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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　OFC盛會(huì)1.6T光模塊預(yù)熱，200G單通道光學(xué)產(chǎn)業(yè)已成雛形；多項(xiàng)低功耗芯片技術(shù)吸睛；大帶寬相干光學(xué)關(guān)注度高，國內(nèi)廠商攜新品出席。
　　摘要：
　　OFC盛會(huì)1.6T光模塊預(yù)熱，200G單通道光學(xué)產(chǎn)業(yè)已成雛形。剛過去的第48屆OFC2023美國光纖通信展上，主流光模塊廠商中際旭創(chuàng)、光迅科技、新易盛、索爾思等陸續(xù)推出1.6T光模塊產(chǎn)品。1.6T光模塊主要采用OSFP-XD封裝，可實(shí)現(xiàn)200G單通道速率。其中，在2022年和OFC2023，IIVI、Coherent、索爾思等均陸續(xù)發(fā)布200GEML激光器，可以提供200G/通道的光學(xué)方案，可應(yīng)用于800G、1.6T等高速率模塊領(lǐng)域。
　　多項(xiàng)低功耗技術(shù)吸睛，Macom線性驅(qū)動(dòng)和博通DSP大放異彩。本節(jié)光博會(huì)800G線性驅(qū)動(dòng)模塊成為熱門，線性模塊方案將原本屬于DSP和CDR的信號(hào)補(bǔ)償功能在激光Driver和線性跨阻放大器芯片上進(jìn)行整合，使得光模塊產(chǎn)品可以節(jié)省DSP/CDR芯片，減少鏈路的時(shí)延，具備低功耗和低延遲的優(yōu)勢。此外，博通在OFC2023推出了5nm集成TIA、Driver的100G/通道的DSP，該款芯片集成了TIA和LDDriver，可將單模800G模塊功率降至11w以下，將多模方案降至10w以下，符合OIF 3.2T共封裝光模塊規(guī)范。國內(nèi)新易盛推出業(yè)內(nèi)首款線性驅(qū)動(dòng)800GLPO光模塊，同時(shí)推出了業(yè)內(nèi)最低功耗11.2W、采用TFLN、集成式DSP的800G光模塊。
　　大帶寬相干光學(xué)關(guān)注度高，國內(nèi)廠商攜新品出席。國內(nèi)模塊廠商光迅科技、中際旭創(chuàng)、海信寬帶、華工科技等攜400GZR+等相關(guān)產(chǎn)品出席OFC 2023。除了模塊領(lǐng)域的突破，國內(nèi)廠商光迅科技還推出相干模塊中最為核心的Nano ITLA產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)高端器件的突破，該器件價(jià)值量占相干模塊超過25%以上。
　　投資建議：1)云產(chǎn)業(yè)鏈推薦光模塊頭部廠商，天孚通信、仕佳光子、光庫科技等；2）光纖光纜和海纜推薦亨通光電，中天科技，長飛光纖；3）控制器板塊推薦和而泰、拓邦股份；4）數(shù)據(jù)中心及配套推薦奧飛數(shù)據(jù)、寶信軟件等，受益標(biāo)的為英維克、科華數(shù)據(jù)；5）運(yùn)營商板塊：推薦中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通。6）電力信息化推薦威勝信息、映翰通、力合微。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情不利影響、“東數(shù)西算”和5G落地進(jìn)程不及預(yù)期、云計(jì)算發(fā)展或不及預(yù)期、流量類業(yè)務(wù)及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用發(fā)展不及預(yù)期。