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本周觀點(diǎn)
　　AIGC發(fā)展步入快車道，關(guān)注國(guó)內(nèi)外技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)及應(yīng)用落地情況。3月15日-3月16日期間，AIGC行業(yè)相繼發(fā)生：Open AI發(fā)布GPT-4、百度發(fā)布文心一言并啟動(dòng)內(nèi)測(cè)、微軟發(fā)布由GPT-4技術(shù)驅(qū)動(dòng)的365 Copilot，快速發(fā)展的AIGC再次受到廣泛關(guān)注。我們認(rèn)為，AIGC技術(shù)發(fā)展已步入快車道，應(yīng)用場(chǎng)景將越來(lái)越豐富，365 Copilot的根據(jù)word文檔生成PPT、對(duì)excel中數(shù)據(jù)分析并生成圖表等功能使AIGC的應(yīng)用更具象化。我們認(rèn)為，AIGC對(duì)于文本、圖像、音視頻生成的能力將賦能游戲、出版、影視等傳媒各領(lǐng)域，對(duì)于降本增效、提升內(nèi)容質(zhì)量而言具有重大意義，中文語(yǔ)料庫(kù)對(duì)適用中文場(chǎng)景的模型的訓(xùn)練具有較高重要性，關(guān)注國(guó)內(nèi)外AIGC相關(guān)技術(shù)、模型發(fā)展及應(yīng)用落地情況。
　　投資邏輯
　　2023年投資主線為：尋找在虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)初期獲益的公司；電商及即時(shí)零售消費(fèi)新趨勢(shì)；疫后復(fù)蘇。個(gè)股方面，關(guān)注直接受益線下場(chǎng)景修復(fù)且具有費(fèi)率提升邏輯、近期回調(diào)的三方支付龍頭拉卡拉，社交壁壘及游戲工業(yè)化能力強(qiáng)、各業(yè)務(wù)線基本面均向好且AIGC促進(jìn)游戲業(yè)務(wù)降本增效的騰訊，出版主業(yè)穩(wěn)健、處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的中原傳媒，主業(yè)和到店業(yè)務(wù)均直接受益疫后線下場(chǎng)景修復(fù)、支付業(yè)務(wù)迎量?jī)r(jià)齊升邏輯的移卡。
　　行業(yè)要聞
　　3月14日，中國(guó)音數(shù)協(xié)游戲工委發(fā)布了《關(guān)于對(duì)〈游戲分發(fā)與推廣基本要求〉團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)征求意見(jiàn)的通知》，《征求意見(jiàn)稿》對(duì)“游戲分發(fā)與推廣模型”，“游戲分發(fā)基本要求”，“游戲推廣基本要求”等相關(guān)要求進(jìn)行了羅列。若落實(shí)，國(guó)內(nèi)游戲在獲批版號(hào)之前將無(wú)法再使用預(yù)訂、預(yù)購(gòu)、搶先體驗(yàn)等方式進(jìn)行產(chǎn)品預(yù)熱。
　　據(jù)億邦動(dòng)力，美團(tuán)的前置倉(cāng)電商業(yè)務(wù)美團(tuán)買菜已于今年2月重啟去年初擱置的蘇州開城計(jì)劃，目前已在當(dāng)?shù)赝瓿蛇x址，將于近期開城。此外，美團(tuán)買菜今年還將在保證盈虧平衡的前提下去更多華東城市，開啟新一輪擴(kuò)張計(jì)劃。
　　據(jù)億邦動(dòng)力，拼多多跨境平臺(tái)Temu計(jì)劃3月25日在英國(guó)正式上線，而這也將是繼美國(guó)、加拿大、新西蘭、澳大利亞之后，Temu進(jìn)入的又一個(gè)市場(chǎng)。
　　3月16日，中國(guó)信息通信研究院布《人工智能研發(fā)運(yùn)營(yíng)體系（MLOps）實(shí)踐指南（2023年）》指南從組織如何布局和落地MLOps的角度出發(fā)，以模型的高質(zhì)量、可持續(xù)交付作為核心邏輯，系統(tǒng)性梳理MLOps概念內(nèi)涵、發(fā)展過(guò)程、落地挑戰(zhàn)，為組織高效構(gòu)建MLOps框架體系和關(guān)鍵能力提供方法論和實(shí)踐案例的參考與借鑒，并研判MLOps未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
　　3月15-16日，Sensor Tower分別發(fā)布2月全球熱門移動(dòng)游戲收入及下載量TOP10。2023年2月，全球手游玩家在App Store和Google Play付費(fèi)近61億美元，同比-8.9%，收入榜單中《王者榮耀》在全球App Store和Google Play吸金2.25億美元，蟬聯(lián)全球手游暢銷榜冠軍，其次是《原神》、《PUBGMobile》；2023年2月，全球手游在App Store和Google Play的下載量為41億次，同比-4.5%，其中，印度市場(chǎng)占全球總下載量的16.1%，排名第一；巴西、美國(guó)排名第二、第三，下載量占比分別為8.5%、8%，下載量最大的游戲是《Roblox》。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，疫后修復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，政策風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，元宇宙技術(shù)迭代和應(yīng)用不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)誤差。