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銀行板塊整體跑輸滬深300。上周（03.06-03.10）A股市場(chǎng)呈現(xiàn)整體下跌趨勢(shì)，上證指數(shù)跌至3,230.08點(diǎn)附近。銀行板塊整體跑輸滬深300，上周銀行板塊指數(shù)（申萬一級(jí)）漲幅為-4.14%，跑贏滬深300指數(shù)（-3.96%）0.18個(gè)百分點(diǎn)。
　　銀行板塊整體回落。上周（03.06-03.10）A股市場(chǎng)銀行股整體回落。跌幅前五分別為寧波銀行（-9.88%）、招商銀行（-8.42%）、平安銀行（-8.05%）、蘇州銀行（-6.37%）、杭州銀行（-5.34%）。僅農(nóng)業(yè)銀行上漲（0.34%）。
　　北上資金持股變化：截至03月10日，北上資金持股郵儲(chǔ)銀行、平安銀行、招商銀行分別占其流通A股的7.69%、7.34%、7.95%，相較于2023年年初，郵儲(chǔ)銀行、平安銀行和招商銀行分別變動(dòng)2.70pct、-1.67pct、0.62pct。
　　銀行間流動(dòng)性跟蹤：上周（03.06-03.10）存款類機(jī)構(gòu)質(zhì)押式回購(gòu)加權(quán)利率整體回升。2023年03月10日，存款類機(jī)構(gòu)質(zhì)押式回購(gòu)加權(quán)利率：1天為1.81%，較前一周上升55BP；存款類機(jī)構(gòu)質(zhì)押式回購(gòu)加權(quán)利率：7天為2.03%，較前一周上升10BP；國(guó)債質(zhì)押式回購(gòu)加權(quán)利率GC001較前一周上升18BP，GC007較前一周上升14BP。
　　銀行資本工具跟蹤：上周（03.06-03.10）銀行資本工具到期收益率整體回落。2023年03月10日，1年期、5年期、10年期AAA-二級(jí)資本債到期收益率分別為2.92%、3.56%和3.69%，較上周分別變動(dòng)-6BP、-14BP、-6BP；1年期、5年期、10年期銀行永續(xù)債到期收益率分別為2.99%、3.74%、3.88%，較上周分別變動(dòng)-7BP、-19BP、-13BP。
　　商業(yè)銀行同業(yè)存單跟蹤：
　　上周（03.06-03.10）同業(yè)存單發(fā)行利率整體回升。2023年03月10日，1個(gè)月期2.55%，3個(gè)月期2.64%，6個(gè)月期2.73%，相較于前一周分別上漲4PB、2BP、3BP。從6M同業(yè)存單發(fā)行利率來看，城商行同業(yè)存單發(fā)行利率較高。
　　上周（03.06-03.10），同業(yè)存單收益率整體回落。2023年03月10日，1M、3M、6M、9M同業(yè)存單（AAA）到期收益率分別為2.45%、2.48%、2.58%、2.65%，相較于前一周分別變動(dòng)-2BP、0BP、-2BP、-1BP。分銀行類型來看，國(guó)有行、股份行和農(nóng)商行6M同業(yè)存單到期收益率分別下跌0BP、1BP、5BP至2.60%、2.61%、2.66%。
　　投資建議：主線一：“搶抓經(jīng)濟(jì)+地產(chǎn)修復(fù)”，關(guān)注受經(jīng)濟(jì)預(yù)期悲觀和房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)沖擊比較大的優(yōu)質(zhì)行，如平安、寧波、招行。主線二：關(guān)注高業(yè)績(jī)景氣度的區(qū)域性銀行：如江蘇、蘇州。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行；政策落地不及預(yù)期等。