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2月40家中國手游廠商收入位列全球Top100。據(jù)Sensor Tower統(tǒng)計(jì)，2月合計(jì)40個(gè)中國廠商入圍全球手游發(fā)行商收入榜TOP100，合計(jì)吸金18.5億美金，占本期全球TOP100手游發(fā)行商收入38.1%。分廠商看，2月前三名發(fā)行商分別為騰訊、米哈游和網(wǎng)易。就海外市場表現(xiàn)看，米哈游的《原神》、三七互娛的《Puzzles & Survival》和騰訊的《PUBGMOBILE》位列TOP3，排名環(huán)比不變；其中，受益于2月上旬角色活動(dòng)的舉辦和下旬游戲版本的更新，《原神》重回出海手游收入增長榜榜首。我們認(rèn)為隨著今年頭部廠商儲(chǔ)備的核心產(chǎn)品取得版號(hào)并上線運(yùn)營，疊加全球消費(fèi)復(fù)蘇，預(yù)計(jì)游戲行業(yè)將恢復(fù)增長。版號(hào)常態(tài)化審批，具備較強(qiáng)研發(fā)和運(yùn)營實(shí)力的頭部游戲廠商產(chǎn)品上線預(yù)期較為明朗，游戲公司利潤和估值有望迎來雙重修復(fù)。建議關(guān)注騰訊控股（0700.HK）、網(wǎng)易-S（9999.HK）、三七互娛（002555.SZ）、吉比特（603444.SH）、完美世界（002624.SZ）、心動(dòng)公司（2400.HK）等。
　　多模態(tài)模型GPT-4計(jì)劃下周推出。據(jù)澎湃新聞報(bào)道，微軟首席技術(shù)官安德烈亞斯·布勞恩宣布，微軟將在下周推出多模態(tài)模型GPT-4，將會(huì)提供完全不同的可能性——例如視頻方面。該技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到基本適用于所有語言，比如用德語提問，并以意大利語得到答案等。GPT可以生成具有一定邏輯性和連貫性的劇本段落，為創(chuàng)作者提供創(chuàng)作靈感和輔助創(chuàng)作工具，以GPT-4為代表的大模型，可以為影視、游戲、廣告等內(nèi)容生產(chǎn)和傳播提供更加高效的支持。建議關(guān)注即將推出類ChatGPT產(chǎn)品文心一言的百度集團(tuán)-SW（9888.HK），據(jù)Statcounter數(shù)據(jù)顯示，23年2月百度搜索市場占有率55.9%，相較于前兩年有一定程度的下滑；和海外產(chǎn)品比，百度搜索在中文內(nèi)容上的數(shù)據(jù)儲(chǔ)備上優(yōu)勢(shì)突出，預(yù)計(jì)在對(duì)用戶內(nèi)容理解性、反饋程度與使用便捷性更優(yōu)。我們預(yù)計(jì)文心一言推出后，將有利于提升百度搜索引擎的市場份額提升。以及具備內(nèi)容或場景基礎(chǔ)，接入AI大模型后有望迅速提升應(yīng)用智能化水平的網(wǎng)易-S（9999.HK）、騰訊控股（0700.HK）、視覺中國（000681.SZ）、藍(lán)色光標(biāo)（300058.SZ）和閱文集團(tuán)（0772.HK）等。
　　一周行業(yè)表現(xiàn)：
　　上證綜指下滑2.95%，深證綜指下滑3.02%，傳媒（申萬）收于602.44點(diǎn)，下滑2.88%，跑贏上證綜指0.08個(gè)百分點(diǎn)。從行業(yè)內(nèi)部來看，影視指數(shù)上漲1.55%，動(dòng)漫指數(shù)下滑4.79%，游戲指數(shù)下滑5.19%，出版指數(shù)下滑0.57%，廣播電視指數(shù)下滑2.00%，廣告營銷指數(shù)下滑2.83%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，廣告主投放不及預(yù)期，游戲流水不及預(yù)期