>> 西部證券-電新行業(yè)周報：坩堝短缺或致硅片價格上漲，美國電車銷量同比高增-230311
| 上傳日期： |
2023/3/13 |
大?。?/td>
| 1454KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
楊敬梅 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
|
|
坩堝短缺或?qū)е鹿杵瑑r格繼續(xù)上漲，美海關(guān)放行中國光伏組件產(chǎn)品。硅片因坩堝緊缺問題，行業(yè)整體開工率有所限制，對硅料采購動作并未反映下游實際需求，但部分二三線企業(yè)面臨坩堝緊缺生產(chǎn)受限的局面，這也導(dǎo)致市場上一線企業(yè)的硅片資源增多，市占率有所擴(kuò)大，一線企業(yè)議價話語權(quán)逐漸加強(qiáng)。據(jù)路透社消息，3月7日，美國總統(tǒng)拜登的清潔能源事務(wù)高級顧問約翰.波德斯塔(John Podesta)對媒體證實，在經(jīng)歷了數(shù)月僵局后，美國終于開始放行從中國進(jìn)口的光伏組件，大量此前被困在美國海關(guān)邊境、或是等待從海外運輸?shù)闹袊柲茈姵匕逡涯軌蝽樌诿狼尻P(guān)。主產(chǎn)業(yè)鏈推薦TCL中環(huán)(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)；晶澳科技（002459.SZ），輔材推薦陽光電源（300274.SZ）、福斯特（603806.SH）、賽伍技術(shù)(603212.SH），建議關(guān)注通靈股份（301168.SZ）、宇邦新材（301266.SZ）、海優(yōu)新材(688680.SH)；設(shè)備推薦邁為股份(300751.SZ)、帝爾激光(300776.SZ)、奧特維(688516.SH)。同時推薦受益產(chǎn)業(yè)鏈降價的芯能科技(603105.SH)。
2月美國新能源汽車銷量同比高增，歐洲十國環(huán)比修復(fù)。2023年2月美國新能源汽車銷量11.0萬輛，同環(huán)比+63%/+7%；新能源汽車滲透率9.4%，同環(huán)比+3.3/-0.2pct。其中，純電9.2萬輛；插混1.8萬輛。2月份歐洲主流十國新能源汽車銷量13.8萬輛，同環(huán)比+6.4%/+19.0%；新能源汽車滲透率20.3%，同環(huán)比-0.4/+3.4pct。其中，純電9.2萬輛；插混4.6萬輛。德國新能源汽車銷量4.4萬輛，同環(huán)比-11%/+64%；法國新能源汽車銷量3.0萬輛，同環(huán)比+30%/+21%；英國新能源汽車銷量1.7萬輛，同環(huán)比+13%/-35%。推薦寧德時代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、德方納米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)、格林美(002340.SZ)、泰和新材(002254.SZ)，關(guān)注華盛鋰電(688353.SH)。
廣西推進(jìn)超10.5GW風(fēng)電項目，風(fēng)電行業(yè)維持高景氣度。日前，廣西發(fā)改委發(fā)布《2023年自治區(qū)層面統(tǒng)籌推進(jìn)重大項目清單的通知》。清單涉及風(fēng)電項目100個，項目規(guī)?？傆?0.5GW，總投資約1175億元。其中，竣工投產(chǎn)項目6個，項目規(guī)?？傆?.5GW，總投資39.6億元；新開工項目38個，項目規(guī)?？傆?.4GW，總投資641億元；續(xù)建項目38個，裝機(jī)規(guī)?？傆?.4GW，總投資312億元；預(yù)備項目20個，項目裝機(jī)規(guī)?？傆?.2GW，總投資182億元。廣西省積極開發(fā)風(fēng)電資源，統(tǒng)籌推進(jìn)重大項目發(fā)展，風(fēng)電行業(yè)維持高景氣度。推薦東方電纜（603606.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。
風(fēng)險提示：政策風(fēng)險、市場競爭加劇等風(fēng)險、供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險等
|
|
