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環(huán)保觀點(diǎn)：發(fā)改委牽頭推進(jìn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)
　　3月16日，國家發(fā)改委召開專題新聞發(fā)布會(huì)，介紹推動(dòng)城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)工作補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)有關(guān)情況。國家發(fā)改委環(huán)資司司長(zhǎng)劉德春在國家發(fā)改委專題新聞發(fā)布會(huì)上表示，下一步，國家發(fā)改委將會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)推動(dòng)各地著力補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，優(yōu)布局、提品質(zhì)，大力推進(jìn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。主要內(nèi)容包括：1）補(bǔ)齊生活污水收集處理設(shè)施短板。加快城鎮(zhèn)老舊城區(qū)、城中村、城鄉(xiāng)結(jié)合部等區(qū)域生活污水收集管網(wǎng)建設(shè)，推進(jìn)城市、縣城污水處理設(shè)施提標(biāo)改造，提升建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)水平。積極推進(jìn)污水資源化利用。2）提升生活垃圾分類和處理能力。加快完善垃圾分類設(shè)施體系，補(bǔ)齊縣級(jí)地區(qū)生活垃圾焚燒處理能力短板，鼓勵(lì)推動(dòng)設(shè)施覆蓋范圍向建制鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村延伸。3）加快醫(yī)廢危廢等處置能力建設(shè)。加快健全醫(yī)療廢物收集轉(zhuǎn)運(yùn)體系，支持現(xiàn)有醫(yī)療廢物集中處置設(shè)施提標(biāo)改造，確保醫(yī)療廢物應(yīng)收盡收和應(yīng)處盡處?？茖W(xué)布局建設(shè)與產(chǎn)廢情況總體匹配的危險(xiǎn)廢物集中處置設(shè)施，提升危險(xiǎn)廢物環(huán)境監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。4）我們認(rèn)為，環(huán)境基礎(chǔ)建設(shè)補(bǔ)短板將繼續(xù)帶動(dòng)縣級(jí)污水、垃圾焚燒、危廢等項(xiàng)目投資建設(shè)，建議關(guān)注綜合性固廢處置企業(yè)。
　　專精特新觀點(diǎn)：關(guān)注國產(chǎn)替代與“碳中和”兩條投資主線
　　2018年以后，我國加大對(duì)專精特新企業(yè)的培育力度，促進(jìn)中小企業(yè)向“專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化”發(fā)展，力圖實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)及關(guān)鍵領(lǐng)域“補(bǔ)短板”、“鍛長(zhǎng)板”、“填空白”的目標(biāo)。專精特新企業(yè)培育聚焦工業(yè)“四基”領(lǐng)域或制造強(qiáng)國十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，截至2022年11月9日已培育專精特新“小巨人”企業(yè)8997家，其中A股上市公司超1000家（含子公司/孫公司為專精特新企業(yè)）。各省市陸續(xù)出臺(tái)政策大力支持國家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)專精特新企業(yè)培育，鼓勵(lì)中小企業(yè)加大研發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化、高質(zhì)量發(fā)展。考慮政策支持力度及需求迫切性，建議關(guān)注兩條投資主線：1）國產(chǎn)替代：部分制造業(yè)“卡脖子”領(lǐng)域存在進(jìn)口依賴度較高等問題。貿(mào)易摩擦背景下，核心零部件等國產(chǎn)替代需求愈發(fā)強(qiáng)烈?！吨袊圃?025》提出，到2025年70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障。政策鼓勵(lì)下，我們認(rèn)為具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的替代產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程有望加速，帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)快速成長(zhǎng)。2）“碳中和”：30/60目標(biāo)確定，我們預(yù)期“十四五”期間，光伏&風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模、新能源車滲透率有望加速提升，帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈部件及設(shè)備需求快速增長(zhǎng)。建議關(guān)注：賽騰股份、榮晟環(huán)保、萊伯泰科、創(chuàng)遠(yuǎn)信科、華正新材等。
　　行業(yè)評(píng)級(jí)及投資策略：環(huán)保行業(yè)部分細(xì)分賽道中短期需求提高，行業(yè)整體估值略高于近一年均值；“專精特新”企業(yè)培育需求緊迫，政策支持力度大，有利于行業(yè)內(nèi)企業(yè)快速發(fā)展，基于此我們維持環(huán)保&專精特新行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
　　本周建議關(guān)注：譜尼測(cè)試（買入）、協(xié)鑫能科（買入）、仕凈科技（買入）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地進(jìn)度不及預(yù)期；上市公司訂單增速不及預(yù)期；稅收優(yōu)惠制度變化；并購進(jìn)度不及預(yù)期；疫情反復(fù)影響；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期