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報(bào)告摘要：
　?。ㄕf(shuō)明：數(shù)據(jù)來(lái)源于wind數(shù)據(jù)庫(kù)，數(shù)據(jù)截至2023年3月12日。）
　　股市流動(dòng)性跟蹤
　　一級(jí)市場(chǎng)：上周IPO規(guī)模為60億元，前一周IPO規(guī)模為66億元。
　　二級(jí)市場(chǎng)：上周兩融規(guī)模擴(kuò)張，新發(fā)基金規(guī)模下降，A股二級(jí)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)資金凈流出。流入方面，國(guó)內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行64億元，兩融融資增加21億元；流出方面，北上資金流出106億元，南下資金流入98億元，重要股東減持67億元，交易費(fèi)用85億元。
　　2023年3月（截至3月10日），北上資金凈流出8億元。上周凈流入行業(yè)前五名是建筑裝飾、機(jī)械設(shè)備、國(guó)防軍工、醫(yī)藥生物、商貿(mào)零售，凈流出行業(yè)前五名是銀行、非銀金融、有色金屬、農(nóng)林牧漁、汽車。
　　2023年3月（截至3月10日），南下資金凈流入212億元。當(dāng)月凈買入個(gè)股前五為騰訊控股、中國(guó)移動(dòng)、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W、中國(guó)電信、工商銀行。
　　恒生一級(jí)行業(yè)凈買入前三名為資訊科技業(yè)、電訊業(yè)、地產(chǎn)建筑業(yè)；恒生二級(jí)行業(yè)凈買入前三名為軟件服務(wù)、電訊、地產(chǎn)。
　　投資者情緒：上周融資交易占比為7.6%，前一周為7.7%；上周日度換手率為1.0%，前一周為1.1%；上周機(jī)構(gòu)資金流出660億元。
　　限售股解禁：上周限售股解禁269億元，前一周限售股解禁993億元，預(yù)計(jì)本周限售股解禁453億元。
　　全市場(chǎng)流動(dòng)性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
　　基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開(kāi)市場(chǎng)操作及MLF凈回籠9830億元。上周投放逆回購(gòu)320億元，有10150億元逆回購(gòu)到期，逆回購(gòu)凈回籠9830億元。
　　信用貨幣派生：2023年2月，M1增速5.8%（前一期6.7%）；M2增速12.9%（前一期12.6%）。2023年2月新增社融3.16萬(wàn)億元（前一期約5.98萬(wàn)億元），金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款1.81萬(wàn)億元。
　　全市場(chǎng)流動(dòng)性跟蹤——“價(jià)”：資金利率及匯率
　　貨幣市場(chǎng)：上周短端利率多數(shù)上行。上周SHIBOR隔夜利率上行54BP，R001上行54BP，R007上行14BP，DR007上行10BP，3個(gè)月同業(yè)存單收益率上行0.03BP。
　　國(guó)債市場(chǎng)：上周1Y國(guó)債收益率下行6BP至2.26%，10Y國(guó)債收益率下行4BP至2.86%，期限利差上行2BP至0.60%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情控制反復(fù)，全球經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，海外不確定性等。