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行情回顧。本周通信行業(yè)（申萬(wàn)）上漲了-1.51%，跑贏滬深300指數(shù)漲幅（-3.96%）2.44個(gè)百分點(diǎn)，跑贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅（-2.15%）0.64個(gè)百分點(diǎn)。今年以來(lái)通信行業(yè)（申萬(wàn)）上漲了21.72%，跑贏滬深300指數(shù)漲幅（2.47%）19.26個(gè)百分點(diǎn)，跑贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅（1.01%）20.72個(gè)百分點(diǎn)。本周通信行業(yè)漲幅在所有一級(jí)行業(yè)中排序第一，全年漲幅排序第一。截止本周末，通信行業(yè)（申萬(wàn)）估值PE-TTM為29.41，同期滬深300 PE-TTM為11.75，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)PE-TTM為35.37。本周通信板塊漲幅前五分別為世嘉科技（+28.3%）、*ST新海（+20.0%）、南凌科技（+14.6%）、神宇股份（+13.4%）、永鼎股份（+12.3%）；本周通信板塊跌幅前五分別為華脈科技（-19.9%）、博創(chuàng)科技（-8.0%）、特發(fā)信息（-7.6%）、鼎通科技（-7.5%）、廣和通（-7.1%）。
　　組建國(guó)家數(shù)據(jù)局，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)發(fā)展獲高度重視。根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于提請(qǐng)審議國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案的議案，組建國(guó)家數(shù)據(jù)局，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國(guó)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)規(guī)劃和建設(shè)等，由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)管理。原網(wǎng)信辦和發(fā)改委關(guān)于數(shù)字中國(guó)建設(shè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、智慧城市建設(shè)、大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、數(shù)據(jù)要素制度、信息資源開發(fā)等部分職責(zé)劃入國(guó)家數(shù)據(jù)局。自2015年以來(lái)，多個(gè)地方陸續(xù)建立了大數(shù)據(jù)管理部門，并出臺(tái)相關(guān)的數(shù)據(jù)促進(jìn)條例，但由于各地大數(shù)據(jù)管理局的定位和架構(gòu)不一致，跨部門、跨系統(tǒng)、跨區(qū)域的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)難度較大，難以形成整體合力，不適應(yīng)目前國(guó)家加強(qiáng)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略。此次國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革，組建國(guó)家數(shù)據(jù)局，是順應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)而采取的重大舉措，此前發(fā)布的數(shù)字中國(guó)建設(shè)方案和如《數(shù)據(jù)二十條》等的數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略都有望得到加快推進(jìn)，可以看出國(guó)家對(duì)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)發(fā)展的持續(xù)高度重視。組建國(guó)家數(shù)據(jù)局對(duì)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)進(jìn)行統(tǒng)籌推進(jìn)，數(shù)據(jù)要素基礎(chǔ)制度和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施布局等有望加速落地，商業(yè)數(shù)據(jù)價(jià)值潛能有望得到釋放，數(shù)據(jù)要素相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將核心受益。重點(diǎn)推薦中國(guó)電信。
　　產(chǎn)業(yè)鏈加速入局部署5G物聯(lián)網(wǎng)，RedCap商用有望得到快速落地。RedCap是輕量化的5G技術(shù)，通過(guò)對(duì)帶寬、天線、調(diào)制階數(shù)等性能的裁剪，降低終端的成本和功耗，更利于5G網(wǎng)絡(luò)在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景中的應(yīng)用，特別是在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、視頻監(jiān)控、可穿戴消費(fèi)電子等領(lǐng)域。長(zhǎng)期來(lái)看，RedCap及后續(xù)的版本有望隨著產(chǎn)業(yè)鏈的投入跟進(jìn)而快速發(fā)展，對(duì)Cat.4和Cat.1實(shí)現(xiàn)替代。目前RedCap標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)凍結(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈正加快入局步伐，此前三大運(yùn)營(yíng)商均已宣布完成RedCap的測(cè)試驗(yàn)證，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、移遠(yuǎn)通信等也已發(fā)布RedCap模組，多個(gè)廠商有望在2023年下半年推出RedCap商用終端。根據(jù)工業(yè)和信息化部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2022年8月底，我國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已超過(guò)移動(dòng)電話用戶數(shù)，首次實(shí)現(xiàn)“物超人”，物的連接有望取代人的連接成為蜂窩通信發(fā)展的新引擎。Juniper Research預(yù)測(cè)，2023年全球5G物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為1700萬(wàn)，預(yù)計(jì)到2026年將增加至1.16億。RedCap更適配需求更大的中速率應(yīng)用場(chǎng)景，有望成為5G物聯(lián)網(wǎng)連接的主力。重點(diǎn)推薦移遠(yuǎn)通信、廣和通。
　　通信行業(yè)持續(xù)跟蹤公司：
　　數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施（中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中興通訊、紫光股份、迪普科技），光通信光器件（天孚通信、中際旭創(chuàng)、騰景科技），衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)（鋮昌科技），控制器（和而泰、拓邦股份），物聯(lián)網(wǎng)模組（移遠(yuǎn)通信、廣和通、威勝信息），海纜（亨通光電、中天科技）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展不及預(yù)期，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)制度及建設(shè)不及預(yù)期，RedCap產(chǎn)業(yè)鏈推進(jìn)不及預(yù)期