年累計(jì)成交1151萬方，同比+65%。
　　房企非銀融資有所修復(fù)，房企短期償債壓力提升。2月房企非銀融資總額為448億元，同比下降0.4%，環(huán)比下降15.5%。1-2月房企非銀融資總額957億元，同比下降22.5%。從融資結(jié)構(gòu)來看，2023年2月信用債、海外債、信托、ABS發(fā)行總額分別為332.4億元、20.7億元、39.2億元、56.2億元，融資占比分別為74%、5%、9%、12%。平均發(fā)行利率為4.46%，較上月基本持平。2023年3-4月房企債務(wù)到期壓力增加，2023年房企兩波償債高峰為3-4月和7-9月，其中3、4、7月單月到期債務(wù)規(guī)模均在千億以上，房企短期償債壓力有所提升。
　　多城掛牌集中供地，3月下旬將迎密集土拍。深圳、杭州、合肥、成都等多個(gè)城市掛牌今年首次集中供地，競拍時(shí)間主要集中于3月下旬。杭州在市場仍保有較高熱度的情況下，保持了較高的出讓頻率，年內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行兩次集中供地的競拍。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國22個(gè)集中供地城市中已有9個(gè)城市將在3月集中出讓，共出讓涉宅地53宗，總出讓面積約230萬方，總規(guī)劃建面約534萬方，起始總價(jià)607億元。
　　住建部積極表態(tài)，對房地產(chǎn)市場企穩(wěn)回升充滿信心，推進(jìn)老舊小區(qū)改造。3月7日住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部部長倪虹表示，基于三方面原因?qū)Ψ康禺a(chǎn)市場的企穩(wěn)回升充滿信心。1）從市場供給和需求看，新冠疫情防控取得勝利，防控政策優(yōu)化，對房地產(chǎn)供需發(fā)生積極影響。供給方面住房項(xiàng)目復(fù)工率大大提高，需求方面售樓處看房量在大幅提升，成交量也有明顯改善。2）從市場預(yù)期來看，1-2月全國商品房銷售結(jié)束了13個(gè)月的負(fù)增長，70個(gè)大中城市的房價(jià)總體平穩(wěn)。同時(shí)保交樓工作扎實(shí)推進(jìn)，有力保障了購房人合法權(quán)益，房企的合理性融資也得到改善。3）從政策落實(shí)情況看，購買首套住房的大力支持政策、購買二套住房的合理支持政策已經(jīng)出臺(tái)，正在落實(shí)見效。同時(shí)，今年要持續(xù)推進(jìn)老舊小區(qū)改造，計(jì)劃再開工改造5萬個(gè)以上老舊小區(qū)，力爭讓2000萬以上居民獲益。
　　投資建議：我們認(rèn)為當(dāng)前板塊應(yīng)當(dāng)關(guān)注2條投資主線：1）開發(fā)企業(yè)：華發(fā)股份、建發(fā)股份、保利發(fā)展、濱江集團(tuán)、天健集團(tuán)、南山控股、華潤置地、萬科A等；2）物管企業(yè)：碧桂園服務(wù)、華潤萬象生活、中海物業(yè)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：銷售恢復(fù)不及預(yù)期；政策效果不及預(yù)期；行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)